2018-从一超多小的竞争格局_看网约车市场的_功守道__42页-4mb

网约车市场总结

核心内容

网约车市场经历了从共享经济到规范化的转变，逐步从C2C模式向B2C模式过渡。随着政策的出台和监管的加强，网约车行业的竞争格局趋于稳定，形成了“一超多小”的局面，其中滴滴出行占据主导地位，市场份额超过90%。然而，C2C模式的持续发展也面临挑战，如监管限制、补贴依赖和用户体验问题，而B2C模式则因其更高的运营控制力和服务标准，展现出更为稳定的盈利能力和更低的政策风险。

主要观点

1. 网约车的模式演变

   • 网约车起源于共享经济，但在政策规范和市场竞争的推动下，逐渐向传统出租车模式靠拢。
   • C2C模式依赖互联网流量和补贴，存在较高的马太效应，但难以形成长期竞争壁垒。
   • B2C模式更注重精细化运营，通过自有车辆和司机，实现更稳定的服务质量和盈利模式。

2. 市场竞争格局

   • 滴滴出行凭借资本支持、技术优势和运营能力，成为市场主导者。
   • 新进入者如美团、高德、携程等，通过跨界进入网约车市场，加剧了竞争。
   • 网约车市场进入下半场，由烧钱补贴转向服务/价格并重，未来“一超多小”的格局或将长期延续。

3. 全球市场对比

   • Uber是全球网约车的鼻祖，但各国监管政策不一，影响其发展。
   • 欧洲国家如德国、法国、日本等对网约车持抵制或限制态度。
   • 新加坡、英国、美国等采取不同监管方式，但均对网约车平台提出了较高的合规要求。
   • 全球C2C模式占主导地位，而B2C模式在海外发展受限，仅为区域性品牌。

4. 网约车的本质与特性

   • 网约车本质上是一种完成A地到B地位移的出行服务，产品同质化严重，价格透明。
   • 用户对价格敏感，且网约车作为可选消费品，主要面向中高收入群体。
   • 出租车具有公用事业属性，受到地方政府保护，对网约车形成竞争壁垒。

5. 政策对网约车的影响

   • 网约车政策从抵制到合法化，再到不合规，反映出监管的复杂性。
   • 政策限制运力供给和价格，对C2C平台影响更大。
   • 新政推动网约车市场向规范化发展，但也对平台带来运营挑战。

关键信息

• 网约车市场格局：2018年，滴滴出行市场份额超过90%，神州专车、首汽约车等B2C平台也占据一定市场份额。
• 用户画像：网约车用户主要为月收入高于5000元的中高收入人群，用户活跃度集中在一线和新一线城市。
• 监管变化：2016年网约车合法化，但随后地方政策趋严，对车辆、司机、平台提出更严格的要求。
• C2C模式：依赖互联网流量和补贴，存在高佣金、低司机黏性等问题，难以形成长期壁垒。
• B2C模式：拥有更强的管控能力，能够提供更标准化的服务，具备更高的盈利潜力和政策稳定性。

网约车模式对比

风险提示

• 网约车新政风险：地方政策趋严，对平台的运营和市场扩张构成挑战。
• B2C模式发展不及预期：受限于资本和资源投入，B2C平台可能难以大规模发展。
• C2C模式存在安全隐患：司机和车辆管理松散，可能导致服务质量下降和安全问题。

附录：主要网约车平台

• 滴滴出行：C2C模式，市场份额最大，但面临补贴和监管压力。
• 神州专车：B2C模式，拥有自有车辆和司机，注重服务品质。
• 首汽约车：B2C模式，依托母公司资源，具备一定品牌优势。
• 曹操专车：B2C模式，主打新能源汽车和认证司机。
• 嘀嗒出行：从拼车业务扩展至出行平台，逐步向C2C模式靠拢。

图表目录（关键数据）

• 图1：微博大V实验验证“滴滴大数据杀熟”
• 图2：滴滴CTO回应“大数据杀熟”质疑
• 图3：共享经济商业模式示意图
• 图4：全球共享经济规模及分领域企业名录
• 图5：2014-2017年专车市场份额变化
• 图6：网约车app渗透率及用户规模变化
• 图7：网约车app渗透率
• 图8：网约车appMAU
• 图9：网约车app月均DAU
• 图10：网约车企业相继入局
• 图11：网约车平台B2C以及C2C模式
• 图12：C2C模式下的补贴与运营情况
• 图13：Uber商业逻辑
• 图14：Uber交易总额变化
• 图15：Uber营收及净利润变化
• 图16：Uber融资与开支
• 图17：Uber海外业务与竞争对手合并
• 图18：UberEats业务发展
• 图19：网约车平台用户收入分布
• 图20：网约车app用户城市等级分布
• 图21：网约车app用户量占比（省份/城市）
• 图22：网约车app用户与司机使用调查
• 图23：网约车app用户与司机使用频率

结论

网约车行业正在从烧钱补贴的阶段向服务与价格并重的下半场转型，C2C模式虽占据市场主导地位，但监管风险和用户忠诚度问题使其发展受限。B2C模式则因其更高的运营效率和服务品质，展现出更强的可持续发展能力。未来，网约车市场或将呈现“一超多小”的格局，B2C与C2C模式将并存发展，各自在细分市场中占据一席之地。