2016中国消费金融年度发展报告_37页_1mb

2016年中国消费金融年度发展报告总结

核心内容

2016年是中国消费金融快速发展的一年，行业在政策推动、技术驱动、市场拓展和监管调整等多重因素下，呈现出多元化、机构化、技术化的发展趋势。消费金融不仅在传统领域如信用卡、住房贷款中持续增长，也在电商、教育、医疗、旅游、汽车等新兴场景中迅速扩张，形成了一个多元化的消费金融生态体系。

主要观点

一、消费金融概况

• 概念界定：消费金融指的是小额分散的消费者信贷，涵盖信用卡贷款、消费品贷款、服务性消费贷款等，也包括部分住房装修及汽车购置的分期服务。
• 互联网消费金融：分为狭义和广义。狭义指互联网化运营的消费金融；广义则包括所有依托互联网开展的消费金融服务。

二、年度行业热点回顾

1. 消费金融公司试点扩大至全国：2016年3月，消费金融牌照快速增加，行业进入快速发展期。
2. 校园贷遭遇监管整顿：因郑德幸事件引发舆论与政策风险，校园贷平台纷纷转型升级。
3. 消费金融资产证券化兴起：分期乐、蚂蚁金服、京东金融等机构发行消费金融ABS产品，推动资金来源多元化。
4. 互联网消费金融机构全面拓展场景：消费金融与O2O模式融合，线下场景成为争夺重点。
5. 互联网现金贷成为竞争热点：借呗、金条、微粒贷等产品迅速崛起，但也引发对利率过高和风险的担忧。
6. 央行放宽信用卡监管：推动银行积极布局消费金融领域。
7. 网贷监管办法落地：促使P2P平台向消费金融转型。
8. 持牌消费金融公司资产总额首破千亿：行业发展步入盈利阶段。
9. 北银消费金融欺诈事件警醒行业：暴露行业在风控与监管方面的不足。

三、行业发展数据

• 金融机构消费金融数据：截至2016年9月末，消费信贷余额23.39万亿元，同比增长30.2%。
• 非住房消费贷款：2016年增长21%，显著高于行业整体信贷增速。
• 互联网消费金融数据：P2P消费分期资产合约达991亿元，预计2017年将突破2000亿元。
• 资产证券化数据：2016年消费金融ABS产品发行数量达51支，总额接近1000亿元，其中交易所市场占比76%。
• 互联网消费金融投融资数据：全年融资额达225.41亿元，占金融科技融资总额的25%，主要集中在垂直细分领域。

四、行业发展特点

1. 资产端特点：

   • 切入垂直细分场景，如教育、装修、医美、旅游、婚庆等。
   • 小额现金贷崛起，成为行业新增长点。
   • 线下场景竞争激烈，O2O模式成为发展趋势。

2. 资金端特点：

   • 资金来源多元化、机构化，P2P、信托、ABS等方式成为主流。
   • 资金成本趋于降低，尤其是机构资金成本较低，推动行业整体融资成本下降。

3. 运营特点：

   • 更多主体涌入市场，包括传统金融机构、互联网公司、P2P平台等。
   • 服务客群范围不断扩大，覆盖年轻白领、大学生、蓝领及农民等。
   • 技术驱动明显，大数据、人工智能等技术在风控、获客等方面广泛应用。

五、未来发展趋势展望

1. 市场规模翻番：预计2017年广义互联网消费金融市场规模将达2万亿元。
2. 监管合规化：非持牌机构将面临更大政策风险，监管重点转向合规性。
3. O2O模式仍为重点：线上线下融合是消费金融未来发展的主要方向。
4. 商业模式成熟化：行业从蓝海向红海转变，市场集中度提高，优胜劣汰加速。
5. 资金来源多元化：资产证券化方式继续快速发展，机构资金成为主流。
6. 技术力量崛起：金融科技成为行业核心竞争力，技术应用将更加广泛。
7. 风险进一步积累：行业面临信用风险、操作风险及用户风险，可能引发风险事件。

关键信息

• 2016年消费金融公司试点全面铺开，持牌机构数量增加至22家，总资产首破千亿。
• 互联网消费金融发展迅速，蚂蚁金服、京东金融等巨头在资产证券化、场景拓展等方面表现突出。
• 校园贷整顿与北银消费金融欺诈事件对行业提出警示，强调风险控制的重要性。
• P2P平台逐步转型消费金融，消费金融ABS产品发行数量和规模大幅增长。
• 技术驱动成为消费金融发展的关键，尤其是大数据风控、智能获客等。
• 消费金融未来将向更广泛的客群和更成熟的商业模式发展，但也面临政策与风险挑战。

结论

2016年是中国消费金融行业快速成长的一年，政策支持、技术进步、市场拓展共同推动行业发展。然而，行业也暴露出风险控制不足、监管不完善等问题，未来需要在合规化、技术化和精细化运营方面进一步提升。