20141030-龙柏信息-每日投资宝典_39页_437kb

报告摘要

每日投资宝典总结（2014年10月30日）

核心内容概览

本日投资宝典涵盖了多个行业及政策动向，涉及房地产、新能源汽车、白酒、养老产业、移动互联网、通信、医药、军工、电力、金融等多个领域。重点聚焦政策利好、行业趋势、公司动态及市场资金动向，为投资者提供多维度的参考。

主要观点与关键信息

1. 房地产调控政策或再放松

智囊机构建议调整房地产税费、放宽限购政策，以刺激市场需求。
政策放松可能推动房地产行业下半场客户细分趋势，养老地产成为细分市场热点。
相关公司：青松建化、西部建设、北新路桥。

2. 新能源汽车政策利好持续

国务院及国常会部署推进六大领域消费，其中新能源车为重要方向。
2015年起新能源客车将大规模应用钛酸锂负极材料，提升电池寿命。
相关公司：众和股份、中国宝安、当升科技、比亚迪（“秦”车型销量增长）。

3. “一带一路”专项投资基金即将落地

规模达1000亿元的专项投资基金预计年底获批，推动沿线地区基建提速。
相关公司：青松建化、***城建、西部建设、天山股份、北新路桥、友好集团。

4. 迪士尼开业在即，带动相关产业链

上海迪士尼预计2015年底开业，将带动周边旅游、餐饮、娱乐等行业。
相关公司：百联股份（建设奥特莱斯）、斯米克（瓷砖产品使用迪士尼品牌）。

5. 消费领域升级，六大重点方向

重点推进信息、绿色节能、住房、旅游休闲、教育文体、养老健康家政消费。
相关公司：华胜天成、康强电子、南天信息、同方国芯、御银股份、同方股份、航天信息、厦门信达、华工科技、天津磁卡、宋城演艺、中青旅、国旅联合。

6. 养老产业迎来百亿“蓝海”

老龄化趋势明显，老年人口就诊和养老需求将带来巨大市场潜力。
政策支持将推动养老产业快速发展，相关公司包括老龄用品、辅具、保健品企业。
相关公司：房地产企业关注养老地产细分市场。

7. 移动互联网与物联网发展提速

国务院要求加快移动互联网、物联网等信息消费发展。
通信基础设施建设加速，4G基站建设规模超预期。
相关公司：中国移动、邦讯技术、日海通讯、光讯科技。

8. 医药行业迎来国产化机遇

卫计委遴选国产医械将出结果，推动国产替代。
相关公司：科华生物（全自动生化分析仪）、华润万东（DR龙头）。

9. 军工行业受关注，珠海航展带动热度

珠海航展临近，武器装备亮相比重创新高，军工板块关注度提升。
相关公司：中航飞机、洪都航空、航空动力。

10. 环保行业迎来政策支持

《水污染防治行动计划》延期出台，大气治理板块持续活跃。
相关公司：永清环保、菲达环保、科达洁能。

11. 上市公司并购与扩张预期浓厚

千红制药、建新矿业、神州泰岳、宝德股份等公司积极进行外延式并购。
相关公司：神州泰岳收购天元网络与祥升软件，宝德股份并购庆汇租赁。

12. 部分公司业绩显著改善

多家上市公司预计全年净利润增长翻倍，如海隆软件、澳洋顺昌、天业股份等。
业绩增长主要得益于行业回暖、订单增加及业务拓展。

13. 市场资金动向

机构携游资1.8亿元买入宗申动力，推动股价上涨。
多数机构资金转向业绩改善型个股，如亿纬锂能、当升科技、得润电子等。

行业动向与政策前瞻

新能源车：政策扶持下，行业增长确定性高，钛酸锂负极材料应用将加速。
4G建设：中国移动提前启动4G三期建设，通信产业链受益。
国企改革：白酒行业国企改制或成为新契机，酒鬼酒、山西汾酒、老白干酒等有改革预期。
互联网大会：首届世界互联网大会将于11月中旬召开，对信息安全、互联网金融、智慧城市等板块构成利好。
环保与治霾：APEC期间治霾措施加码，环保股迎来投资机会。

公司动态亮点

江海股份：超级电容客户取得重要突破，LiC产品毛利率有望提升。
得润电子：连接器业务增长迅速，受益于智能汽车、汽车电子等行业发展。
立讯精密：受益于Type-c标准推广，毛利率持续上升。
科达洁能：清洁粉煤气化项目投产，公司竞争力提升。
中粮集团：完成两项海外并购，打造世界粮商。

投资建议

四季度应更重视业绩改善型个股，而非单纯依赖行业热点。
关注政策受益板块，如“一带一路”、新能源汽车、养老产业、环保、国企改革等。
注意市场资金动向，机构调研与买入动向值得关注。
部分行业如医疗、军工、通信、环保等受政策和市场需求双重驱动，具有长期投资价值。

总结

本日投资宝典全面覆盖了当前市场的重要政策动向、行业趋势、公司动态及资金动向，为投资者提供了丰富的参考信息。重点行业包括房地产、新能源汽车、医药、军工、环保、互联网、通信等，政策支持与市场前景明确。同时，多家上市公司通过并购、业务拓展等方式提升业绩与竞争力，机构资金对优质标的关注度持续上升。投资者应关注政策导向及业绩改善，把握四季度结构性机会。

展开完整摘要