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互联网医院行业2021年YAN分析报告总结

核心内容

本报告分析了2021年互联网医院行业的整体发展趋势、市场动态及运营现状。行业仍处于拓展期，政策逐步从方向性方针落地到具体措施，推动互联网医院深入医疗核心。同时，互联网医院在服务模式、建设方式、运营策略等方面出现创新，形成产业集群效应，行业有望迎来上市潮。

主要观点

1. 政策从方向性到操作性：全国已出台150条互联网医院相关政策，涵盖指导、监管和支付三大类。部分政策进入新周期，但整体仍处于试行阶段，政策包容性强。

2. 公立互联网医院加速入场：疫情后，公立医院继续推进互联网医院建设，带动医生上线，提升优质医疗服务供给。北京、上海等地成为互联网医院发展的热点区域。

3. 融资与上市趋势明显：2021年互联网医院领域融资总额达234亿元，大额融资频现，企业加速推进IPO，行业有望迎来上市潮。

4. 医疗属性增强：互联网医院逐步从线上问诊向实质医疗服务转型，如慢病管理、专科服务、健康档案等，形成线上线下融合的服务模式。

5. 产业集群效应显现：以银川、海南、成都、天津为代表的区域，已形成互联网医院产业集群，降低投资成本，提升运营效率。

6. 运营模式创新：互联网医院运营呈现资源重构、流程重组趋势，提升服务质量和效率。企业主导型互联网医院在服务内容和支付方式上更具创新性。

7. 线上线下融合深化：互联网医院服务内容从单项服务向多项融合转变，形成全周期、全场景的医疗服务，如慢病管理、专病管理等。

关键信息

1. 政策与监管

• 截至2021年7月，全国共出台150条互联网医院相关政策，覆盖指导、监管和支付三大类。
• 24个省市出台了监管类政策，26个省市出台了支付类政策，全国31个省（直辖市/自治区）均出台了指导类政策。
• 部分政策进入新周期，如四川、海南、宁夏等地的试行期政策已结束，进入新的评估阶段。

2. 医疗服务与运营

• 医院主导型互联网医院占比65%，企业主导型占比35%。
• 医院主导型互联网医院以微信公众号为第一入口，企业主导型则以APP为主，同时采用多种入口形式。
• 医院主导型互联网医院中，49%单独设立运营部门，企业主导型互联网医院则倾向于自建医生团队，69%拥有全职医生。

3. 融资与上市

• 2020年8月至2021年7月，互联网医院领域共发生16起融资并购事件，总融资额达234亿元。
• 头部企业如圆心科技、微医、叮当快药等已启动IPO进程，行业有望迎来上市潮。

4. 医疗服务收入增长

• 医药电商仍是主要收入来源，但医疗健康服务收入增长迅速，如平安健康医疗服务收入同比增长50.6%。
• 京东健康通过专科中心建设，提供全周期健康管理服务，提升线上问诊效率和用户体验。

5. 产业集群发展

• 宁夏、海南、成都、天津等地已形成互联网医院产业集群，降低投资成本，提升产业协同效应。
• 以成都海豚数字医疗产业园为例，聚集了京东健康、九州通等20余家全国头部企业，形成数字医疗产业高地。

趋势分析

1. 深度融入医疗体系

• 互联网医院正逐步融入传统医疗体系，以患者结果为导向，提升服务质量和效率。

2. 从过程导向到结果导向

• 行业发展逻辑正从单纯提供在线服务，向以患者健康结果为导向转变，推动“以健康为中心”的医疗模式。

3. 行业标杆涌现，带动深层次变革

• 多家互联网医院在慢病管理、专科服务等领域取得显著成效，如微医在天津的数字健共体模式，提升了基层医疗服务能力和效率。

图表与数据

• 图1：湖北、海南处方流转示意图，显示处方流转路径。
• 图2：近几年来互联网医院总数变化，显示行业持续增长。
• 图3：历年来新建互联网医院主导方，显示医院主导型占比高。
• 图4：互联网医院整体主导方，显示医院主导型和企业主导型分布。
• 图5：主导互联网医院建设的实体医院等级，显示三级医院为主。
• 图6：各省份互联网医院情况，显示山东、广东、江苏等地集中。
• 图7：在线医疗网民规模变化，显示疫情后用户规模下降。
• 图8：平安健康四大板块收入及增速，显示医疗服务增长显著。
• 图9：京东健康心脏中心运营模式，显示专科中心建设。
• 图10：天津市数字健共体数字慢病管理运行模式，显示服务内容和成效。
• 图11：海豚数字医疗产业园服务配套，显示园区支持措施。
• 图12：调研样本区域分布，显示互联网医院覆盖范围广。
• 图13：调研样本医院类型，显示综合医院和三级医院为主。
• 图14：互联网医院上线时间占比，显示2020年集中上线。
• 图15：从时间维度看互联网医院已上线的科室数，显示科室上线趋势。
• 图16：医院主导型和企业主导型的互联网医院入口差异，显示入口形式多样化。
• 图17：医院主导型互联网医院的运营部门，显示运营专业化。
• 图18：医院主导型互联网医院的医生情况，显示医生来源多样化。
• 图19：医院主导型互联网医院的医生排班安排，显示运营灵活性。
• 图20：企业型互联网医院自建医生团队情况，显示全职医生占比高。
• 图21：互联网医院线上场景服务内容，显示服务种类丰富。
• 图22：两类互联网医院延伸到线下场景的服务内容，显示线上线下融合。
• 图23：两类互联网医院提供的延续类服务数量，显示企业型更活跃。
• 图24：两类互联网医院提供的延续类服务内容，显示服务完整性。
• 图25：医院主导型互联网医院的日均诊疗量和处方量，显示运营能力。
• 图26：企业主导型互联网医院的日均诊疗量和处方量，显示服务规模。
• 图27：互联网医院的整体支付结构，显示医保支付比例提升。
• 图28：两类互联网医院的支付构成，显示医保支付成为趋势。
• 图29：是否有第三方运营参与的日均诊疗量对比，显示运营模式影响运营效率。
• 图30：是否有第三方运营参与的日均处方对比，显示运营模式对处方量的影响。
• 图31：是否有延续类服务的日均诊疗量对比，显示服务模式对用户留存的影响。
• 图32：微脉e访数字疗法平台三大核心功能，显示服务创新。
• 图33：好心情的线上线下一体化服务，显示服务整合能力。
• 图34：方舟健客搭建的H2H模式，显示服务模式创新。
• 图35：华美浩联与保险公司合作开发服务产品，显示产业链协同。
• 图36：互联网医院论文发表情况，显示学术研究兴起。
• 图37：互联网医院论文作者来源，显示企业与高校合作。
• 图38：互联网医院论文涉及的高频词，显示行业研究热点。
• 图39：互联网医院论文发表的期刊类型，显示学术研究趋势。
• 图40：医联实施的疾病院外管理路径，显示服务模式创新。
• 图41：谷医堂线上线下一体化的OMO模式，显示融合趋势。

结论

2021年互联网医院行业在政策、市场、融资和运营等方面均呈现积极发展趋势。随着行业从外围工具向医疗核心的转变，线上线下融合服务、产业集群效应、按结果付费模式等成为行业新亮点。未来，互联网医院将在医疗体系中发挥更大作用，推动医疗服务向更高效、更优质、更全面的方向发展。