20210618-亿欧智库-2021中国自动驾驶末端配送产业商业化应用研究报告_45页_7mb

2021中国自动驾驶末端配送产业商业化应用研究报告总结

核心内容

本报告深入分析了中国自动驾驶末端配送产业的发展背景、现状及未来趋势，重点探讨了其商业化路径及面临的挑战。自动驾驶末端配送指的是在物流配送环节中，减少或部分去除人力参与，利用机器或人机协作进行配送的服务形式，主要应用于快递配送、外卖送餐、商超配送等场景。

主要观点

• 自动驾驶末端配送产业经历了技术研发、技术验证、技术成熟小范围取代人力、规模落地四大发展阶段，目前处于技术验证阶段。
• 社会疫情影响下，自动驾驶末端配送成为技术落地的重要场景，尤其在封闭环境如园区、住宅区等，具有较高的商业可行性。
• 政策支持逐渐加强，自动驾驶示范区建设推动了技术在场景中的应用落地。
• 末端配送场景具有市场规模大、技术实现难度相对较低等特点，成为企业布局重点。

关键信息

1. 产业发展背景

• 自动驾驶技术发展与商业化落地逐步深入，末端配送因其封闭性和技术可行性成为优先落地场景。
• 末端配送市场存在诸多挑战，包括配送效率、用户需求、人力成本上升等，自动驾驶技术有望缓解这些压力。

2. 商业化应用现状

• 自动驾驶末端配送产业已形成包括关键零部件供应商、解决方案服务商、场景运营及需求商等在内的三大主要玩家类型。
• 产业链条逐渐完善，但整体仍处于发展早期，商业模式和技术方案尚不成熟。
• 部分企业已实现小规模试运营，如京东、新石器、智行者等，部分企业甚至已获得商业订单。

3. 发展趋势

• 自动驾驶末端配送将呈现多链条发展模式，包括技术供应商、解决方案服务商、场景运营方等。
• 产业竞争格局正在形成，主要围绕外卖、商超、快递等细分场景展开。
• 技术与场景的深度融合是推动商业化落地的关键，未来将出现更多技术驱动型与场景驱动型企业。

产业链与商业模式

产业链结构

• 关键零部件供应商：包括激光雷达、计算平台、线控底盘等企业，如禾赛科技、速腾聚创、超星未来等。
• 解决方案服务商：如智行者、白犀牛、行深智能等，提供整体解决方案及运营服务。
• 场景运营及需求商：包括京东、美团、阿里、永辉超市等，主要以降低人力成本和提升效率为目标。

商业模式

• 车辆销售与租赁：通过提供软硬件解决方案收取产品费用。
• 整体解决方案及运营服务：结合场景方进行合作，提供运营服务并收取服务费、广告费等。
• 内部业务服务：服务于集团内部业务，如京东、阿里、美团等。

技术与场景挑战

• 政策法规：自动驾驶末端配送小车的法律属性尚未明确，路权管理、上路准入、事故责任划分等仍需完善。
• 产品标准：目前缺乏行业和国家标准，导致产品和技术标准不一，影响规模化发展。
• 基础设施：需要建设配套的停靠点、充电桩、计算中心及通信基站等，以支持大规模运营。
• 技术验证：自动驾驶系统在复杂与极端环境中（如夜间、雨雪、高密度区域）仍需进一步验证，以提升场景迁移能力。

未来展望

• 随着技术进步与政策支持，自动驾驶末端配送将逐步实现规模化落地。
• 企业需通过技术积累与场景合作，推动商业模式成熟。
• 资本投入仍是推动产业发展的关键，未来将吸引更多投资进入。

行业现状与竞争格局

• 主要企业：京东、美团、阿里、新石器、白犀牛、智行者等。
• 技术阵营：创业公司与互联网巨头形成两大阵营，前者以技术切入市场，后者以自研+合作形式推动业务落地。
• 竞争格局：产业呈现多元化发展，技术与场景融合成为关键趋势。

总结

自动驾驶末端配送产业正逐步走向商业化，其发展受到政策、技术、资本等多方面因素影响。尽管仍处于早期阶段，但已展现出良好的发展潜力和市场需求。未来，随着技术进步和标准完善，自动驾驶末端配送有望在多个场景中实现规模落地，为物流行业带来效率提升与成本降低。