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资讯早班车-2022-02-14 总结

一、宏观数据速览

核心内容

2022年1月及2021年12月的宏观数据显示，中国经济在2021年四季度保持稳定增长，但2022年初面临一定压力。

主要指标

• 全社会用电量累计同比：2021年12月为10.30%，环比下降0.10%。
• 工业增加值当月同比：2021年12月为4.30%，环比下降0.50%，但仍高于去年同期的7.30%。
• 固定资产投资累计同比：2021年12月为4.90%，环比下降0.30%，高于去年同期的2.90%。
• M2同比：2022年1月为9.80%，环比上升0.80%，高于去年同期的9.40%。
• M1同比：2022年1月为-1.90%，环比下降5.40%，远低于去年同期的14.70%。
• M0同比：2022年1月为18.50%，环比上升10.80%，高于去年同期的-3.90%。
• PPI同比：2021年12月为10.30%，环比下降2.60%，但高于去年同期的-0.40%。
• CPI同比：2021年12月为1.50%，环比下降0.23%，低于去年同期的0.20%。
• GDP当季同比：2021年12月为4.00%，环比下降0.90%，低于去年同期的6.40%。
• 财新服务业PMI：2022年1月为51.40%，环比下降1.70%，略低于去年同期的52.00%。
• 财新制造业PMI：2022年1月为49.10%，环比下降1.80%，低于去年同期的51.50%。
• 官方非制造业PMI：2022年1月为51.10%，环比下降1.60%，略低于去年同期的52.40%。
• 官方制造业PMI：2022年1月为50.10%，环比下降0.20%，略低于去年同期的50.30%。

二、商品投资参考

综合

• 国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》，强调巩固脱贫攻坚成果，提升粮食及重要农产品供给能力。
• 大商所调整铁矿石期货手续费，以应对市场波动。
• 国内期市在春节后迎来“开门红”，但监管加强，防止价格虚高。
• 全球货币政策紧缩背景下，大宗商品价格仍强势上涨，尤其是咖啡、棉花和铝。
• 国际原油价格逼近100美元，带动整体大宗商品市场走强。

金属

• 国内和国际基本金属期货多数下跌，铜、铝、镍、锡等品种跌幅明显。
• 印尼暂停超过1000个矿场运营，加剧市场担忧。

煤焦钢矿

• 国内煤焦钢矿期货多数下跌，铁矿石跌幅最大，达到7.62%。
• 国家发改委加强监管，稳定煤炭市场价格。

能源化工

• 国际油价全线上涨，美油和布油分别上涨4.47%和3.93%。
• 国内原油期货上涨1.26%，但其他能源化工品普遍下跌。
• 国内油价或将在2月17日上调，迎来“四连涨”。

农产品

• 国内农产品涨跌不一，棕榈油、豆油、大豆、豆粕等涨幅较大。
• 国际农产品期货普遍下跌，咖啡、棉花等价格飙升。
• 国务院强调保障农资供应，稳定粮食安全。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展200亿元逆回购操作，净回笼1800亿元。
• 央行发布货币政策执行报告，强调稳健货币政策灵活适度。
• 央行规范债券借贷业务，期限最长不超过365天。

要闻资讯

• 国家发展改革委加强煤炭价格监管，约谈虚高企业。
• 银保监会数据显示，2021年商业银行净利润增长12.6%。
• 国家开发银行发行境外债券，获得市场认可。
• 宝城期货金融研究所获得多项行业奖项。

债市综述

• 1月份金融数据超预期，带动国债收益率上行。
• 债券基金净值下跌，市场情绪承压。
• 信用债走势分化，部分地产债跌幅较大。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元小幅下跌，中间价创1月28日以来新低。
• 美元指数上涨，非美货币表现分化。
• 人民币汇率面临小幅贬值压力，降息预期增强。

四、股票市场要闻

国内股市

• 本周45只股票面临解禁，合计解禁市值1172.87亿元。
• 新股申购中，北交所和创业板新股值得关注。
• 基金抱团股在年初集体下跌，市场风格由成长向价值转换。
• 北交所运行三个月，市场活跃度提升，部分个股涨幅超100%。
• 白酒板块整体下跌，但机构对高端白酒和次高端酒保持信心。

国际股市

• 高盛下调美股回报率预期，因货币政策收紧。
• 苹果启动iPhone SE3生产，可能于3月中下旬上市。
• 欧洲特斯拉Model 3需求强劲，交付周期延长。
• Meta因元宇宙亏损和广告增长疲软，股价大幅下跌。
• 安联减持阿里巴巴和百度，加仓造车新势力。
• 沙特将800亿美元股份转入公共投资基金。

五、其他信息

• 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 宝城期货金融研究所：依托华能集团和长城证券资源，专注于能源和金融期货研究，获得多项行业奖项。
• 营业部信息：宝城期货在全国多个城市设有营业部，提供期货咨询服务。