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江苏九天高科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本信息

• 公司名称：江苏九天高科技股份有限公司
• 法定代表人：庆祖森
• 设立日期：2011年12月20日
• 注册资本：3000万元
• 住所：南京市浦口经济开发区步月路6号
• 主营业务：透水型分子筛膜及渗透汽化成套装备的研发、生产与销售
• 所属行业：专用设备制造业

股权结构与股份锁定

• 控股股东：苏州应天大行投资中心（有限合伙），持股45%

• 实际控制人：庆祖森、庆天父子，合计持股55.6%

• 主要股东：

  • 应天大行：1350万股，45%
  • 信易富：900万股，30%
  • 庆祖森：318万股，10.6%
  • 顾学红：300万股，10%
  • 纪祖焕：72万股，2.4%
  • 庆珺：60万股，2%

• 股份锁定：

  • 控股股东及实际控制人股份分三批解除限售，每批为持股的三分之一
  • 董事、高管每年转让股份不得超过其持股总数的25%

股东关联关系

• 庆祖森通过应天投资间接持有应天大行0.1%的份额
• 庆天直接持有应天大行99%的份额，并通过应天投资间接持有其0.9%
• 顾学红持有信易富50%的份额
• 其他股东无关联关系

公司业务与产品

• 主要产品：NaA分子筛膜元件、渗透汽化成套装备
• 应用领域：石油化工、生物医药、环保等
• 核心技术：
  • 膜材料制备技术（含6项发明专利）
  • 膜组件与成套装备开发技术（含5项非专利技术）
  • 膜分离应用技术（含3项发明专利）
• 技术优势：
  • 亲水性强、选择性高、能耗低、无废物排放
  • 适用于多种有机溶剂脱水，包括醇类、酯类、醚类、酮类等

重大风险提示

1. 存货余额较大：

   • 2012-2014年存货余额分别为1341.31万元、2088.94万元、2056.90万元
   • 存货占资产比例分别为22.61%、20.78%、15.89%
   • 存货周转率分别为0.11、0.76、0.96，存在资金占用及跌价风险

2. 技术人才流失风险：

   • 行业竞争激烈，技术人才为关键资源
   • 技术秘密泄露或人才流失将影响公司研发与生产

3. 债务偿还风险：

   • 2012-2014年资产负债率分别为4.42%、40.50%、52.72%
   • 流动比率分别为15.36、1.89、1.34
   • 速动比率分别为10.25、1.06、0.73
   • 存货变现能力弱，存在短期偿债压力

4. 对实际控制人依赖风险：

   • 实际控制人庆天曾无偿提供资金1060万元，截至2014年9月30日尚有未归还借款
   • 公司未归还银行借款2300万元，由庆天提供担保
   • 新建厂房尚未取得房产证，无法用于抵押融资

财务数据（2012-2014年）

关键资源与技术

• 主要技术：
  • 膜材料制备技术
  • 膜组件与成套装备开发技术
  • 膜分离应用技术
• 专利情况：
  • 共有12项专利，其中6项为发明专利，6项为实用新型专利
  • 专利包括“一种NaA分子筛膜合成的方法”等
• 主要无形资产：
  • 土地使用权：2042.93万元
  • 专利权：759.79万元
  • 商标：未明确账面价值

中介机构情况

• 主办券商：广发证券股份有限公司
• 律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
• 会计师事务所：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：江苏华信资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

股权变化与历史沿革

• 设立：2011年12月，注册资本2000万元，由应天大行、九思高科、顾学红、庆祖森共同出资
• 第一次增资：2012年5月，注册资本增至3000万元
• 第一次股权转让：2014年10月，九思高科将30%股权（900万股）转让给信易富

公司治理

• 三会机制：董事会、监事会、股东大会健全
• 董事、监事、高管：
  • 董事：庆祖森、庆天、纪祖焕、汪朝晖、刘公平
  • 监事：鲍金刚、孙健、杨占照
  • 高管：庆祖森（董事长兼总经理）、庆天（董事兼副总经理）、纪祖焕（董事兼副总经理）、庆珺（副总经理）、余从立（副总经理）、翁国（财务总监）、庆祖荣（董事会秘书）
• 公司治理情况：公司与控股股东在业务、资产、人员、财务等方面保持独立

重要事项声明

• 公司及高管承诺说明书内容真实、准确、完整
• 全国股份转让系统对股票转让无实质性判断或保证
• 投资者需自行承担投资风险

附件

• 包括公司股权结构图、技术资料、财务报表、审计报告等

字数统计：约999字