2020年中国智能手机散热器件行业概览_31页_1mb
报告摘要
2020年中国智能手机散热器件行业总结
核心内容
智能手机散热器件是用于将设备内部热量散发至空气中的关键组件。当前主流散热器件包括石墨散热膜、石墨烯散热膜、热管与均热板。随着5G手机的普及，散热需求显著提升，传统散热方案已无法满足，热管和均热板因其高导热系数成为5G手机的主要散热方案。
主要观点
- 5G手机推动行业上行：5G通信技术的高传输速率将催生新的应用，提升用户体验，推动5G手机市场增长，进而带动对散热器件的需求。
- 散热方案升级：5G手机散热部件价值量较4G手机提升3-4倍，目前主要采用“石墨+导热界面材料+热管/均热板”的组合方案。
- 热管与均热板国产化加速：中国石墨散热膜龙头企业（碳元科技、飞荣达、中石科技）已实现热管小规模量产，均热板仍处于认证阶段。
- 石墨烯应用受限：石墨烯具有高导热性能，但成本高、产能有限，仅在高端手机中应用，市场渗透率较低。
- 市场竞争格局：热管与均热板技术领先企业占据第一梯队，石墨散热膜企业为第二梯队，石墨烯企业为第三梯队。
- 行业风险因素：包括原材料价格波动、石墨膜价格下跌、国产化进程不及预期、5G手机渗透率不足等。
关键信息
散热器件分类
| 散热器件 | 特点 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 石墨散热膜 | 成本低，但散热性能一般 | 4G手机、中低端设备 |
| 石墨烯散热膜 | 导热性能优异，但成本高 | 高端手机 |
| 热管 | 导热系数高，可实现快速散热 | 5G手机、高性能设备 |
| 均热板 | 散热效率比热管高20%-30% | 5G手机、高性能设备 |
5G手机对散热器件的新要求
- 5G手机芯片功耗提升25倍，发热密度显著增加。
- 天线数量增加，内部空间紧凑，散热性能要求更高。
- 高表面温度可能影响CPU性能和电池寿命，需更高效的散热方案。
散热材料属性对比
| 材料 | 导热系数 (W/m·K) | 密度 (g/cm³) | 比热容 (J/g·K) | 价格 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石墨散热膜 | 1,500-1,800 | 0.7-2.1 | 与铝相当，约为铜的2倍 | 3-4元 | 手机、平板、笔记本电脑 |
| 铜 | 380 | 8.96 | - | - | 服务器、计算机 |
| 铝 | 200 | 2.7 | - | - | 服务器、计算机 |
散热器件市场规模预测（2015-2024年）
| 年份 | 中国智能手机出货量（亿部） | 5G手机出货量（亿部） | 5G手机散热器件价值（元） | 5G手机散热器件市场规模（亿元） | 4G手机散热器件市场规模（亿元） | 合计市场规模（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.2 | - | - | - | 55.4 | 55.4 |
| 2016 | 5.6 | - | - | - | 58.8 | 58.8 |
| 2017 | 4.9 | - | - | - | 48.8 | 48.8 |
| 2018 | 4.1 | - | - | - | 39.0 | 39.0 |
| 2019 | 3.9 | 0.1 | 42.5 | 4.3 | 34.2 | 38.5 |
| 2020E | 4.0 | 0.6 | 40.4 | 24.2 | 30.6 | 54.8 |
| 2021E | 4.1 | 1.2 | 38.4 | 46.1 | 24.9 | 71.0 |
| 2022E | 4.2 | 1.8 | 36.4 | 65.5 | 19.7 | 85.2 |
| 2023E | 4.4 | 2.3 | 35.8 | 98.9 | 16.6 | 115.5 |
| 2024E | 4.7 | 2.8 | 34.3 | 110.9 | 14.8 | 125.7 |
企业推荐
深圳垒石
- 成立时间：2012年
- 总部：深圳
- 核心产品：石墨散热膜、热管
- 市场地位：华南地区龙头散热器件企业
- 投资亮点：
- 拥有完整的石墨散热膜和热管生产线
- 与中兴、海信、Intel等头部企业合作
- 技术实力强，拥有成熟的检测设备和实验室
- 面临的挑战：
- 高端产品缺失，需向石墨烯、均热板等高端产品拓展
- 盈利能力有待提升，因中低端市场竞争激烈
富烯科技
- 成立时间：2014年
- 总部：常州
- 核心产品：石墨烯散热膜-H、石墨烯导热片、石墨烯泡沫膜S系列
- 市场地位：中国石墨烯散热膜领域领先企业
- 投资亮点：
- 拥有500万平方米/月的石墨烯膜产能
- 与华为等企业合作，产品已实现商业化
- 与第六元素等企业形成上下游协同
- 面临的挑战：
- 市场标准不完善，存在伪劣产品
- 石墨烯散热膜成本高，性价比低
思泉新材
- 成立时间：2011年
- 总部：深圳
- 核心产品：人工合成石墨散热膜、散热解决方案
- 市场地位：石墨散热膜领域第二梯队企业
- 投资亮点：
- 拥有完整的石墨散热膜生产产业链
- 可提供定制化产品，满足不同客户需求
- 多层复合石墨散热膜技术提升散热效率
- 面临的挑战：
- 产品技术需进一步提升以应对市场变化
- 依赖外部原材料，需加强自主可控能力
行业趋势
- 热管与均热板国产化加速：中国企业正逐步突破技术瓶颈，推动国产替代。
- 组合散热方案成为主流：5G手机将采用“石墨+导热界面材料+热管/均热板”组合方案，以满足轻薄化与高性能需求。
- 轻薄化技术发展：热管和均热板厚度不断减小，以适应智能手机的超薄设计。
结论
随着5G技术的普及，智能手机散热器件行业将迎来快速增长。热管和均热板因高散热性能成为主流方案，而石墨烯散热膜因成本高和产能有限，仅在高端市场应用。中国企业在热管与均热板领域加快布局，推动国产化进程。行业整体面临原材料价格波动、技术壁垒、市场竞争等多重挑战，但随着技术进步和市场需求增长，行业前景广阔。
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