2020-2024中国建筑行业报告_77页_4mb

报告摘要

中国建筑行业2020/2024总结

核心内容概述

中国建筑业是国民经济的重要组成部分，占GDP总量的7.2%。2019年，建筑业总产值达到24.8万亿元，同比增长10%。尽管受到新冠疫情的影响，2020年建筑业总产值预计有所下降，但2021年有望恢复增长。行业主要由国内企业主导，尤其是国有性质的大型建筑企业，如中国建筑、中国中铁、中国铁建等，这些企业在国内外市场均表现强劲。

主要观点

中国建筑行业持续增长，尤其在基础设施建设领域，包括铁路、公路、城市基础设施和房地产开发。
建筑业的增长受到政府政策、经济景气度以及国内外市场需求的推动。
建筑业面临人工和原材料成本上涨、政府监管趋严等挑战，这些因素影响了企业的盈利能力。
国际上，中国承包商在“一带一路”倡议下积极参与非洲、中东和东南亚等国家的基础设施项目。
建筑行业正在经历数字化转型，5G、物联网、大数据等新兴技术正在成为新的增长点。

关键信息

行业数据

2019年建筑业总产值：24.8万亿元，同比增长10%。
2019年完工工程总值：12.4万亿元，同比增长2.7%。
2019年新签合同总额：54.5万亿元，同比增长11.7%。
2019年在建建筑面积：144亿平方米，同比增长5.1%。
2019年建筑业增加值：5,909.1十亿元，同比增长13.1%。
2019年建筑业GDP占比：7.2%，创十年新高。

主要经济指标

2019年中国实际GDP增长率：6.1%。
2019年建筑业GDP增长率：8.3%。
2019年消费者信心指数：126.6点，创30年新高。
2019年建筑业采购经理人指数（PMI）：50以上，表明行业景气度持续改善。
2019年建筑业平均年薪：56,743元，同比增长8.7%。

建筑材料

2019年建材采购价格指数：同比增长4.3%。
玻璃制造商轧机利用率：下降至60% - 65%。
钢铁生产：2019年产量持续增长，但增速放缓。

资产与收入

2019年建筑业总资产：218,660亿元。
2019年建筑业总收入：24,844.6十亿元，同比增长13.1%。
2019年建筑业总利润：2,892.3十亿元，同比增长5.1%。

就业与薪资

2019年建筑业企业数量：103,814家，同比增长7.5%。
2019年建筑业从业人数：5,430万人，同比增长2.3%。

竞争格局

行业大事记

1950年：中国铁路工程总公司成立。
2005年：中国港湾建设（集团）总公司与中国路桥（集团）总公司合并为中国交通建设股份有限公司。
2013年：中国提出“一带一路”倡议。
2015年：中国设立丝路基金。
2017年：建筑信息模型被批准为国家标准。
2019年：建筑服务增值税下调至9%。

主要建筑企业

中国建筑：2019年总收入2,063十亿元，同比增长18.1%；净利润92十亿元，同比增长14.2%。
中国中铁：2019年总收入8,509十亿元，同比增长14.9%；净利润3.7十亿元，同比增长37.7%。
中国铁建：2019年总收入8,305十亿元，同比增长13.7%；净利润3.3十亿元，同比增长14.2%。
中国交建：2019年总收入5,548十亿元，同比增长13%；净利润201十亿元，同比增长2.2%。
中国电建：2019年总收入3,485十亿元，同比增长11.7%。

主要并购交易

2019年并购交易：共涉及多个公司，包括Tecsur SA、Luz del Sur SAA、中国长江电力股份有限公司等。
交易价值：从948.6百万美元到3,590百万美元不等。
交易类型：包括收购、购买少数股权、首次公开发行等。
收购方：主要为国内企业，如中国建筑、中国中铁等，也有来自瑞士、美国、英国等的国际投资者。

行业展望

宏观经济展望

2020年GDP增长预测：国际货币基金组织预测为1.0%，牛津经济研究院预测为0.8%。
2021年GDP增长预测：牛津经济研究院预测为8.5%，国际货币基金组织预测为8.2%。
2024年GDP增长预测：稳定在5.5%左右。

主要指标预测

指标	2020f	2021f	2022f	2023f	2024f
总产值（十亿元）	24,209	26,809	29,350	32,348	35,770
建筑工程总产值（十亿元）	21,639	23,948	26,182	28,603	31,491
安装工程总产值（十亿元）	2,227	2,443	2,677	2,923	3,170
完工项目价值（十亿元）	12,067	12,478	13,010	13,389	13,588
合同价值（十亿元）	59,808	64,746	71,300	77,872	86,256
在建面积（百万平方米）	14,664	15,063	15,603	15,967	16,461
动工面积（百万平方米）	4,889	5,037	5,239	5,350	5,315

企业聚焦

中国建筑股份有限公司

总收入：2,063十亿元，同比增长18.1%。
净利润：92十亿元，同比增长14.2%。
新签合同价值：2.87万亿元，同比增长9.2%。
主要市场：京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区。
项目亮点：深圳国际会展中心、天津周大福金融中心等。

中国中铁股份有限公司

总收入：8,509十亿元，同比增长14.9%。
净利润：3.7十亿元，同比增长37.7%。
新签合同价值：2.16万亿元，同比增长28%。
主要业务：铁路、公路、市政基础设施等。
国际项目：占公司收入的15.5%，主要集中在非洲国家。

中国铁建股份有限公司

总收入：8,305十亿元，同比增长13.7%。
净利润：3.3十亿元，同比增长14.2%。
新签合同价值：9,626十亿元，同比增长8.1%。
主要市场：国内，特别是京津冀、雄安新区等区域。
国际项目：主要集中在“一带一路”倡议参与国，尤其是非洲。

中国交通建设股份有限公司

总收入：5,548十亿元，同比增长13%。
净利润：201十亿元，同比增长2.2%。
新签合同价值：9,626十亿元，同比增长8.1%。
主要业务：港口、铁路、桥梁、道路等基础设施建设。
国际项目：2019年海外市场新签合同总额达1,958十亿元，占公司新签合同总额的20%。

监管环境

政府政策：建筑支出占政府支出的很大一部分，政府通过发行专项债刺激建筑活动。
环保政策：限制了具有环境破坏性的土地开发项目，导致建材价格波动。
政策影响：增加了建筑企业的成本，影响了利润率。

房屋建设

2019年住宅项目竣工面积：占总面积的67.4%。
2019年工业建筑竣工面积：占12.2%。
2019年办公楼项目竣工面积：占7.1%。
房地产投资：政府通过刺激政策，如低息债务、加快审批流程等，推动了房地产市场的发展。

土木工程

基础设施建设：包括铁路、公路、桥梁等。
2019年基础设施总产值：21,866十亿元。
2019年基础设施投资：2,212十亿元，实际价值1,852十亿元。

新型基础设施

重点领域：5G、物联网、大数据、人工智能、数据中心等。
政策支持：政府大力支持新型基础设施建设，以促进经济增长。
市场潜力：新型基础设施成为建筑企业的新市场机会。

总结

中国建筑业在2019年保持稳定增长，总产值达24.8万亿元，占GDP总量的7.2%。尽管受到新冠疫情的冲击，2020年建筑业总产值预计有所下降，但2021年将恢复增长。行业主要由国有大型企业主导，如中国建筑、中国中铁、中国铁建等，这些企业在国内外市场均有显著表现。随着“一带一路”倡议的推进，中国承包商在国际市场上获得了大量机会。然而，行业也面临成本上涨、政府监管趋严等挑战。未来，随着数字化转型和新型基础设施的发展，建筑业将继续成为中国经济增长的重要驱动力。

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