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2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析总结

一、中国手机品牌厂商在全球市场成果显著

2017年，中国手机品牌厂商在海外市场表现突出，成为全球智能手机市场的重要力量。根据Gartner数据，华为、OPPO和vivo位列全球智能手机出货量TOP5，分别占据9.8%、7.3%和6.5%的市场份额，合计份额达23.6%，较2016年增长4.2个百分点。

• 印度市场：OPPO、vivo、一加、小米等中国品牌在印度销售额实现数倍增长，合计增长近30亿美元，占据印度市场半壁江山。
• 非洲市场：中国传音在2017年第三季度以30.1%的市场份额成为非洲市场第一。
• 欧洲市场：华为在欧洲市场获得13%的份额，中兴和联想分别占据4%和3%。

二、国内市场出货量触顶折返，市场竞争加剧

2017年国内手机市场出货量结束两年高速增长，开始下滑，市场格局进一步洗牌，竞争愈发激烈。

• 高端市场增长：4000元以上国产品牌智能手机出货量同比增长170.8%，市场份额从4.9%升至12.7%。
• 市场集中度提升：TOP5厂商合计市场份额达71.3%，较2016年提高15.1个百分点，第二梯队厂商（6-10位）市场份额从14.2%降至9.3%。

三、技术创新引领市场发展

（一）全面屏成为市场新趋势

• 2017年下半年全面屏手机迎来爆发，全年出货量超5000万部，占比达10.2%。
• 全面屏推动了前置摄像头、声学器件、天线、指纹识别等元器件向小型化和隐形化发展。

（二）人工智能技术逐步渗透

• 人工智能成为手机行业的重要发展方向，多家厂商布局AI芯片和功能。
• 华为发布全球首款内置NPU的AI芯片“麒麟970”，应用于Mate10；苹果iPhoneX搭载“A11生物神经网络引擎”；三星Galaxy S8配备“Bixby”AI平台；小米依托大数据和云服务发展小AI产品；vivo推出“智慧引擎4.0”。
• Counterpoint预测，到2020年，具备AI功能或NPU的智能手机将占三分之一。

（三）产品细节持续优化

• 电池容量提升：2017年超过40%的手机配备3000mAh以上电池，超大电池成为提升待机续航的重要手段。
• 快速充电普及：通过提升电压、电流等方式，缩短充电时间，提升用户体验。
• CPU性能增强：八核及以上处理器占比达66.6%，主频2.0GHz以上占比达46.5%，较2016年分别提升16.8和24.2个百分点。
• 存储容量增长：32GB和64GB ROM占比显著提升，分别从19.6%和16.4%增长至26.8%和34.7%。

四、产业链自主研发和自主生产能力提升

（一）4G芯片国产化率提升

• 2017年采用国产4G芯片的手机出货量超过9000万台，同比增长41.3%，国产化率提升7.3个百分点。
• 华为“麒麟970”芯片在AI领域取得突破，成为国内高端芯片的代表。

（二）OLED面板国产化加速

• 国内品牌手机LCD屏幕国产化率达86.4%，OLED屏幕虽仍被三星、LG主导，但国产厂商如京东方已具备柔性OLED量产能力，技术差距逐步缩小。
• 随着产能提升，AMOLED屏幕将从高端旗舰向中低端机型渗透。

五、2018年手机行业前瞻

• 国际市场需求空间更大：中国手机市场接近饱和，而印度等新兴市场仍有增长潜力，互联网渗透率仅约30%，预计有三分之二用户计划在2018年换机。
• 龙头企业优势扩大：一线品牌凭借规模效应，获得更低成本和优先供货，进一步巩固市场地位。
• 5G尚未到来，技术驱动换机有限：全面屏、AI等技术虽推动行业创新，但不足以引发大规模换机需求。未来需关注5G等新技术带来的市场变革。