20180422-兴业研究-监管政策周报_银保监会关注中小银行公司治理_16页_715kb

报告摘要

银保监会关注中小银行公司治理总结

一、核心内容概述

本周金融监管领域重点关注中小银行及保险公司的公司治理问题，同时涉及证监会、财政部、人民银行、深交所等多部门发布的政策文件及监管动态。内容涵盖公司治理培训、风险防控、业务规范、金融创新、资本项目开放、私募基金监管、上市公司检查、外汇管理改革等多个方面，体现出监管机构在强化合规、防范风险、推动金融改革和对外开放方面的持续努力。

二、主要观点与关键信息

1. 监管重要发文

证监会发布两项重要文件：
- 《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定（征求意见稿）》：规范港股通下内地机构使用香港证券投资咨询服务行为，明确业务模式、机构资质、业务规范及监管机制。
- 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）：取消非标准审计意见下股票停牌规定，修订非标准审计意见的定义及涵盖范围，强化注册会计师专项说明要求。
河北雄安新区规划纲要发布：鼓励金融机构在雄安新区设立总部及分支机构，支持金融创新与金融科技应用，探索服务实体经济的金融试点，推动金融业对外开放。
财政部调整行政事业性收费政策：自2018年1月1日起暂免征收证券期货行业机构监管费，减轻行业负担。
上交所与深交所修订股票上市规则：要求上市公司设立审计委员会，明确董事会与股东大会在聘请、解聘会计师事务所的程序要求，提升公司治理水平。
H股“全流通”试点细则发布：明确试点股份的跨境转登记、交易结算流程及账户管理方式，推动跨境资本流动便利化。
银行间市场交易商协会新增信托承销商：中信信托、兴业信托等6家信托公司被列为“新增非金融企业债务融资工具承销商”。

2. 监管动态

人民银行下调存款准备金率：从2018年4月25日起，下调部分金融机构存款准备金率1个百分点，释放流动性，用于偿还MLF。
人民银行上海总部优化营商环境：提出二十条具体要求，包括推进金融市场开放、提升金融服务效率、加强信用体系建设等。
银保监会加强中小银行及保险公司公司治理：提出深化党的领导、规范股权管理、加强董事会与监事会建设、完善发展战略与业绩考核机制、强化风险管理及社会责任等要求。
银保监会强调信托监管：严监管、去通道、控房地产、控政府平台，支持实体经济，规范行业发展。
证监会召开机构监管培训会：围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，强化合规与风险控制，推动行业高质量发展。
“双随机”抽查名单发布：近50家上市公司将接受监管现场检查，强化信息披露与合规审查。
外汇局拟增加QDLP试点额度：支持上海、深圳两地扩大对外投资，同时限制房地产企业和地方政府融资平台借用外债。
深交所修订章程：拓展交易所职能，包括决定证券暂停、恢复和重新上市，引入惩罚性违约金及监管建议函等措施，强化一线监管能力。
审计署披露地方政府隐性债务：5省6市县违规举债形成隐性债务154.22亿元，部分银行贷款分类不实。
私募基金监管趋严：
- 出资证明要求更严格，禁止使用过桥资金作为实缴资本。
- 场外期权通道全面暂停，加强监管与规范交易。
中基协推出私募备案须知：针对股权、债券、收益权投资，细化备案标准与风险提示，加强信息公示与投诉机制。
全国股转公司与港交所签署合作备忘录：允许挂牌公司发行H股并赴港上市，无需终止挂牌，推动对外开放。
美联储征求意见修改杠杆率规则：提高系统重要性银行的杠杆率要求，减少一级资本需求，但部分理事持反对意见。

3. 监管处罚

证监会对审计与评估机构采取监管措施：对10家审计机构及9家评估机构实施行政监管，包括监管谈话、出具警示函、责令改正等。
银监局公布20起行政处罚案件：涉及信用卡资金违规使用、票据投资回流、未经许可任命高管、同业投资违规等。
深交所开展多起行政处罚：对10宗违规行为发出监管函，对161起异常交易行为进行调查，上报4起涉嫌违法案件。
美国富国银行受10亿美元罚款：因违反车险和房贷相关法律，被美国监管机构处罚，要求补偿消费者并加强合规管理。

三、结构与内容总结

类别	关键信息
公司治理	银保监会召开中小银行及保险公司公司治理座谈会，强调党的领导、股权管理、董事会建设、监事会功能、高管履职约束、发展战略、风险管理、社会责任等。
监管动态	人民银行降准、优化营商环境、证监会机构监管培训、深交所章程修订、QDLP试点额度扩大、私募基金监管强化、H股“全流通”试点细则、外资准入放宽等。
重要发文	证监会发布港股通相关规定、非标准审计意见处理规则、深交所修订章程、财政部调整收费政策、雄安新区规划纲要等。
监管处罚	证监会对审计与评估机构采取措施、银监局公布20起案件、深交所处罚10宗违规、富国银行被罚10亿美元等。