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每日投资宝典总结（2015年7月8日）

核心内容概述

2015年7月8日的《每日投资宝典》聚焦于“一带一路”建设、基础设施投资、智能电网发展、上市公司增持与回购、以及市场资金动向等多个方面，同时分析了A股市场整体表现、期指走势分化、创业板下跌压力及河北国际产能合作基金等政策动向，为投资者提供了多维度的市场洞察与投资建议。

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主要观点

一、政策与市场动态

1. 上合组织峰会与“一带一路”建设

   • 2015年上合组织峰会及金砖国家峰会将在俄罗斯乌法举行，习主席将出席。
   • 中国与俄罗斯等国在能源、交通、运输等领域深化合作，重点行业龙头将受益。
   • 中国将担任俄罗斯国际创新工业展主宾国，展示高铁、核电、航天等技术成果。

2. 智能电网发展

   • 国家发改委与能源局发布《关于促进智能电网发展的指导意见》，提出到2020年初步建成智能电网体系。
   • 智能电网将推动电力设备市场需求，如智能电表、传感器、通讯系统等，相关行业龙头可关注。

3. 农村电网改造升级

   • 投资规模近千亿，涉及25个省及新疆生产建设兵团，项目将于7月全面开工。
   • 改造将拉动电力设备制造产业链发展。

4. 国际产能合作

   • 河北省将设立国际产能合作股权投资基金，支持钢铁、水泥、光伏等产业走出去。
   • 河北省企业在南非、塞尔维亚等国的13个产能合作项目将获发改委支持。

5. A股市场表现

   • 沪指下跌逾1%，但银行股受国家队护盘影响表现强势，中信银行获机构巨资买入。
   • 创业板指接近实质跌停，主要受高估值个股下跌及流动性下降影响。

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关键信息汇总

1. 基建与轨道交通

• 城市轨道交通建设投资达4883亿元，成为“稳投资”重点。
• 中国铁建、中国中铁等基建龙头将受益于新订单增长。
• “十二五”期间轨道交通投资超8600亿元，预计“十三五”期间年均完成500公里。

2. 上市公司动向

• 增持与回购：巢东股份、云南城投、保龄宝等公司股东及高管相继增持，部分公司推出回购计划。
• 业绩预增：双龙股份、山东海化、城投控股等多家公司上半年净利润大幅增长，主要得益于投资收益或业务拓展。
• 并购基金设立：运盛医疗拟与上海金石源合资设立30亿元并购基金，聚焦医疗领域。

3. 期指走势分化

• 上证50期指表现强势，沪深300和500期指则出现明显下跌，其中500期指全线跌停。
• 期指由升水转贴水，市场恐慌情绪蔓延。

4. 资金动向

• 融资余额加速回落，部分券商营业部出现被动平仓。
• 广发证券业绩暴增，带动影子股如中山公用、吉林敖东等业绩增长。

5. 成品油价格下调

• 汽柴油价格每吨分别降低95元和90元，全国平均零售价每升降低0.07元和0.08元。
• 国际原油价格利空因素较多，预计下一轮成品油价格下跌概率较大。

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投资建议

重点行业与公司

• 基建与轨道交通：中国铁建、中国中铁等公司有望受益于政策支持与新订单增长。
• 智能电网：特变电工、平高电气、许继电气等公司相关设备需求将增加。
• 军工板块：受益于军民融合政策，未来2-3年投资价值凸显，相关标的包括北斗导航、海格通信等。
• 金融股：银行股表现强势，平安银行、中信银行等获机构大额买入。
• 医疗与并购：运盛医疗设立并购基金，关注其后续发展。

重点关注事件

• 习主席出席上合组织与金砖国家峰会，为“一带一路”提供资金支持。
• 河北省国际产能合作基金设立，支持本地企业走出去。
• 商务部推动自贸区建设，提升外资吸引力。

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市场风险与机会

• 风险：创业板指因高估值及流动性问题面临较大调整压力；A股市场整体情绪偏弱，部分个股出现跌停。
• 机会：基建、智能电网、军工等板块受政策支持，具备中长期投资价值；银行股受国家队护盘影响表现强劲，可关注。

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其他重要信息

• 投资者数量：上周新增投资者51.29万户，环比增加2.74%。
• 油价下调：成品油价格实现“两连降”，预计下一轮调价窗口将再次下调。
• 职业教育：国务院推动职业教育发展，相关概念股如全通教育、陕西金叶等或受益。

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结语

整体来看，7月8日市场受到政策利好与市场情绪双重影响，部分板块如基建、智能电网、军工等表现出较强的投资潜力，而创业板指因高估值与流动性问题仍需时间调整。投资者应关注政策导向明确的行业与公司，同时注意市场风险，合理配置资金。