中国信通院-2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析_8页_1mb

2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析总结

一、中国手机品牌厂商在全球市场成果显著

2017年，中国手机品牌厂商在全球市场表现突出，成为全球智能手机出货量TOP5中占据3席的主力。华为、OPPO和vivo分别以9.8%、7.3%和6.5%的出货量份额位列前三，合计份额达到23.6%，较2016年提升了4.2个百分点。

• 印度市场：OPPO、vivo、一加、小米等品牌在印度销售额增长显著，合计增长近30亿美元，占据印度市场半壁江山。
• 非洲市场：中国厂商传音在2017年第三季度以30.1%的市场份额成为非洲市场第一。
• 欧洲市场：华为在欧洲市场占有率达13%，中兴和联想分别占4%和3%。

二、国内市场出货量触顶折返，市场竞争加剧

（一）国内手机市场出货量下滑

• 2017年国内手机出货量为4.91亿部，同比下降12.3%。
• 第四季度出货量下降幅度超过20%，显示市场增长乏力。
• 4G手机占比达94.1%，其中全网通手机占比86.4%，成为主流。
• Android手机占比82.9%，较2016年提升1.3个百分点。
• 国产品牌手机出货量达4.36亿部，占88.8%，占据市场主导地位。

（二）市场集中度显著提升

• 国内TOP5厂商合计市场份额达71.3%，较2016年提高15.1个百分点。
• 第二梯队（TOP6-10）厂商市场份额从14.2%下降至9.3%，竞争压力加大。

（三）全面屏与AI技术引领创新趋势

• 全面屏手机在2017年下半年迎来爆发，全年出货量超过5000万部，占比10.2%。
• 全面屏推动了前置摄像头、声学器件、天线、指纹识别等元器件的小型化和隐形化。
• AI技术成为智能手机发展的关键方向，各大厂商纷纷布局：
  • 华为推出全球首款AI芯片麒麟970；
  • 苹果为iPhone X配备A11生物神经网络引擎；
  • 三星推出Bixby人工智能平台；
  • 小米依托大数据与深度学习推出小AI产品；
  • vivo推出智慧引擎4.0。
• Counterpoint预测，到2020年，具有AI功能或NPU的智能手机将占三分之一。

（四）产品细节改进提升用户体验

• 电池容量：2017年超过40%的智能手机配备3000mAh以上电池，超大电池成为标配。
• 快速充电：通过提升电压和电流，缩短充电时间，提升用户体验。
• CPU性能：八核及以上处理器占比达66.6%，主频2.0GHz及以上占比46.5%，性能持续提升。
• 存储容量：32GB和64GB ROM占比显著增长，分别达26.8%和34.7%，用户对存储需求持续上升。

三、产业链自主研发和自主生产能力提升

（一）4G移动芯片国产化率提升

• 2017年，采用国产芯片的4G手机出货量超过9000万部，同比增长41.3%。
• 国产芯片技术能力显著提升，华为的麒麟970是全球首款内置独立NPU的AI计算平台。

（二）国产OLED面板逐步缩小与日韩差距

• 国产LCD屏幕占比达86.4%，实现全面国产化。
• OLED屏幕虽仍被三星、LG主导，但国产厂商如京东方已具备柔性OLED量产能力，预示高端屏幕技术逐步成熟，未来将向中低端市场渗透。

四、2018年手机行业前瞻

• 市场需求：国际市场需求空间大于国内市场，尤其是印度等新兴市场仍有增长潜力。
• 竞争趋势：龙头企业优势持续扩大，依靠大规模订单降低成本，获得优先供货。
• 技术发展：屏幕技术（如异形设计、屏下指纹）、摄像头升级（多摄像头、人脸识别）、电池技术（石墨烯电池）、芯片技术（AI融合）等领域将加速创新。

关键信息汇总

结论

2017年，中国手机市场在经历两年高速增长后进入调整期，出货量触顶下滑，市场集中度提升，竞争加剧。与此同时，国产品牌在全球市场持续扩张，技术上不断创新，推动全面屏、AI、电池、存储等关键领域的发展。2018年，随着5G技术的临近，行业将面临新的变革与机遇。