投中统计_2019年5月中国企业IPO市场数据报告_21页_5mb

2019年中国企业IPO市场数据报告总结

核心内容

2019年5月，中国企业IPO市场在全球范围内表现不一，A股市场稳中有升，港股市场仍不够活跃，而美股市场则出现复苏迹象。整体来看，IPO募资规模和数量均有提升，尤其是A股市场，因宝丰能源的高额募资而成为全球IPO募资规模最大的市场之一。

主要观点

• 全球市场表现：
  2019年5月，全球资本市场中企IPO数量环比增加47.37%，募资规模环比增加54.36%。
  A股IPO数量增加3家，募资规模环比增加77.27%，达到156亿元。
  港股IPO数量环比增加66.67%，但募资规模环比下降18.37%。
  美股IPO数量增加66.67%，募资规模环比增加近六倍，达到65亿元。

• 行业与地域分布：
  化学工业、制造业和消费升级类公司为IPO募资最多的行业，合计占募资总额的64%。
  宁夏地区因宝丰能源单笔募资81.55亿元成为最吸金地区，其次是北京和安徽。
  港股市场中，内地企业占据主导地位，占比达98%，港澳台企业仅占2%。

• 重点案例：
  本月前五大IPO项目募资规模均在10亿元以上，占整体募资的62%。
  宝丰能源募资81.55亿元，成为本月最大IPO项目。
  瑞幸咖啡募资42.07亿元，为美股市场最大中企IPO项目。
  新氧、云集、嘉银金科、亚洲时代等企业在美国市场成功上市。

关键信息

A股市场

• IPO数量：13家，环比增加3家。
• 募资规模：156亿元，环比增加77.27%。
• 最大募资项目：宝丰能源，募资81.55亿元。
• 过会情况：43家上会企业中，11家获得核准，过会率接近九成。

港股市场

• IPO数量：10家，环比增加66.67%。
• 募资规模：80亿元，环比下降18.37%。
• 主要企业类型：10家为IPO案例，2家为转板案例。
• 募资结构：内地企业占98%，港澳台企业占2%。

美股市场

• IPO数量：5家，环比增加66.67%。
• 募资规模：65亿元，环比增加近六倍。
• 主要企业：瑞幸咖啡（42.07亿元）、新氧（12.07亿元）、云集（8.14亿元）、嘉银金科（2.50亿元）、亚洲时代（0.70亿元）。

政策热点回顾

2019年5月31日，中国证券业协会发布《科创板首次公开发行股票承销业务规范》和《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》，旨在规范证券公司承销科创板IPO的行为，加强行业自律管理，保护投资者权益。主要内容包括：

1. 网下投资者需以询价方式确定发行价格。
2. 主承销商需建立健全配售制度和流程，明确配售工作要求。
3. 网下投资者需持有一定市值的非限售股份或存托凭证。
4. 私募基金管理人需具备一定资产管理实力才能注册为科创板网下投资者。
5. 同一网下投资者的报价拟申购价格不得超过3个，且最高价格与最低价格差额不超过最低价格的20%。

数据说明

• 数据来源：CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 中国企业：A股为上交所和深交所上市企业；港股为业务主要地区在中国（含港澳台）的企业；美股为总部位于中国（含港澳台）的企业。
  • 内地企业统计：以公司总部所在地划分。
  • 全球市场：涵盖A股、港股、美股及其他市场，重点在前三个市场。
  • 上市类型：仅包括新股发行，不包括港股中的介绍上市和转板上市。
• 汇率换算：港股与美股IPO募资金额已按上市当日汇率换算为人民币。

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总结

2019年5月，中国企业IPO市场呈现分化趋势，A股市场表现稳健，港股市场仍显低迷，美股市场则出现明显复苏。化学工业、制造业和消费升级类公司成为募资主力，宁夏地区因宝丰能源的高募资额成为最吸金地区。政策方面，科创板IPO相关规范出台，强化了市场秩序和投资者保护。