20250614-中航证券-先进制造行业周报_火山引擎AI系列产品焕新发布_国产_软科技_创新动力澎湃_11页_3mb

报告摘要

火山引擎在2025春季FORCE原动力大会上发布了AI系列产品的全面升级，标志着国产“软科技”在人工智能领域迈入快速发展阶段。此次升级重点包括大模型与多模态能力的提升，以及Agent开发新范式的推出，旨在推动AI技术的普惠化应用，助力实体经济数字化转型。

大模型升级显著：豆包大模型1.6版本具备三种思考模式（on/off/auto），支持256K长上下文，具备多模态理解与GUI操作能力，推理、数学、代码和逻辑能力显著提升，综合成本下降63%。
多模态能力增强：Seedance 1.0 Pro视频生成模型在Artificial Analysis评测中排名全球第一，支持低成本生成1080P商业级视频，应用前景广阔。
Agent开发工具矩阵：火山引擎推出PromptPilot、MCP Servers、TRAE IDE、扣子开发平台等系列产品，构建覆盖Prompt调试、开发、部署、协作的全链路工具矩阵，降低AI开发门槛。
商业化应用加速：豆包大模型已在多个行业落地，包括汽车（自动驾驶数据标注、保险风控）、零售（门店巡检、物流巡检）等，日均tokens使用量同比增长137倍，覆盖全球Top10手机厂商中的9家、80%主流车企及70%系统重要性银行。
AI汽车进展显著：元戎启行基于豆包大模型研发的VLA模型已完成真实道路测试，预计2025年三季度实现量产，将应用于超过5款AI汽车。
国产“软科技”引领AI发展：国产大模型与Agent技术持续迭代，成为推动AI产业发展的核心力量，为实体经济带来弯道超车机会。

全球需求至2030年有望达200万台，当前进入从0到1突破阶段。
建议关注特斯拉链（三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器）、华为链（兆威机电、埃夫特、亿嘉和、柯力传感）、宇树链（长盛轴承、奥比中光）、Figure链（鸣志电器、兆威机电、绿的谐波、领益智造）等。

工程机械：强者恒强，建议关注三一重工、恒立液压、中联重科。
半导体设备：全球市场预计2030年达1400亿美元，国产替代趋势明确，推荐关注中微公司、北方华创、华峰测控、长川科技、精测电子、芯源微、万业企业、至纯科技、华海清科。
自动化：刀具市场增长潜力大，推荐关注华锐精密、欧科亿。
碳中和：换电及碳交易市场前景广阔，推荐关注协鑫能科。
氢能源：绿氢符合碳中和要求，推荐关注隆基绿能、亿华通、兰石重装、科威尔。