20180820-信达证券-计算机行业2018年第34周周报_工业互联网摸底工作拟展开_政务云市场发展向好_15页_545kb

工业互联网摸底工作拟展开，政务云市场发展向好

核心内容

本报告为2018年第34周计算机行业周报，主要围绕工业互联网摸底工作和政务云市场的最新动态进行分析，并推荐了若干重点公司。报告指出，工业互联网是当前国家重点发展的方向之一，而政务云市场则呈现快速增长趋势，显示出强劲的行业潜力。

主要观点

1. 工业互联网调查摸底工作启动

• 工信部印发通知，拟对参与工业互联网建设的企业开展调查摸底工作，内容涵盖工业互联网网络现状、改造需求、政策措施落实情况等。
• 调查指标广泛，包括设备联网率、联网技术、数据互通、网络安全机制、改造意愿及投入费用等。
• 此次调查是《工业互联网专项工作组2018年工作计划》的重点任务之一，预计2018年10月完成，并将发布网络化改造实施指南。
• 定期调查数据将有助于监测产业发展趋势，为产业界和学术界提供分析依据。

2. 政务云市场发展迅猛

• 2017年中国政务云市场规模达292.6亿元，用云量增长远超工业、金融、互联网等行业。
• 预计到2021年市场规模将达到813.2亿元，年均复合增速达29.1%，高于私有云市场增速。
• 31个省级行政区中，30个已建或正在建设政务云；334个地级行政区中，235个已建或正在建设。
• 市场快速发展带动了不同类型企业（运营商、传统IT厂商、系统集成商）的参与，竞争日趋激烈。

关键信息

重点推荐公司及理由

其他推荐跟踪公司

• 人工智能：佳都科技、科大讯飞
• 智慧城市：易华录、千方科技、数字政通、太极股份
• 信息安全：启明星辰
• 其他：中海达、航天信息、梦网集团、紫光股份

行业及公司动态

行业动态

• 丁香园与科大讯飞合作推进医疗AI发展，整合资源打造综合管理服务模式。
• 英飞凌与京东合作构建智能物联生态，推动智能家居场景落地。
• 工信部推动工业互联网网络建设，加强监测和数据统计。
• 法国支持自动驾驶，计划在2022年前实现全面部署。
• 腾讯与湖南教育出版社合作推进教育信息化，利用AI技术优化教学资源。
• 英伟达发布Turing架构显卡，支持光线追踪技术，适用于专业绘图和可视化场景。
• IDC预测亚太智慧城市投入将在2018年达300亿美元，未来五年复合增速较快。

公司公告

• 恒华科技中标城网改造项目，半年度业绩显著增长。
• 立思辰签署教育云PPP项目合同，金额达3.13亿元。
• 数据港获得数据中心项目合同，金额2.65亿元。
• 广联达云业务试点成效显著，施工类业务快速增长。
• 部分公司业绩波动，如捷顺科技、中科信息等表现分化。

上周行情回顾

行业表现

• 上周申万计算机指数下跌3.67%，跌幅在申万一级行业中排名第四。
• 各主题板块均下跌，其中移动支付、区块链、移动互联网表现相对较好。
• 虚拟现实、第三方支付、在线教育板块跌幅较大。

涨跌幅排行榜

• 涨幅较大的公司：
  • 朗科科技：+12.16%
  • 汇金科技：+9.80%
  • 新晨科技：+6.50%
  • 捷顺科技：+6.47%
  • 金溢科技：+5.86%
• 跌幅较大的公司：
  • 威创股份：-11.01%
  • 兆日科技：-11.14%
  • 华东电脑：-11.16%
  • 汇金股份：-13.40%
  • 诚迈科技：-13.83%

风险因素

• 技术发展及落地不及预期
• 行业增速不及预期
• 估值水平持续回落
• 商誉减值风险

总结

本报告指出，工业互联网和政务云是当前计算机行业的重要发展方向，政策推动和市场需求双轮驱动，行业发展前景良好。同时，行业内部竞争加剧，企业需加强技术研发和市场布局。重点推荐的公司具备较强的行业地位和增长潜力，值得关注。但需警惕行业风险和市场波动，合理评估投资价值。