计算机行业动态分析：独家AI金股接连新高的背后，海康威视与科大讯飞的殊途同归-20210522-安信证券-22页_1mb

文档总结

核心内容

本文档分析了AI行业的发展趋势及两家AI龙头企业——海康威视与科大讯飞的市场表现与战略路径。文章指出，2021年是人工智能的黄金时代，AI技术正在从单一场景向多行业碎片化场景落地，海康威视与科大讯飞分别采取了不同的发展策略，但最终都成功适应了AIoT时代的市场需求。

主要观点

• AIoT时代的关键在于碎片化场景的落地能力，而非标准化终端平台。
• 海康威视通过**“大行业—AI平台—碎片化场景”**的路径，先深耕安防市场，再通过AI云平台向其他行业拓展。
• 科大讯飞则以**“先平台后行业”**的方式，先构建语音识别平台，再在教育、医疗、车载等多行业实现AI商业落地。
• 两家公司均具备软硬结合或云-端-芯全方位布局，以满足AIoT时代对技术平台的高要求。

关键信息

市场回顾

• 上周沪深300指数上涨 0.46%，中小板指数上涨 1.01%，创业板指数上涨 1.37%，计算机（中信）指数上涨 0.15%。
• 涨幅前五名的个股包括：雄帝科技（22.12%）、今天国际（20.66%）、中国长城（17.55%）、麦迪科技（14.69%）、中科创达（13.60%）。
• 跌幅前五名的个股包括：荣科科技（-26.67%）、立思辰（-21.90%）、聚龙股份（-17.96%）、顺利办（-16.96%）、东方网力（-12.71%）。

行业要闻

• 华为云计划投入2.2亿美元支持技术类伙伴，预计至年底将有至少3亿设备搭载鸿蒙系统。
• 国内首批量子通信标准发布，涵盖量子密钥分发系统的技术与测试方法。
• 蚂蚁OceanBase登顶TPC-H榜单，成为唯一在事务处理和数据分析两个领域均获第一的中国自研数据库。
• 荣耀CEO赵明表示，6月芯片供应将全面恢复，市场份额恢复至 8%。

公司动态

• 和而泰拟分拆控股子公司铖昌科技至深交所主板上市。
• 奥飞数据拟收购天津盘古云泰 40% 的股权，交易作价为 1.22亿元。
• 麦迪科技拟收购苏州美贝尔和常熟美贝尔各不低于 80% 的股权，标的公司 100% 股权估值暂定为 2900万元。
• 紫晶存储控股股东拟增持股份，金额不低于 1100万元，不超过 2000万元。

投资建议

• 文档继续推荐以下AI核心标的：海康威视、科大讯飞、大华股份、中科创达、德赛西威、四维图新、和而泰、石头科技、汉王科技、网达软件。
• 风险提示：AI新技术在行业落地不及预期。

下周投资提示

• 下周有多家上市公司召开股东大会，包括远光软件、中新赛克、数字政通等。
• 表2列出了下周重要会议的证券代码、名称、事件类型及日期。

行业新闻

• 工信部宣布中国已建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年预计带动 8万亿元 信息消费。
• 交通运输部部署北斗、5G等信息基础设施应用网络，推动数字交通创新发展。
• 发改委、住建部等推动城市停车设施发展，目标到2025年实现停车资源高效利用。
• 量子通信行业标准出台，助力量子保密通信产品发展。

公司新闻

• 麦迪科技、紫晶存储、佳都科技等公司进行了股权收购、回购注销、股份减持等操作。
• 科大讯飞在教育、医疗、政府、汽车等多个行业实现AI商业落地，2020年教育业务收入增长 70.68%，满意度高达 92.01%。
• 海康威视在2020年实现营收增长，并通过AI cloud平台赋能超过100个行业，训练算法模型数量超过 1.5万个。

上周市场回顾

• 上周计算机板块整体上涨，部分个股涨幅显著。
• 表4与 表5 列出上周计算机板块个股涨幅与跌幅前五名。
• 图13、图14、图15 展示了计算机板块的近期表现与历史市盈率。

附录：计算机板块近期解禁

• 表7 列出计算机行业限售股解禁情况，包括解禁日期、解禁数量及股份类型。
• 解禁股份涵盖首发一般股份、首发机构配售股份、股权激励限售股份等。

总结：本文档重点分析了AI行业在2021年的市场表现，特别是海康威视与科大讯飞的差异化发展路径及其在AIoT时代的成功关键。同时，提供了行业动态、公司新闻、投资建议及下周重要事件等信息，为投资者提供了全面的参考。