2017国内手机市场运行情况及发展趋势分析_8页

2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析总结

核心内容概览

2017年，中国手机市场在全球市场中表现强劲，但国内市场出货量触顶下滑，市场竞争加剧。同时，技术创新如全面屏和AI技术成为行业发展的主要驱动力，产业链自主能力也有所提升。

一、中国手机品牌厂商在全球市场成果显著

• 全球市场份额：2017年全球智能手机出货量TOP5中，中国厂商占据3席，分别为华为（9.8%）、OPPO（7.3%）和vivo（6.5%），合计市场份额达23.6%，较2016年提升4.2个百分点。
• 海外市场表现：
  • 印度市场：OPPO、vivo、一加、小米等品牌在印度销售额增长数倍，合计增长近30亿美元，占据印度市场半壁江山。
  • 非洲市场：中国厂商传音在2017年第三季度以30.1%的市场份额成为非洲第一大手机品牌。
  • 欧洲市场：华为以13%的市场份额位列欧洲市场前三，中兴和联想分别占4%和3%。

二、国内市场出货量触顶折返，市场竞争加剧

（一）国内市场出货量下滑

• 整体出货量：2017年国内手机出货量为4.91亿部，同比下降12.3%。
• 季度变化：第四季度出货量下降幅度超过20%。
• 产品结构：
  • 4G手机占比达94.1%，其中全网通手机占比86.4%。
  • 2G、3G手机出货量占比分别为5.8%和0.1%。
• 操作系统分布：Android手机占比82.9%，较2016年增长1.3个百分点。
• 品牌分布：国产品牌手机出货量达4.36亿部，占比88.8%，占据绝对优势。
• 价格趋势：2017年国内智能手机均价同比上涨近20%。
  • 3000~4000元档位出货量同比增长74.9%，占比升至85.6%。
  • 4000元以上出货量同比增长170.8%，占比升至12.7%。

（二）市场集中度提升

• TOP5品牌份额：2017年TOP5品牌合计份额达71.3%，较2016年提高15.1个百分点。
• 中小品牌压力：第二梯队（6-10位）品牌合计份额从14.2%降至9.3%，竞争更加激烈。

三、技术创新引领手机发展趋势

（一）全面屏技术爆发

• 出货量：2017年全面屏手机出货量超过5000万部，占比达10.2%。
• 影响：推动面板厂商优化工艺，带动前置摄像头、声学器件、天线等元器件向小型化和隐形化发展。

（二）AI技术成为新焦点

• 厂商布局：
  • 华为发布全球首款AI芯片麒麟970，应用于Mate10。
  • 苹果iPhone X搭载A11生物神经网络引擎。
  • 三星Galaxy S8配备Bixby人工智能平台。
  • 小米基于大数据和深度学习推出小AI产品。
  • vivo推出“智慧引擎4.0”。
• 市场预期：Counterpoint预测，到2020年，具备AI功能或NPU的智能手机将占三分之一。

（三）用户体验提升措施

• 电池技术：超大电池容量（3000mAh以上）占比达40%，快速充电技术广泛应用。
• CPU性能：八核及以上处理器占比达66.6%，主频2.0GHz及以上占比达46.5%。
• 存储需求：32GB和64GB ROM占比显著提升，分别达到26.8%和34.7%。

四、产业链自主研发与自主生产能力提升

（一）国产4G芯片应用增长

• 国产芯片出货量：2017年采用国产芯片的4G手机超过9000万部，同比增长41.3%，国产化率提升7.3个百分点。
• 技术突破：华为麒麟970是全球首款内置独立NPU的AI计算平台，推动国产芯片在AI领域的发展。

（二）国产OLED面板技术进步

• LCD国产化率：86.4%的国产品牌手机LCD屏幕实现国产化。
• OLED发展：虽然仍被三星、LG主导，但国产厂商如京东方已具备柔性OLED量产能力，显示技术差距逐步缩小。
• 市场前景：AMOLED屏幕将逐步向中低端机型渗透，打破国外高端垄断格局。

五、2018年行业展望

• 市场需求：国际市场需求空间大于国内市场，尤其是印度等新兴市场仍具增长潜力。
• 竞争趋势：龙头企业优势持续扩大，凭借大规模订单和供应链控制能力巩固地位。
• 技术发展：
  • 屏幕技术：异形设计、屏下指纹等技术将快速普及。
  • 摄像头：多摄像头、人脸识别等方向持续演进。
  • 电池技术：石墨烯电池技术或带来行业变革。
  • 芯片技术：AI与芯片深度融合，提升语音识别、物体识别等能力。

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