2023-09-26-港交所-农业银行_2023中期报告_244页_3mb

中国农业银行股份有限公司2023年中期报告总结

公司基本情况

• 公司名称：中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）
• 英文名称：AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED（简称“ABC”）
• 法定代表人：谷澍
• 授权代表：付万军、韩国强
• 董事会秘书：韩国强
• 注册地：中国北京市东城区建国门内大街69号
• 股票信息：
  • A股：上海证券交易所，股票简称“农业银行”，股票代码“601288”
  • H股：香港联合交易所有限公司，股票简称“农业银行”，股份代号“1288”
• 信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
• 法律及审计机构：
  • 内地法律顾问：北京市金杜律师事务所
  • 内地审计师：毕马威华振会计师事务所
  • 香港审计师：毕马威会计师事务所

主要财务指标

资产与负债情况

• 资产总额：2023年6月30日为38,033.395亿元，较上年末增长12.1%
• 客户贷款及垫款总额：2023年6月30日为21,791.905亿元，较上年末增长10.3%
• 吸收存款：2023年6月30日为28,231.053亿元，较上年末增长12.8%
• 负债总额：2023年6月30日为35,312.689亿元，较上年末增长13.3%

营业表现

• 营业收入：2023年1-6月为365.794亿元，同比增长0.7%
• 净利息收入：2023年1-6月为290.421亿元，同比下降3.3%
• 手续费及佣金净收入：2023年1-6月为50.731亿元，同比增长2.5%
• 净利差：2023年1-6月为1.49%，同比下降37个基点
• 净利息收益率：2023年1-6月为1.66%，同比下降36个基点
• 税前利润总额：2023年1-6月为155.969亿元，同比下降0.1%
• 净利润：2023年1-6月为133.831亿元，同比增长3.9%
• 归属于母公司股东的净利润：2023年1-6月为133.234亿元，同比增长3.5%
• 成本收入比：2023年1-6月为27.37%，同比上升1.34个百分点

资产质量与资本情况

• 不良贷款率：2023年6月30日为1.35%，同比下降0.02个百分点
• 拨备覆盖率：2023年6月30日为304.67%，同比下降2.07个百分点
• 核心一级资本净额：2023年6月30日为2,260.746亿元，同比下降1.5%
• 一级资本充足率：2023年6月30日为12.42%，同比下降0.95个百分点
• 资本充足率：2023年6月30日为16.25%，同比下降0.95个百分点

形势与展望

• 中国经济：上半年持续恢复，GDP同比增长5.5%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%
• 流动性：合理充裕，M2余额为287.3万亿元，同比增长11.3%
• 政策展望：
  • 财政政策：延续和优化减税降费政策，支持科技创新与绿色发展
  • 货币政策：保持流动性合理充裕，加大对企业、科技创新和绿色发展的支持力度
• 业务方向：
  • 强化乡村振兴和农业强国建设
  • 支持实体经济，尤其是制造业和科技创新
  • 推动绿色金融发展，推动ESG理念与业务深度融合
  • 提升客户服务，推进数字化转型

财务报表分析

利润表分析

• 净利息收入：2023年1-6月为290.421亿元，同比下降3.3%，主要由于利率下降
• 手续费及佣金净收入：2023年1-6月为50.731亿元，同比增长2.5%
• 其他非利息收入：2023年1-6月为24.642亿元，同比增长82.1%
• 营业支出：2023年1-6月为107.678亿元，同比增长5.8%
• 所得税费用：2023年1-6月为22.138亿元，同比下降18.8%

分部信息

• 公司银行业务：2023年1-6月营业收入为151.118亿元，占总收入的41.3%

• 个人银行业务：2023年1-6月营业收入为195.458亿元，占总收入的53.4%

• 资金运营业务：2023年1-6月营业收入为7.543亿元，占总收入的2.1%

• 其他业务：2023年1-6月营业收入为11.675亿元，占总收入的3.2%

• 地区分布：

  • 长三角地区：营业收入为90.500亿元，占24.7%
  • 珠三角地区：营业收入为62.872亿元，占17.2%
  • 环渤海地区：营业收入为57.785亿元，占15.8%
  • 中部地区：营业收入为67.718亿元，占18.5%
  • 西部地区：营业收入为86.091亿元，占23.5%
  • 东北地区：营业收入为13.705亿元，占3.7%
  • 境外及其他：营业收入为13.124亿元，占3.7%

• 县域金融业务：营业收入为179.334亿元，占总收入的49.0%

• 城市金融业务：营业收入为186.460亿元，占总收入的51.0%

资产负债表分析

• 资产结构：

  • 客户贷款及垫款总额：21,791.905亿元，占总资产的57.3%
  • 金融投资：10,068.194亿元，占总资产的26.5%
  • 现金及存放中央银行款项：3,039.971亿元，占总资产的8.0%
  • 存放同业和拆出资金：1,392.707亿元，占总资产的3.7%
  • 购入返售金融资产：1,885.228亿元，占总资产的5.0%

• 负债结构：

  • 吸收存款：28,231.053亿元，占总负债的84.4%
  • 同业存放和拆入资金：3,376.829亿元，占总负债的10.1%
  • 其他付息负债：2,866.291亿元，占总负债的8.6%

贷款结构分析

• 客户贷款及垫款：

  • 公司类贷款：12,554.153亿元，占客户贷款总额的57.7%
  • 票据贴现：759.571亿元，占客户贷款总额的3.5%
  • 个人贷款：7,977.304亿元，占客户贷款总额的36.7%
  • 境外及其他：450.992亿元，占客户贷款总额的2.1%

• 按行业划分的公司类贷款：

  • 交通运输、仓储和邮政业：2,540.939亿元，占16.4%
  • 制造业：2,282.889亿元，占18.2%
  • 租赁和商务服务业：2,062.025亿元，占16.4%
  • 电力、热力、燃气及水生产和供应业：1,334.845亿元，占10.6%
  • 水利、环境和公共设施管理业：1,088.343亿元，占8.7%

• 个人贷款：

  • 个人住房贷款：5,317.120亿元，占个人贷款总额的66.6%
  • 个人消费贷款：261.460亿元，占3.3%
  • 个人经营贷款：697.695亿元，占8.7%
  • 个人卡透支：659.183亿元，占8.3%
  • 农户贷款：1,041.651亿元，占13.1%

关键业务亮点

• 县域金融业务：继续保持较快增长，2023年上半年营业收入为179.334亿元，占总收入的49.0%
• 绿色金融：加大绿色信贷投放，推动ESG理念与业务深度融合
• 数字化转型：加快数字化转型重点项目落地，提升线上线下一体化服务能力

风险与资本管理

• 风险管理：加强房地产等重点领域信用风险防范，提升市场风险管理能力
• 资本管理：核心一级资本净额为2,260.746亿元，资本充足率保持在16.25%，符合监管要求

其他重要信息

• 会计准则：自2023年1月1日起实施国际财务报告准则第17号—保险合同
• 调整后的财务数据：反映会计准则变更后的财务信息，部分项目数据有所调整
• 主要财务数据：按人民币标价，符合中国会计准则及国际财务报告准则要求

总结

中国农业银行股份有限公司在2023年上半年表现出稳健的财务表现和持续的业务增长。尽管净利息收入因利率下降有所减少，但手续费及佣金净收入、其他非利息收入均有显著增长。公司持续强化对实体经济的支持，特别是制造业和科技创新，同时加大绿色金融和县域金融业务的投入。公司治理和风险管理方面也保持良好，资本充足率和资产质量指标均符合监管要求。整体来看，中国农业银行在支持国家经济发展和金融稳定方面发挥了重要作用。