2023中国制造企业出海现状调研报告-e-works研究院-2023.6-26页_4mb

2023中国制造企业出海现状调研报告总结

核心内容概述

本报告基于对247家已出海中国制造企业的调研，分析了中国制造业出海的现状、驱动因素、机遇与挑战，以及未来发展的建议。报告指出，尽管面临疫情、地缘政治冲突和贸易壁垒等不确定性，中国制造业出海热度不减，全球化已成为企业长期战略的一部分。

主要观点与关键信息

出海目的地分布

• 热门地区：东南亚、北美和中欧为出海企业首选地区，其中45%的企业选择跨洲多点布局。
• 热门国家：美国、德国、印度、日本、越南、俄罗斯、韩国、印尼、马来西亚、泰国、新加坡、巴西、南非、墨西哥、菲律宾是前十五的热门目的地国家。
• 行业差异：不同行业青睐的国家有所差异，如机械装备行业偏好美国和德国，汽车及零部件行业则在北美、欧洲、亚洲和南美均有布局。

出海方式与趋势

• 主要出海方式：66%的企业选择设立海外分子公司，60%设立海外营销服务中心。
• 新兴趋势：跨境电商成为新的出海通道，2022年中国跨境电商进出口规模达2.11万亿元，同比增长9.8%。
• 出海年限分布：5年以上出海的企业占比38%，5年以下的“出海新生力军”占62%，其中亚洲为主要布局地区。

海外业务增长预期

• 整体预期：55%的企业预计2022年海外业务增长，34%预计持平，11%预计下滑。
• 行业差异：机械装备和电子电气行业增长预期较为乐观，分别有59%和62%的企业持增长态度；而汽车及零部件行业仅38%持乐观态度。

出海驱动因素

1. 市场驱动

   • 国内市场趋于饱和，企业寻求海外市场第二增长曲线。
   • 东南亚、北美和中欧成为主要市场，如宁德时代、蜂巢能源、远景动力等企业在欧洲布局。

2. 成本要素驱动

   • 劳动力成本上升和资源约束促使企业将部分产业链转移至成本优势明显的地区，如东南亚。
   • 通过海外设厂，企业可获取更低的人力、土地和水电成本，同时承接劳动密集型产业。

3. 技术驱动

   • 企业通过设立海外研发中心或并购海外技术型企业，提升技术能力，如海信容声、瑞声科技等。
   • 技术引进、消化和再创新是提升竞争力的重要手段。

4. 供应链链主带动

   • 供应链企业跟随链主企业进行海外布局，如宁德时代、万朗磁塑、TCL等。
   • 全球第五次产业转移促使部分外资企业将部分产业链迁出中国，带动国内配套企业出海。

5. 贸易壁垒的规避

   • 贸易壁垒（如绿色壁垒、技术性贸易壁垒）迫使企业提升产品质量和合规能力。
   • 通过布局东南亚等国家，规避欧美贸易壁垒，同时获得更便利的贸易关系。

全球化现状与特点

• 出海热度不减：55%的企业表示未来三年将继续推进国际化。
• 多点布局：45%的企业选择跨洲布局，以分散供应链风险，提高供应链韧性。
• 从“走出去”到“走进去”：机械装备行业在海外扩张明显，通过设立公司、并购等方式深入本地市场。
• 营销出海：60%的企业设立海外营销服务中心，以拓展市场并建立品牌认知。
• 本地化运营：成为全球化道路上最大的难点，涉及团队建设、文化适应、合规管理等方面。

机遇与挑战

机遇

• 政策支持：国家“一带一路”和“双循环”战略为中国制造企业提供了广阔合作空间。
• 数字化转型：数字化技术助力企业提升全球业务洞察力，优化供应链管理。
• 跨境电商：成为制造业出海的新路径，如Shein在海外的成功案例。

挑战

• 合规与风险防控：国际监管环境变化，企业需建立完善的合规体系。
• 本地化运营：缺乏本地化团队和对当地文化的理解是主要障碍。
• 劳资关系与工会制度：不了解东道国劳工法律可能带来重大风险。
• 技术与研发整合：需加强全球研发合作，实现技术赶超。

出海建议

1. 建立全球化战略

   • 将全球化纳入企业发展规划，确保海外战略与长期发展一致。
   • 了解目标市场文化、法律、政策，评估政治风险，制定符合企业发展的路径。

2. 深耕本土市场，实现本土化运营

   • 从管理、产品、营销、供应链到研发全面本土化。
   • 建立本地团队、了解本地需求、拓展本地渠道，提升品牌影响力。

3. 注重技术研发，转向全球价值链创新

   • 强化自主创新，向微笑曲线两端延伸，提升产品附加值。
   • 通过全球研发合作，推动技术升级和产品创新。

4. 抓住数字化转型机遇，提升全球业务洞察力

   • 构建统一的数字化基础设施，满足合规和数据安全要求。
   • 利用AI、物联网、云服务等技术，实现全球业务协同与智能化运营。

附录：出海支持服务商

国际厂商

• SAP：提供全球统一云部署、合规管理、业务分析等解决方案。
• IBM：构建混合云平台，提供行业定制化云服务。
• Amazon Web Services：支持企业技术、资源和业务拓展。
• Google Cloud：提供数据分析、人工智能预测等服务。
• Microsoft：基于全球智能云架构，支持多语言、多币种及财税合规。
• Oracle：提供全球人力资源、财务及云基础设施解决方案。
• EY：提供合规管理、并购支持等数字化解决方案。
• Genesys：全球云客服平台，支持多渠道客户服务。
• Horizons：提供全球人力资源雇佣SaaS平台，支持合规与灵活雇佣。

国内厂商

• 阿里云：提供全球数据中心、出海四个提效解决方案。
• 华为云：构建全球化服务能力，支持多行业出海。
• OneSight：提供海外营销工具，支持全案推广与本地化运营。
• 腾讯云：提供出海生态联盟，支持ToC与ToB业务。
• 纷享销客：提供客户关系管理与销售管理解决方案。
• 销售易：支持企业全球注册、数据安全与合规管理。
• BIPO：提供全球人力资源服务，支持多地区运营。
• CDP：提供全球人力资源一站式解决方案。
• PaylnOne：一站式海外用工与薪酬管理平台。
• 沃丰科技：全渠道客服系统，支持全球客户服务。
• 飞书深诺：提供全球营销策略与广告优化服务。
• 瑞云服务云：打造全球化售后服务体系，支持多渠道接入与系统集成。
• 行云集团：提供全球B2B服务，支持跨境贸易与渠道运营。
• 智齿科技：全球化客户联络中心解决方案，支持多语言与多渠道服务。

结论

中国制造企业出海正从“走出去”向“走进去”转变，全球化已成为企业发展的关键战略。企业需在战略制定、本地化运营、技术研发与数字化转型等方面全面发力，以应对全球市场的不确定性，实现可持续发展。