2023-06-11-e-Works_研究院-2023中国制造企业出海现状调研报告_26页_5mb

2023中国制造企业出海现状调研报告总结

核心内容概述

本报告通过对247家已出海的中国制造企业进行调研，分析了当前中国制造业企业在全球化发展中的现状、驱动因素、机遇与挑战，以及相应的出海建议。报告指出，中国制造业企业出海热情持续高涨，已从“走出去”逐步迈向“走进去”，并展现出多元化、本地化和数字化转型的趋势。

主要观点

• 出海热度不减：尽管面临疫情和地缘政治的不确定性，仍有55%的企业表示未来三年将继续推进全球化战略。
• 多点布局趋势明显：45%的企业选择跨洲多点布局，以分散供应链风险，提升全球供应链韧性。
• 机械装备行业扩张显著：机械装备行业在海外布局和并购方面表现突出，显示其在全球化中的领先地位。
• 营销出海成为主流：60%的企业选择设立海外营销服务中心，以拓展全球营销网络，增强品牌影响力。
• 海外业务增长预期乐观：55%的企业预计2022年海外业务将增长，其中电子电气行业增长预期最为乐观。

关键信息

一、出海目的地分布

• 热门地区：东南亚、北美和中欧是最受青睐的出海地区，其中东南亚地区企业数量最多（84家）。
• 热门国家：美国、德国、印度、日本、越南、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、巴西、南非、墨西哥、菲律宾为出海前十五的热门国家。
• 行业差异：不同行业对目的地国家偏好不同，机械装备行业主要布局美国和德国；汽车及零部件行业分布广泛；电子电气行业则对美国青睐有加。

二、出海方式分析

• 设立海外子公司：66%的企业选择设立海外分子公司作为出海方式。
• 海外营销服务中心：60%的企业选择建立海外营销服务中心。
• 海外并购：21%的企业通过海外并购拓展业务，其中机械装备行业占比最高（39%）。

三、出海驱动因素

• 市场驱动：寻求第二增长曲线，如动力电池企业布局欧洲。
• 成本驱动：转移劳动密集型产业至成本优势地区，如东南亚。
• 技术驱动：通过海外研发中心和并购获取先进技术，提升竞争力。
• 供应链驱动：靠近海外需求端与供应端，实现全球供应链优化。
• 规避贸易壁垒：通过海外布局降低关税和非关税壁垒的影响。

四、全球化现状特点

• 区域集中：东南亚和北美地区是中国制造企业出海的主要区域。
• 企业类型与规模：民营企业占64%，企业规模以1-10亿元为主。
• 本地化运营难题：缺乏本地化团队和对当地市场的深入理解，是企业全球化最大的管理挑战。
• 合规与风险防控：国际监管环境复杂，企业需提升合规能力以应对各种风险。

五、全球化机遇与挑战

机遇

• 政策支持：如“一带一路”和“双循环”战略为出海提供广阔空间。
• 数字化转型：借助跨境电商、云服务等数字化工具，提升出海效率与市场竞争力。
• 品牌信任度提升：跨境电商的兴起，使海外客户对中国品牌信任度逐步提高。

挑战

• 合规风险：国际经贸规则变化、地缘政治风险、不同国家的合规要求。
• 本地化运营：如何融入当地市场、建立本地团队、适应文化差异。
• 技术与管理整合：并购后的技术与管理整合难度大，影响企业全球化进程。

六、出海建议

1. 建立全球化战略：将全球化纳入企业发展规划，确保战略目标与长远发展一致。
2. 推进本土化运营：从管理、产品、营销到研发，实现全方位本地化。
3. 加强技术研发：提升自主创新能力，向全球价值链两端延伸。
4. 抓住数字化转型机遇：构建统一的数字化基础设施，提升全球业务洞察力。

附录：支持出海的国内外服务商

国际厂商

• SAP：提供云、生态和管理方面的支持，帮助企业应对合规与业务分析挑战。
• IBM Cloud：提供混合云平台和行业专属云服务，助力企业海外业务拓展。
• Amazon Web Services：通过技术赋能、联合拓展、ISV加速赢计划支持出海企业。
• Google Cloud：提供AI和数据分析服务，帮助企业实现智能运营。
• Microsoft Dynamics365：支持多语言、多币种及多财税体系，提升全球合规能力。
• Oracle：提供全面的云平台和本地化产品，助力企业全球化。
• EY：提供合规管理框架和数字化解决方案，支持企业海外合规。
• Genesys：构建全球云客服中心，解决海外联络中心建设难题。
• Horizons：提供全球人力资源雇佣SaaS平台，助力企业合规高效出海。

国内厂商

• 阿里云：提供全球数据中心和出海联合计划，支持企业快速部署。
• 华为云：布局全球29个区域，提供应用加速、安全合规等出海解决方案。
• OneSight：提供海外营销全案服务，支持企业进行本地化推广。
• 腾讯云：联合生态伙伴，提供全球营销与业务支持，助力企业出海。
• 销售易：提供客户关系管理解决方案，保障数据安全与合规。
• BIPO：提供全球人力资源服务，助力企业高效运营。
• CDP：提供全球人力资源一站式解决方案，覆盖多国业务。
• PaylnOne：提供全球雇佣与薪酬管理平台，降低跨境运营门槛。
• 沃丰科技：提供全渠道客服系统，支持企业全球服务需求。
• 飞书深诺：专注全球营销服务，覆盖媒介策略、广告优化、创意设计等。
• 瑞云服务云：打造全球化售后服务体系，提升客户体验。
• 行云集团：提供全球B2B服务平台，简化外贸流程，支持品牌出海。

图表目录

• 图1：调研样本地区分布
• 图2：企业行业分布
• 图3：企业类型和企业规模分布
• 图4：中国制造企业出海地区分布
• 图5：未来三年继续推进全球化的意愿
• 图6：出海地区排名
• 图7：出海目的地国家TOP15
• 图8：不同行业的热门目的地国家
• 图9：出海年限不同选择的出海地区的不同
• 图10：中国制造业出海跨洲情况
• 图11：中国制造企业出海方式选择
• 图12：不同行业的海外并购占比
• 图13：海外机构设立情况
• 图14：2022年海外营收增长预期
• 图15：不同行业的海外市场增长预期
• 图16：2022年对海外经营影响最大的事件
• 图17：海外运营管理痛点