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红塔早报总结

核心内容概览

红塔早报提供了多个板块的市场分析与投资建议，包括金融、有色、油脂油料等。各板块均从基本面和技术面两个角度进行了分析，给出相应的操作策略，并附有投资咨询业务资格信息。

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投资策略概要

金融板块

• 市场表现：上证指数震荡，涨0.09%，新能源与基建板块大涨。
• 期指走势：IF2207收4306.6，涨0.05%；IH2207收2898.4，跌0.34%；IC2207收6240.2，涨0.11%。
• 十年期国债：2209收100.40，涨0.11%。
• 市场情绪：北向资金净卖出69亿元，BIPV概念、换电概念等领涨，中小银行、矿物制品领跌。
• 技术分析：30分钟30、60均线呈空头排列，短线调整，建议观望。
• 基本面信息：
  • 中国6月出口同比增长17.9%，进口增长1%，贸易顺差979.4亿美元。
  • 2025年新建公共机构建筑、厂房屋顶光伏覆盖率目标为50%。
  • 国家新闻出版署批准67款游戏，多城鼓励机关事业单位团购商品房。
  • 拜登访问中东导致国际油价大跌，美油8月合约跌8.12%。

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有色板块

市场动态

• 库存变化：三大交易所库存增加0.2万吨，LME库存减少63625吨。
• 铜：沪铜指数今日下跌收阴，量能放大，收于57000一线下方，预计短线维持震荡偏弱走势，操作建议为短空。
• 铝：SMM现货A00铝报均价18470元/吨，A00铝锭升贴水平均价-30，铝期货仓单下降3242吨。
• 锌：预计2022年锌均价为每吨3475美元，2023年为每吨3650美元。
• 镍：镍板进口盈利，国内供应边际改善，但镍铁供应仍大于需求，基本面走弱压力不减。
• 基本面信息：SMM预计上半年国内锌矿产量同比减少4.12%，全年产量预计增加3%。

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油脂油料板块

豆油

• 基本面：6月份种植面积下调，导致美国2022/23年度大豆产量预估下调至45.05亿蒲式耳，年末库存预估为2.3亿蒲式耳。
• 技术面：上方支撑位已破位，下方支撑效果待观察，不建议盲目追空，建议观望。

棕榈油

• 基本面：6月底马来西亚棕榈油库存低于预期，产量环比提高5.76%，出口量环比降低13.26%。
• 技术面：支撑已破位，需等待后续确认，可少量逢高试空，设置好止损线，目标在下方下一个支撑位。

豆粕

• 基本面：豆粕价格接近下方强力支撑位，支撑力度较强。
• 技术面：向下趋势形成，但需进一步确认，建议多看少动，观望为主。

菜粕

• 技术面：菜粕也接近下方强力支撑位，无明显反弹迹象，建议多看少动，观望为主。

玉米

• 市场报价：东北三省及内蒙新玉米主流收购均价2668元/吨，华北黄淮均价2852元/吨，港口平仓价2800-2820元/吨，蛇口港散粮玉米成交价上调至2860元/吨。
• 技术面：建议观望，待趋势明朗后再操作。

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投资咨询业务资格信息

板块	咨询人员	投资咨询号	从业资格号	邮箱
金融板块	李大荣	Z0001610	F0231478	lidarong@hongtaqh.com
有色板块	罗明辉	Z0010226	F0268405	luominghui@hongtaqh.com
黑色板块	罗奕萌	Z0012339	F0275278	luoyimeng@hongtaqh.com
赵利梅			F3053474	zhaolimei@hongtaqh.com
能化板块	赵欧娅	Z0017180	F3067732	zhaouya@hongtaqh.com
油脂油料板块	许治平	Z0016162	F3056217	xuzhiping@hongtaqh.com

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免责声明

• 本报告由红塔期货有限责任公司发布，未经授权不得复制或发布。
• 报告所引用数据仅供参考，不构成投资建议。
• 报告内容可能根据市场情况调整，不承担因此产生的任何损失。