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债券市场快讯总结

核心内容

11月9日，中资美元债一级市场迎来多只债券发行，主要涉及顺丰控股、信银投资、中航国际、武汉金控、济南历下控股集团及世纪互联等企业。各债券的发行规模、期限、定价及承销机构均有所披露。

主要观点

债券发行概况

• 顺丰控股

  • 发行3笔RegS美元高级无抵押票据，期限分别为5年、7年、10年，规模分别为4亿美元、3亿美元、5亿美元。
  • 初始指导价分别为T5+160、T7+195、T10+205区域，最终定价分别为T5+135、T7+170、T10+180区域。
  • 承销机构包括中国银行(香港)、东方汇理、星展银行（5年期和7年期B&D）、渣打银行（10年期B&D）。

• 信银投资

  • 发行3年期、5亿美元RegS美元高级无抵押票据。
  • 初始指导价T3+145bps，最终定价T3+110bps。
  • 承销机构包括信银资本、中信银行国际（B&D）、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、光大银行香港分行、国泰君安国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行。

• 中航国际

  • 发行5年期、5亿美元RegS美元高级无抵押票据。
  • 初始指导价T5+200bps，最终定价T5+160bps。
  • 承销机构包括中国银行、中信银行国际（B&D）、上银国际、建行(亚洲)。

• 武汉金控

  • 发行3年期、4.5亿美元RegS美元高级无抵押票据。
  • 初始指导价3.7%，最终定价3.4%。
  • 承销机构包括中金公司（B&D）、中信银行国际、兴证国际。

• 济南历下控股集团

  • 发行3年期、2.5亿美元RegS美元高级无抵押债券。
  • 初始指导价3.9%，最终定价3.4%。
  • 承销机构包括中金公司（B&D）、中泰国际、信银资本、华泰国际。

• 世纪互联

  • 发行RegS/144A、3NCL、以美元计价的固定利率高级票据。
  • 初始指导价8.75%，最终定价未完全披露。
  • 承销机构包括花旗集团、摩根大通（B&D）。

• 威海蓝海投资开发

  • 潜在发行美元高级无抵押债券，由其全资子公司鲁威国际有限公司发行。
  • 承销机构包括丝路国际、东方证券(香港)、中汇国际证券、海通国际。

关键信息

市场表现

• 港股：各重要指数普遍上涨，恒生指数上涨0.20%，恒生大型股指数上涨0.31%，中型股指数上涨0.42%，小型股指数上涨1.22%。
• 行业表现：医疗保健业和非必需性消费业涨幅较大，分别上涨5.11%和1.46%。
• 内地股市：上证指数上涨0.24%，深证综合指数上涨0.76%。
• 外资流动：陆股通资金净流出21.16亿，港股通资金净流出4.43亿。
• 美股：三大股指集体下跌，纳斯达克综合指数下跌0.60%，道琼斯工业指数下跌0.31%，标普500指数下跌0.35%。
• 其他市场：伦敦金融时报100指数下跌0.36%，法兰克福DAX指数下跌0.04%。
• 期货市场：恒生期货上涨0.17%，伦敦黄金现货上涨0.45%，布伦特石油上涨1.82%。
• 汇率：美元兑人民币收盘价为6.40，较前日下跌0.05%。

近期强势个股

经济数据

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资料来源：Wind、国元证券经纪（香港）整理