常州祥明智能动力股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月13日报送）_309页_1mb

常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的股票类型为人民币普通股（A股），发行数量不超过1,180万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司提醒投资者注意创业板市场的高风险特性，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等，要求投资者充分了解相关风险因素并审慎决策。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行数量：不超过1,180万股
• 发行后总股本：不超过4,720万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 保荐人：东方花旗证券有限公司
• 发行方式：网下配售与网上申购相结合，或由中国证监会认可的其他方式
• 发行对象：符合资格的网下投资者及已开立深交所股票账户的境内投资者

二、股份限售与减持承诺

1. 控股股东祥兴信息：上市后36个月内不转让发行前已发行股份，若上市后6个月内股价低于发行价，自动延长锁定期6个月。
2. 实际控制人张国祥、张敏：与控股股东同享36个月锁定期，锁定期后两年内减持价格不低于发行价。
3. 持股5%以上非自然人股东：上市后12个月内不转让发行前已发行股份。
4. 持股5%以上自然人股东杨剑芬：上市后24个月内不转让发行前已发行股份。
5. 其他股东及董监高：上市后36个月内不转让发行前已发行股份，若上市后6个月内股价低于发行价，自动延长锁定期6个月。

三、稳定股价预案

• 启动条件：公司股票上市后36个月内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产。
• 具体措施：
  • 公司回购：回购价格不高于最近一期经审计每股净资产，资金为公司自有资金。
  • 控股股东增持：资金不少于上一会计年度分红及薪酬之和的20%。
  • 董事、高管增持：资金不少于上一会计年度薪酬的20%。
• 实施程序：董事会应在启动条件成就后5个工作日内召开会议，审议并公告稳定股价方案。如涉及回购，需股东大会批准。

四、填补即期回报措施

为缓解发行对每股收益及净资产收益率的摊薄影响，公司拟采取以下措施：

1. 保障募投项目实施：提升盈利能力。
2. 加强募集资金管理：专户存储、专款专用。
3. 保持并发展现有业务：加大研发与生产效率。
4. 完善内部控制：提升管理水平，降低风险。

五、风险因素

1. 客户替换故障产品费用风险：公司曾因产品故障分摊费用，影响2016年利润。
2. 原材料价格波动风险：漆包线、硅钢片价格与铜价、钢价相关，影响成本。
3. 六车间权属瑕疵风险：部分房屋未取得产权证，存在被收回或处罚风险。
4. 税收优惠变动风险：公司为高新技术企业，享受15%所得税优惠，若政策变动将影响利润。
5. 国外市场经营风险：主要出口欧洲、亚洲、美洲，面临政治、经济、法律及外汇波动风险。
6. 募投项目风险：若市场、政策或技术发生重大变化，项目收益可能低于预期。
7. 新产品与工艺开发风险：产业化过程存在技术、质量、成本等多方面不确定性。
8. 成长性风险：若不能适应行业趋势，可能影响公司发展。
9. 前瞻性陈述不准确风险：公司对未来的预测存在不确定性，不构成承诺。

六、信息披露与责任承诺

公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书真实、准确、完整，如存在虚假陈述，将依法回购新股并赔偿投资者损失。控股股东、实际控制人及董监高亦作出相应承诺，若违反承诺将承担法律责任并停止分红与领薪，直至履行赔偿义务。

七、财务数据概览

公司资产负债率持续下降，从2014年的46.98%降至2016年的27.83%，表明公司财务结构逐步优化。

八、募集资金用途

• 电机及风机生产线技术升级项目：预算10,856万元
• 电机、风机、磁力泵扩建项目：预算12,789.9万元
• 研发中心建设项目：预算2,508.6万元
  合计：26,154.5万元

募集资金将用于提升生产技术、扩大产能及加强研发能力，以增强公司竞争力。

九、重要声明

公司及所有相关方均承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如存在此类情况，将依法赔偿投资者损失。此外，公司已通过相关法律程序取得六车间土地使用权，且获得地方管理部门的证明，避免因权属问题引发处罚。

十、特别提示

公司特别提醒投资者注意“第四节 风险因素”中的全部内容，建议投资者在决策前全面了解风险信息，审慎评估投资价值。