20180929-德勤-数字化生活服务市场生态展望_36页_3mb

报告摘要

生活服务市场发展总结

核心内容

生活服务市场在过去十年中经历了快速的增长和数字化转型，主要受到消费需求、资本、基础设施、政策等多重因素的推动。市场从粗放增长转向优化升级，大型综合平台逐渐确立，同时垂直类服务提供商也在细分市场中扮演重要角色，形成多元竞争格局。随着行业成熟，平台经济模式成为主流，超级平台在整合资源、优化服务和推动技术创新方面发挥着关键作用。

主要观点

市场规模持续增长：2013年到2017年，生活服务市场年均复合增长率达13.7%，预计到2023年市场规模将达到33万亿元。同时，生活服务电子商务市场年均复合增长率高达58%，预计2023年将达到80,110亿元。
在线渗透率快速提升：生活服务市场在线渗透率从2013年的3.9%上升至2017年的14.7%，预计到2023年将达24.2%。在线门店渗透率从7.7%增长至44.6%，预计2023年将达80.6%。
细分市场差异显著：餐饮、酒店、出行是三大主要板块，各有不同的发展阶段和市场特征。餐饮业务是市场的起点和最大组成部分，酒店市场分散度高，出行市场由移动互联网和移动端推动，发展迅速。
平台经济成为主流：超级平台如美团点评和阿里巴巴通过整合资源和技术手段，主导生活服务市场，推动行业生态的构建与优化。平台经济模式的特征包括生态性、开放性、共赢性和普惠性。
科技推动行业变革：科技进步和应用是未来重塑市场的重要力量，包括新的交互方式、新的市场参与者、新的供需关系和新的数字化能力。科技如大数据、人工智能、5G、VR/AR等正推动行业向智能化、数字化方向发展。

关键信息

市场规模及发展趋势

生活服务市场规模：从2013年的11万亿元增长至2017年的18.4万亿元，预计到2023年将达到33万亿元。
生活服务电子商务市场规模：从2013年的4,340亿元增长至2017年的27,050亿元，预计到2023年将达到80,110亿元。
在线门店渗透率：从2013年的7.7%增长至2017年的44.6%，预计到2023年将达到80.6%。

主要细分市场分析

餐饮市场：餐饮业务是生活服务电子商务的起点，外卖和到店餐饮是主要增长点。美团点评在到店餐饮市场份额连续三年保持第一，阿里巴巴和百度也积极参与该领域。
酒店市场：2017年交易规模达5,760亿元，预计2023年将达9,380亿元。市场分散度高，竞争格局存在不确定性。
出行市场：网约车和共享单车是主要细分市场，滴滴、美团、阿里等平台均在其中布局。网约车市场增长迅速，共享单车市场因资本推动发展迅猛，但也面临盈利和可持续性问题。

平台化趋势

超级平台主导市场：美团点评和阿里巴巴是当前生活服务市场的主要超级平台，覆盖衣食住行等多领域。
平台经济模式确立：平台通过资源整合、技术应用和消费者服务构建生态体系，提升运营效率和用户体验。
平台治理：平台经济治理需遵循创新、公平、福利最大化和协同治理原则，同时利用技术手段如大数据、人工智能等提升治理效率。

科技进步与应用

科技是核心驱动力：计算能力、算法、数据等技术推动了生活服务市场的数字化转型。
前沿技术应用：包括机器智能、人机自然交互、无人驾驶、VR/AR等，正在改变消费者的体验和平台的运营方式。
数字化能力提升：平台和商家通过数字化转型，提升服务效率和用户体验，形成数据驱动的新型运营模式。

行业生态展望

平台经济趋势持续：市场集中度上升，平台资源整合和技术创新将推动市场进一步发展。
未来市场重塑：新的交互方式、新的市场参与者、新的供需关系和新的数字化能力将重塑生活服务市场。
协同治理模式：政府、平台、商家、消费者等多方共同参与治理，提升平台经济的可持续性和公平性。

平台与商家关系

平台赋能商家：通过IT服务、金融服务、物流支持等方式，平台帮助商家提升运营效率和市场竞争力。
平台资源与技术整合：美团点评通过投资和资源整合，构建了完善的平台生态，涵盖多个生活服务场景。

未来展望

市场持续增长：生活服务市场仍将持续增长，数字化和平台化趋势将加深。
科技驱动创新：科技将不断推动行业创新，提升消费者体验和商家运营效率。
平台经济影响力扩大：平台经济模式将影响更多行业，推动整个社会的数字化转型。

联系信息

张天兵：德勤亚太区消费品及零售行业领导合伙人，邮箱：tbzhang@deloitte.com.cn
李铭：德勤研究高级专员，邮箱：alarli@deloitte.com.cn
陈岚：德勤研究总监，邮箱：lydchen@deloitte.com.cn
办事处地址：覆盖北京、长沙、成都、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、合肥、香港、澳门、蒙古、南京、上海、沈阳、深圳、苏州、天津、武汉、厦门、西安等多个城市。

展开完整摘要