2016年-数据局_罗兰贝格：2016年第三季度智能汽车指数_16页_1mb

全球智能汽车发展指数（2016年第三季度）总结

核心内容

本报告由罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司联合发布，旨在分析全球主要汽车国家在智能汽车领域的发展现状和竞争格局。报告从行业和市场两个维度对美国、德国、中国、瑞典、英国、韩国、法国、意大利和日本等国家的智能汽车发展水平进行评估，并探讨自动驾驶技术与互联技术之间的关系及其对行业发展的深远影响。

主要观点

整车厂行为

• 德国整车厂在动态竞争环境中保持领先地位，其在量产车型中广泛配备智能驾驶功能，尤其在高端车型中具有独特卖点。
• 由于德国在大多数车型中已集成智能驾驶功能，未来车型面临技术被迅速模仿与法律限制的双重挑战。
• 全球主要整车厂均计划在数月内推出搭载智能驾驶功能的新车型，竞争日益激烈。

专业水平

• 美国和德国在智能汽车的专业研发领域仍处于领先地位。
• 韩国在“整车厂行为”和“专业水平”方面均有显著提升，部分原因在于高校和科研机构的国际研发合作。
• 美国和日本将基础设施建设视为实现高度自动驾驶的关键，日本则强调在互联技术上的发展。
• 中国虽在智能汽车领域有初步进展，但整体仍处于初创阶段。

市场规模

• 美国、德国和瑞典在“市场”指标中仍居前三，美国凭借高成交量和广泛采用驾驶辅助系统（ADAS）继续保持领先。
• 韩国和中国因在量产车型中配备相关驾驶辅助功能，市场表现有所提升。
• 中国在智能汽车测试和推广方面动作较为审慎，尚未出台具体法规，且在高速公路上的测试仍受限。

法律体系

• 德国修订《维也纳公约》，为智能驾驶发展迈出重要一步，但仍落后于美国。
• 美国各州在智能驾驶法律上较为灵活，部分州已允许自动驾驶汽车上路。
• 日本近期宣布禁止纯无人驾驶汽车进行公路测试，采取更严格的限制措施。
• 新加坡已在地方公共交通和物流领域测试自动驾驶电动出租车，试图通过技术改善城市交通。
• 中国计划联合公安部制定智能汽车道路测试相关法规，但尚未公布具体时间表。

关键信息

互联技术的重要性

• 汽车与基础设施的互联是实现高度自动驾驶的关键。
• 移动通信（如4G LTE、5G）和近场通信（V2X）在智能驾驶中扮演不同角色，前者适用于高速数据传输，后者适用于车与环境直接信息交换。
• 未来智能驾驶功能依赖于高精度地图和实时数据上传下载，以确保安全和效率。
• 欧美对互联技术的侧重点不同：欧洲倾向于发展移动通信技术，而美国则专注于DSRC（专用短程通信）技术。

未来趋势与挑战

• 智能汽车发展将面临国际标准缺失、技术投资不足和各国解决方案不一致等挑战。
• 未来智能驾驶系统的安全性和可靠性将依赖于车路协同和环境感知模型的构建。
• 随着技术的不断进步，各国将加大在智能汽车测试场地和基础设施建设方面的投入，以推动智能驾驶技术的落地。

竞争格局

行业维度

• 德国在“整车厂行为”和“专业水平”方面领先，美国紧随其后。
• 日本排名上升，取代瑞典成为第三。
• 韩国和中国在智能汽车研发和测试方面有明显进展，逐渐缩小与中游国家的差距。

市场维度

• 美国继续占据首位，德国和瑞典位列第二、第三。
• 韩国和中国因在量产车型中配备驾驶辅助功能而受益，市场潜力显著。

方法论

报告通过以下两个维度对各国智能汽车发展水平进行评估：

• 行业：包括整车厂行为和研发活动的专业水平。
• 市场：包括法律体系和市场规模。

每个指标评分范围为0到5分，综合评估形成《全球智能汽车发展指数》。该指数有助于识别各国在智能汽车领域的竞争态势，并与全球平均水平进行对比。

附录与联系信息

• 图1至图10展示了各国在智能汽车发展指数中的排名、驾驶辅助功能的发布计划、SAE等级等信息。
• 报告由罗兰贝格管理咨询公司发布，其亚太总部位于中国上海。
• 联系人信息包括唐亦蒙（大中华区执行合伙人）和郑赞（执行总监）。

结论

全球智能汽车发展正处于关键阶段，各国在行业和市场维度的竞争日益激烈。德国在整车厂行为和专业水平上仍领先，但面临来自美国和韩国的挑战。美国凭借灵活的法律框架和广泛的市场接受度保持优势。韩国和中国在智能汽车领域取得显著进展，未来有望进一步缩小与领先国家的差距。同时，互联技术作为实现高度自动驾驶的基础，其发展和标准化将成为行业进一步发展的关键因素。