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沪深300主题ETF连续两周总流出额达88亿元

核心内容概述

本周沪深300主题ETF资金净流出达88.96亿元，成为连续两周净流出最多的主题ETF。与此同时，市场整体呈现分化趋势，境内权益类资产普涨，而境外权益类资产普跌。ETF市场整体规模持续增长，非货币ETF规模增加30.71亿元，但股票型ETF净流出75.82亿元。黄金主题ETF整体遭遇资金净流出，而券商ETF则逆势吸金。

主要观点

• 市场表现分化：境内权益类资产普涨，科创50和创业板表现较好，而境外权益类资产普跌，港股和日经225跌幅较大。
• ETF资金流向：沪深300主题ETF连续两周净流出，累计达88.96亿元；券商ETF则成为资金净流入最多的主题ETF，国泰中证全指证券公司ETF净流入20.84亿元。
• 行业表现：电力设备、有色金属涨幅居前，非银金融、公共事业跌幅较大。
• ETF规模变化：A股周期板块ETF规模增加最多，达26.6亿元；非货币ETF规模增加30.71亿元，但股票型ETF净流出75.82亿元。
• ETF成交情况：华宝中证港股通互联网ETF日均成交额提升最大，南方中证500增强策略ETF涨幅最高。
• ETF市场现状：截至本周五，市场共有660只ETF，总规模达14352.65亿元，股票型ETF规模最大。

关键信息

一、市场回顾

• 境内权益类资产：普涨，科创50涨2.97%，创业板涨2.93%，上证50涨0.63%。
• 境外权益类资产：普跌，恒生中国企业指数跌2.81%，日经225跌2.07%。
• 商品类资产：COMEX黄金涨3.19%，ICE布油跌0.88%，NYMEX原油跌2.77%。
• 债券类资产：中债-总财富(3-5年)指数涨0.05%，中债-国债总净价指数跌0.03%。

二、ETF规模与资金流动

• 非货币ETF：规模增加30.71亿元，净流出66.6亿元。
• 股票型ETF：规模增加38.52亿元，净流出75.82亿元。
• 中证500主题ETF：规模增加最多，达22.7亿元，资金净流入15.85亿元。
• 沪深300主题ETF：规模减少最多，达42.58亿元，资金净流出56.98亿元。
• 证券公司主题ETF：资金净流入最多，达36.34亿元。
• A股大金融板块ETF：资金净流入最多，达35.71亿元。
• A股科技板块ETF：资金净流出最多，达16.23亿元。

三、ETF业绩表现

• 跨境非港股ETF：广发中证海外中国互联网30ETF表现最好，跌幅为-0.97%。
• 跨境港股ETF：博时恒生医疗保健ETF表现最好，涨幅为+5.44%。
• 股票型ETF：嘉实中证稀有金属主题ETF涨幅最高，达+8.24%。
• 商品型ETF：国泰黄金ETF和华安黄金ETF涨幅最高，分别为+3.16%和+3.13%。
• 债券型ETF：海富通中证短融ETF涨幅最高，达+0.05%。

四、ETF市场规模现状

• ETF数量：截至本周五，市场共有660只ETF。
• ETF总规模：14352.65亿元。
• 股票型ETF：规模最大，达4465.2亿元。
• 主题指数ETF：规模次之，达2836.68亿元。
• A股科技板块ETF：规模最大，达1159.04亿元。
• A股大金融板块ETF：规模最大，达1133.88亿元。
• 沪深300主题ETF：规模最大，达1343.13亿元。
• 中证500主题ETF：规模最大，达771.82亿元。

五、ETF发行与上市情况

• 本周新上市ETF：8只，包括6只A股权益ETF和2只港股ETF。
• A股权益ETF：汇添富中证智能汽车主题ETF、富国中证全指家用电器ETF、银华中证内地地产主题ETF、南方中证500增强策略ETF、鹏华中证工业互联网主题ETF、国泰中证基建ETF。
• 港股ETF：招商中证香港科技ETF、华宝中证港股通互联网ETF。
• 新成立ETF：5只，均为被动指数型基金。

风险提示

• 本报告结论基于公开历史数据，存在数据滞后性和第三方数据准确性风险。
• 基金产品和基金管理人的研究分析不预示未来表现，亦不构成投资建议。
• ETF表现受宏观环境、行业基本面、市场波动等因素影响，存在一定波动风险。

图表目录

• 图表1：主要大类资产指数本周表现
• 图表2：申万一级行业本周表现
• 图表3：主要宽基指数估值情况
• 图表4：主要宽基指数估值变化情况
• 图表5：申万一级行业估值情况
• 图表6：申万一级行业估值变化情况
• 图表7：非货币ETF规模变化、资金净流入（一级分类）
• 图表8：境内外主要权益类宽基ETF规模、资金变化
• 图表9：境内外主要行业板块ETF规模、资金变化
• 图表10：境内外细分主题资金变动前后5名
• 图表11：连续两周净流入、净流出总量前五A股主题
• 图表12：非货币ETF资金净流入前十名、后十名
• 图表13：非货币ETF日均成交额变动前三名（一级分类）
• 图表14：非货币ETF各板块涨幅前五（一级分类）
• 图表15：ETF融资融券情况
• 图表16：一级分类下非货币ETF规模
• 图表17：股票型ETF细分类别规模
• 图表18：不同板块ETF规模
• 图表19：不同主题ETF规模
• 图表20：非货币ETF管理规模前十的基金公司
• 图表21：本周新上市ETF
• 图表22：本周新成立ETF与指数产品
• 图表23：近三年每月ETF发行规模和产品个数
• 图表24：ETF主题分类信息