2021-09-28-港交所-农业银行_2021中期报告_244页_4mb

中国农业银行2021年中期报告总结

核心内容

中国农业银行股份有限公司（简称“农行”）于2021年6月30日报告期末总资产为28,652.36亿元，较上年末增长5.3%。其中，客户贷款及垫款总额达16,539.34亿元，同比增长9.0%。净利息收入为2,833.57亿元，净利差为1.96%，净利息收益率为2.12%，均同比下降。2021年上半年，农行实现净利润1,228.33亿元，同比增长12.5%。

主要观点

• 盈利能力：上半年，农行实现税前利润总额1,535.38亿元，净利润同比增长12.5%。平均总资产回报率和加权平均净资产收益率分别达到0.88%和12.40%。
• 财务指标：不良贷款率降至1.50%，拨备覆盖率升至274.53%。核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为10.85%和12.65%，资本充足率达到16.23%。
• 数字化转型：农行持续推进数字化转型，实现线上信贷业务增长，个人掌银注册客户达38亿户，月活客户达1.2亿户。同时，线上营销能力提升，客户触点拓展，数字风控能力增强，客户体验和满意度显著提升。
• 业务分布：公司类贷款占比54.6%，其中制造业、交通运输业、租赁和商务服务业为主要组成部分。个人贷款增长8.9%，其中农户贷款增长33.6%。
• 区域分布：贷款主要集中在西部地区（21.9%）、长三角地区（23.4%）和珠三角地区（16.5%）。
• 财务结构：吸收存款达21,926.57亿元，占总负债的85.9%。负债总额为26,389.996亿元，总权益对总资产比率降至7.9%。

关键信息

财务数据

资产负债结构

• 总资产：28,652.36亿元，较上年末增长5.3%。
• 客户贷款及垫款总额：16,539.34亿元，增长9.0%。
• 金融投资：7,967.04亿元，增长1.8%。
• 现金及存放中央银行款项：2,363.94亿元，下降3.0%。
• 存放同业和拆出资金：855.63亿元，下降12.8%。
• 买入返售金融资产：878.23亿元，增长7.6%。
• 负债总额：26,389.996亿元，其中吸收存款21,926.57亿元，增长11.1%。

贷款结构

• 公司类贷款：9,007.70亿元，其中短期贷款占比29.8%，中长期贷款占比70.2%。
• 个人贷款：6,751.88亿元，增长8.9%。
• 农户贷款：581.36亿元，增长33.6%。
• 不良贷款率：1.50%，拨备覆盖率274.53%。

数字化转型成果

• 线上信贷业务：农银e贷余额达1.81万亿元，同比增长38.2%。
• 线上用户能力：个人掌银注册客户38亿户，月活客户12亿户。
• 场景金融服务：互联网场景数36.59万个，带动客户5,464万户。
• 数字化营销：销售金额同比增长13.66%，个人有效客户掌银渗透率13.86%。
• 数字风控：智能反欺诈平台日均监测交易量2.69亿笔，实现对大额、高风险交易实时阻断。

业务分部

• 公司银行业务：营业收入149,554百万元，占比40.8%。
• 个人银行业务：营业收入138,226百万元，占比37.7%。
• 资金运营业务：营业收入46,644百万元，占比12.8%。
• 县域金融业务：营业收入143,230百万元，占比39.1%。
• 城市金融业务：营业收入223,024百万元，占比60.9%。

风险与挑战

• 风险因素：不良贷款率虽下降，但贷款减价准备增加，显示风险控制压力。
• 外部环境：全球经济增长复苏，但存在不确定性，如新冠疫情、大宗商品价格高位对中下游企业的影响，以及发达经济体政策退出预期。
• 内部调整：农行将继续强化对“三农”、小微企业、制造业、绿色经济等领域的金融支持，优化信贷投放节奏和结构，拓展和优化金融服务，加强重点领域风险管理。

未来展望

• 战略方向：农行将加快形成科技引领、数据赋能、数字经营的智慧银行新模式，打造数字化时代的竞争优势。
• 目标：努力建设客户体验一流的智慧银行，以及“三农”普惠领域最佳的数字生态银行。