工业互联网深度研究报告_38页_2mb

报告摘要

华辰资本是一家专注于中国产业结构升级与创新，尤其是新一代信息技术产业发展的专业投资机构。其成立背景源于2018年中国在经济、产业、资本与政治周期的叠加，旨在通过产业研究、投资银行、战略咨询、产业基金等方式，为新一代信息技术企业提供全面的产业赋能。

产业链结构：
1. 设备层：包括智能生产设备、嵌入式软件及工业数据中心；
2. 网络层：涉及工厂内外的通信；
3. 平台层：涵盖协同研发、制造、信息交易和数据集成；
4. 软件层：研发设计、信息管理、生产控制等；
5. 应用层：垂直行业应用、流程应用、数据分析应用；
6. 安全体系：贯穿整个产业链，保障系统安全。
市场规模：
- 2017年市场规模约4700亿元；
- 预计2018-2019年年均增长率约为18%；
- 基础设施、软件与应用、通信与平台、工业安全的占比分别为40.90%、30.70%、27.60%、0.80%。
发展现状：
- 边缘采集：缺乏有影响力的工控企业，95%中高端PLC市场、50%以上的DCS市场被跨国公司垄断；
- IaaS层：同步于全球水平，中美差距不大；
- PaaS层：工业技术知识薄弱，数字化模型较少，生态建设不足；
- SaaS层：尚处于萌芽阶段，缺乏开发者社区；
- 工业安全：国内外差距相对较小，但国外技术更成熟，发展依赖国家引导。

基本概况：通过设备接入、协议转换和边缘数据处理构建数据基础。
产品类型：
1. 设备接入：包括传感器、PLC、DCS、IPC等；
2. 协议转换：兼容多种工业协议，实现数据格式统一；
3. 网络传输：包括工业交换机、路由器、中继器等；
4. 边缘数据处理：包括边缘计算软件、数据库等；
5. 安全：采用工业防火墙、网闸等保障数据安全。
发展挑战：
- 数据安全、协议不统一、实时性要求高；
- 缺乏统一的解决方案和标准。

定义与本质：是工业技术软件化的重要成果，承载工业知识和经验。
应用场景：涵盖能源管理、产品设计、预测服务、质量检测、供应链管理等。
发展现状：
- 国内起步晚，高端工业软件依赖进口；
- 工业APP数量少、质量不高；
- 开发生态不成熟，缺乏开发者社区；
- 商业模式不清晰，知识产权保护机制待完善。

定义与目标：保障工业系统、设备、网络、应用和数据的安全，构建安全可信环境。
安全架构：
1. 防护对象：设备、控制、网络、应用、数据；
2. 防护措施：威胁防护、监测感知、处置恢复；
3. 防护管理：持续改进安全管理方针，提升安全能力。
产业结构：
- 产品类：防护类产品（边界安全、终端安全、监测审计）与管理类产品（资产管理、补丁管理、身份认证等）；
- 服务类：包括咨询服务、实施服务和运营服务。
面临挑战：
- 工业安全需求高，修复难度大；
- 软硬件依赖国外，存在安全隐患；
- 国内厂商服务能力不足，缺乏龙头企业。

平台分层：工业互联网平台由边缘采集、IaaS、PaaS、SaaS和工业安全构成，分别承担基础、支撑、核心、关键和保障功能。
发展现状：
- 边缘采集：存在协议不统一、安全风险等问题；
- IaaS层：已形成寡头格局，国内外同步发展；
- PaaS层：具备良好环境，但数字化模型稀缺，生态建设不足；
- SaaS层：处于萌芽阶段，生态和能力待提升；
- 工业安全：发展迅速，但技术仍不成熟。
投资建议：
- 投资机会集中在边缘采集、工业安全和垂直行业应用；
- 未来需关注新技术如边缘计算、人工智能与工业的深度融合。