德勤-数字化生活服务市场生态展望_36页_4mb

报告摘要

生活服务市场发展总结

核心内容

生活服务市场在过去十年间经历了飞速增长，其数字化进程加速，市场规模从2013年的11万亿元增长至2017年的18.4万亿元，年均复合增长率达13.7%。同时，生活服务电子商务市场规模从2013年的4,340亿元增长至2017年的27,050亿元，年均复合增长率达58%。预计到2023年，生活服务市场整体规模将达到33万亿元，生活服务电子商务市场规模将达到80,110亿元，整体市场将进入优化升级阶段。

主要观点

市场增长与数字化进程
- 市场增长得益于消费需求、资本、基础设施和政策的多重推动。
- 在线渗透率从3.9%上升至14.7%，预计到2023年将达到24.2%。
- 商家门店数量从2013年的1040万家增长至2017年的1180万家，预计2023年将实现80.6%的在线渗透率。
细分市场发展差异
- 餐饮：是生活服务电子商务市场的起点和最大构成，外卖和到店餐饮持续增长，线上销售逐渐取代传统方式。
- 酒店：市场分散度高，线上渗透率较低，预计2023年将达到44.6%，但市场格局仍具不确定性。
- 出行：以网约车和共享单车为代表，发展迅速，成为新兴市场，平台化趋势明显。
影响市场发展的因素
- 新一代消费者：具有更高的收入和更数字化的生活习惯，推动市场增长和行业重构。
- 科技进步：推动平台化、智能化发展，形成新的交互方式、供需关系和数字化能力。
- 平台经济：超级平台如美团点评和阿里巴巴成为市场主导者，推动行业整合与生态构建。
平台化趋势
- 超级平台通过资源和数据整合，构建消费者生态，占据更多时间与场景。
- 平台对商家进行赋能，提升运营效率和用户体验。

关键信息

市场增长数据：
- 2013-2017年，生活服务市场年均复合增长率13.7%，2023年预计达到33万亿元。
- 2013-2017年，生活服务电子商务市场年均复合增长率58%，2023年预计达到80,110亿元。
平台竞争格局：
- 美团点评和阿里巴巴是生活服务市场的两大主导者。
- 美团点评在餐饮、酒店、出行等领域占据重要地位。
- 阿里巴巴依托零售、娱乐、金融等生态布局生活服务市场。
新兴市场趋势：
- 移动出行、外卖、共享单车等新兴市场增速高，潜力巨大。
- 未来市场将由科技进步重塑，包括新的交互方式、市场参与者、供需关系和数字化能力。
平台经济特征：
- 生态性、开放性、共赢性和普惠性是平台经济的主要特征。
- 平台通过技术、资源和数据整合，形成新的商业模式。

行业生态展望

随着市场集中度上升和资源整合加深，生活服务市场将更加平台化和生态化。超级平台将主导市场，推动行业向智能化、全面化发展。未来，科技进步将继续成为重塑市场的重要力量，包括：

新的交互方式：如AI、VR/AR等技术的应用。
新的市场参与者：新兴企业与传统平台之间的竞争与合作。
新的供需关系：消费者为中心的市场转变。
新的数字化能力：数据、算法、云计算等技术的深度融合。

平台经济治理

平台经济的治理需遵循以下原则和方式：

原则：促进创新、保障公平、最大化福利。
角色：政府、平台、商家、消费者、第三方机构共同参与治理。
方式：转向协同治理，引入多利益相关方参与。
手段：利用技术手段如大数据、人工智能、区块链等提升治理效率和准确性。

未来趋势

行业重塑：由科技推动的四大趋势将重塑市场。
数字化转型：平台、商家和消费者共同推动数字化进程。
平台主导：超级平台将成为市场的主要参与者和推动者。

联系信息

张天兵：德勤亚太区消费品及零售行业领导合伙人，邮箱：tbzhang@deloitte.com.cn
李铭：德勤研究高级专员，邮箱：alarli@deloitte.com.cn
陈岚：德勤研究总监，邮箱：lydchen@deloitte.com.cn

联系方式

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