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每日投资宝典总结（2015-06-30）

核心内容概览

2015年6月30日的《每日投资宝典》涵盖了政策动态、市场走势、行业热点、公司动向及产业情报等多个方面，内容丰富且具有较强的市场参考价值。整体来看，市场情绪偏弱，但部分政策利好和行业趋势为投资提供了新的方向。

主要观点与关键信息

一、政策利好与市场预期

1. 亚投行协议签署

   • 《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式在北京举行，57个意向创始成员国参与。
   • 亚投行将专注于基础设施及其他生产性领域投资，推动亚洲经济可持续发展。
   • 该消息刺激“一带一路”相关概念股走强，如中国交建、中国铁建等，市场预期“一带一路”概念将重新活跃。

2. 养老金入市预期增强

   • 人社部和财政部发布《基本养老保险基金投资管理办法》征求意见稿，养老金可投资股票、股票基金等，比例不超过30%。
   • 截至2014年底，养老金累计结存达3.56万亿元，入市将带来万亿级增量资金。
   • 市场情绪有所改善，部分大型险企已开始逢低布局蓝筹股及ETF。

3. 油气改革方案即将出台

   • 油气改革初步方案预计在6-7月出台，最终方案将在年底推出。
   • 改革方向包括：放宽民企准入、推进国企混改。
   • 受益股包括茂化实华、石化油服等。

4. 职业教育体系规模全球最大

   • 我国已建成全球最大规模的职业教育体系，拥有13300多所职业院校，年毕业生近1000万人。
   • 政府加大投入，推动职业教育发展，相关概念股如新南洋、国脉科技等值得关注。

二、市场走势与资金动向

1. 股市持续下跌，超1500只个股跌停

   • 沪指下跌3.34%，创业板指下跌7.91%，市场情绪低迷。
   • 仅机场航运、银行、石油板块翻红，其他板块多数下跌。

2. 期指表现疲软

   • 沪深300期指（IF）和上证50期指（IH）下跌，贴水扩大。
   • 期指多头主力增仓，空头减仓，短期有望反弹，但市场仍面临较大震荡风险。

3. 高杠杆员工持股计划受关注

   • 近60家公司完成员工持股计划，其中10家跌破成本价，显示市场信心不足。
   • 万达信息、鼎龙股份、雏鹰农牧等公司跌幅较大，但员工持股计划表明公司对未来发展仍抱有信心。

三、行业动态与公司动向

1. 清洁能源与环保行业

   • 升达林业拟通过自建与并购构建清洁能源产业链，涉及天然气生产、运输、销售等环节。
   • VOCs排污收费试点启动，预计带动千亿市场，相关企业如先河环保、汉威电子、聚光科技、雪迪龙等有望受益。

2. 企业并购与战略转型

   • 凯乐科技收购好房科技，布局互联网+房地产，完善在新经济领域的布局。
   • 千山药机投资基因测序公司，加码生物科技领域。
   • 金达威拟募资11亿元购买美国保健品公司Vitatech，提升其在全球保健品市场的竞争力。

3. 科技与智能制造

   • 中芯国际与比利时机构合作研发14nm工艺，推动国内集成电路产业技术升级。
   • 京东方与IBM合作开发健康医疗大数据平台，提升公司在健康医疗领域的竞争力。

4. 基建与能源项目

   • 晋北-江苏±800千伏特高压直流输电工程开工，总投资162亿元，推动输变电设备制造行业。
   • 中俄东线天然气管道中国境内段建设启动，有利于天然气产业链相关企业。

四、其他重要动态

• 高送转预期：万丰奥威、龙津药业、先导股份等公司均发布高送转预案，市场关注度较高。
• 行业资金流入：银行、计算机、国防军工、石油石化等板块资金流入靠前，后市热点或向蓝筹股转移。
• PPP项目推进：四川拟于8月召开PPP项目推介会，涉及625个项目，总投资达9876.8亿元，相关个股如渝开发、四川双马、四川路桥等可关注。
• 体育产业改革：北京出台体育产业发展意见，推动体育项目职业化改革，相关个股如中体产业、中信国安等可能受益。

结论与建议

1. 短期市场震荡仍将持续，但部分政策利好（如养老金入市、油改方案出台）可能带来阶段性反弹机会。
2. 重点关注“一带一路”、清洁能源、集成电路、特高压、PPP项目、高送转等板块，相关个股如中国交建、升达林业、中芯国际、金达威等具有投资潜力。
3. 警惕市场情绪风险，当前市场整体偏弱，投资者应保持谨慎，关注政策导向和行业基本面变化。

潜力板块与个股推荐

风险提示

• 市场情绪偏弱，短期波动风险较大。
• 部分公司跌破成本价，需关注后续业绩改善情况。
• 期指贴水扩大，可能影响市场信心，需警惕资金流出风险。