20170411-兴业证券-晨会纪要_27页_2mb
报告摘要
市场数据与观点总结
核心内容概述
本文档汇总了2017年4月10日的市场分析报告，包括国内市场指数、主要行业表现、周边市场动态、外汇商品走势、重点推荐行业及公司、电话会议安排、策略与金融工程观点等内容，全面反映了市场近期的运行状况及投资建议。
国内市场指数表现
| 指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|
| 上证综指 | -0.5% | 1.8% | 4.3% |
| 深证成指 | -0.6% | 2.5% | 3.3% |
| 创业板指 | -1.7% | 1.0% | -2.6% |
| 中小板指 | -0.7% | 2.3% | 4.9% |
| 沪深 300 | -0.4% | 2.0% | 4.9% |
| 中证 500 | -0.2% | 3.0% | 3.9% |
整体来看，市场指数在本年呈现上涨趋势，但部分指数如创业板指和食品饮料行业表现疲软。
表现最好前五行业
| 行业 | 指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 6488 | 2.5% | 6.2% | 13.7% |
| 钢铁 | 2923 | 1.6% | 6.8% | 12.0% |
| 房地产 | 5071 | 1.2% | 4.9% | 3.3% |
| 交通运输 | 2995 | 0.7% | 2.5% | 8.4% |
| 国防军工 | 1704 | 0.5% | 5.3% | 7.4% |
建筑材料、钢铁和交通运输行业表现突出，尤其是建筑材料涨幅最大，展现出较强的市场吸引力。
表现最差前五行业
| 行业 | 指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 1133 | -1.9% | -0.3% | -6.7% |
| 计算机 | 4650 | -1.8% | 1.1% | -2.0% |
| 家用电器 | 5723 | -1.5% | 1.0% | 11.3% |
| 有色金属 | 3842 | -1.5% | 2.5% | 6.0% |
| 食品饮料 | 8134 | -1.4% | -0.5% | 7.9% |
传媒和计算机行业表现最差，面临较大的市场压力和业绩挑战。
主要周边市场
| 市场 | 指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24262 | 0.0% | 0.6% | 9.5% |
| 恒生红筹 | 4017 | -0.5% | 2.0% | 11.5% |
| 日经 225 | 18798 | 0.7% | -1.0% | -4.1% |
| 道琼斯 | 20656 | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
| 标普 500 | 2356 | -0.1% | -0.3% | 4.3% |
| 纳斯达克 | 5878 | 0.0% | -0.6% | 8.3% |
| 德国 DAX | 12225 | 0.0% | -0.7% | 5.4% |
| 法国 CAC | 5135 | 0.3% | 0.2% | 5.2% |
| 富时 100 | 7349 | 0.6% | 0.4% | 2.4% |
恒生指数和恒生红筹指数表现较好，而日经225指数则有所下跌，显示出外围市场存在分化。
外汇商品走势
| 外汇商品 | 收盘价 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.0184 | -0.1% | 0.5% | -1.8% |
| 美元-人民币 | 6.8992 | 0.0% | 0.2% | -0.6% |
| 美元-日元 | 110.9300 | -0.1% | 0.0% | -5.7% |
| 欧元-美元 | 1.0597 | 0.1% | -0.7% | 1.4% |
| 英镑-美元 | 1.2417 | 0.3% | -0.6% | 1.1% |
美元指数和美元-人民币汇率有所下跌，显示出市场对人民币升值的预期。
今日重点推荐
- 中游复苏：工程机械复苏超预期，但核心零部件供应不足可能限制后续销量。
- 市场风格：短期维持乐观判断，后市风格均衡偏价值。
- 重点公司：常州永安、扬农化工、三棵树、外运发展、新大陆、中昌数据、九强生物、长生生物、鱼跃医疗、正邦科技、长海股份、凯撒旅游、北部湾旅、首旅酒店、博汇纸业、章源钨业、百川能源、巴安水务。
策略与金融工程观点
- 策略观点：中游复苏来势汹汹，但长期趋势仍待观察。
- 金融工程观点：价值因子持续强势，市场风格偏向价值；VG量化选股策略表现突出；分级A和分级B市场均出现不同幅度的上涨。
行业研究重点
- 化工行业：扬农化工和三棵树均获得增持评级，业绩稳健增长。
- 交通运输行业：外运发展和常州永安表现亮眼，具备良好增长潜力。
- TMT行业：新大陆和中昌数据获得增持评级，业务转型和业绩改善显著。
- 医药行业：九强生物、长生生物、鱼跃医疗、万东医疗均获得增持或买入评级。
- 农林牧渔行业：正邦科技获得买入评级，生猪业务表现强劲。
- 建筑建材行业：长海股份获得买入评级，受益于行业景气度提升。
- 旅游餐饮行业：凯撒旅游、北部湾旅、首旅酒店获得增持评级，受益于政策支持和业务拓展。
电话会议安排
- 阳光照明电话会议（电子行业）
- 国旅联合电话会议（社会服务行业）
- 万华化学电话会议（化工行业）
- 朝鲜半岛战云密布，中美博弈电话会议（策略/军工）
风险提示
- 市场波动风险
- 行业竞争加剧
- 政策变化影响
- 项目推进不及预期
- 业绩不达预期
- 环保成本上升
- 三费上升影响盈利
总结
本文档提供了2017年4月10日市场运行的全面分析，涵盖国内市场指数、主要行业表现、周边市场动态、外汇商品走势、重点推荐行业及公司、电话会议安排、策略与金融工程观点等。整体来看，市场呈现上涨趋势，但部分行业如传媒和计算机表现疲软，需警惕潜在风险。建议投资者关注中游复苏、价值风格、重点公司如常州永安、扬农化工、三棵树等，以及相关政策带来的投资机会。
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