2020年光伏产业发展路线图_62页_2mb

报告摘要

中国光伏产业发展路线图（2020年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图（2020年版）》由工业和信息化部电子信息司指导，中国光伏行业协会与赛迪智库集成电路研究所联合编制，旨在为国家产业政策制定、行业技术发展和企业战略决策提供参考。该路线图涵盖了光伏产业链各个环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器和系统等，共提出61个关键指标，反映了当前产业、技术、市场的发展现状和未来趋势。

主要观点

光伏产业已成为我国战略性新兴产业，具备国际竞争优势和端到端自主可控能力，是推动能源变革的重要引擎。
为实现“碳达峰、碳中和”目标，发展可再生能源势在必行，其中太阳能因其清洁、安全、取之不尽等优势，成为发展最快的可再生能源。
光伏产业的发展路线图将根据产业发展情况动态调整，以更好地反映产业现状和引导未来发展方向。
通过技术进步和工艺优化，光伏产业链各个环节的能耗和成本将持续下降，效率将不断提升。

关键信息

一、多晶硅环节

2020年产量：39.2万吨，同比增长14.6%。
市场占比：棒状硅占97.2%，颗粒硅占比将逐步上升。
还原电耗：平均为49kWh/kg-Si，预计2030年降至44kWh/kg-Si。
冷氢化电耗：平均为5.3kWh/kg-Si，预计2030年降至4.7kWh/kg-Si以下。
综合电耗：平均为66.5kWh/kg-Si，预计2030年降至60kWh/kg-Si。
水耗：平均为0.12t/kg-Si，预计2030年降至0.09t/kg-Si。
蒸汽耗量：平均为23kg/kg-Si，预计2030年降至18kg/kg-Si。
综合能耗：平均为11.5kgce/kg-Si，预计2030年降至9.6kgce/kg-Si。
硅单耗：平均为1.1kg/kg-Si，预计2030年降至1.07kg/kg-Si。
还原余热利用率：平均为80.5%，预计2030年提升至82.5%。
设备投资成本：2020年为1.02亿元/千吨，预计2030年降至0.89亿元/千吨。
人均产出量：2020年为36吨/年/人，预计2030年提升至47.5吨/年/人。

二、硅片环节

2020年产量：约161.3GW，同比增长19.7%。
市场占比：单晶硅片占比90.2%，其中P型单晶占86.9%，N型单晶占3.3%。
拉棒电耗：平均为26.2kWh/kg-Si，预计2025年降至21.4kWh/kg-Si。
铸锭电耗：平均为6.7kWh/kg-Si，预计未来下降趋势放缓。
拉棒单炉投料量：2020年为1900kg，预计2030年继续增长。
铸锭单炉投料量：2020年为1100kg，预计2030年保持稳定。
硅片厚度：2020年平均为180μm，预计未来随着尺寸增大，下降速度减缓。
金刚线母线直径：2020年为48-57μm，预计2030年降至25.2μm。
单位产能设备投资额：2020年拉棒为5.8万元/吨，铸锭为2.1万元/吨。
硅片人均产出率：2020年为9MW/年/人，预计2030年提升至更高水平。

三、电池片环节

2020年电池片产量：约134.8GW，同比增长22.2%。
平均转换效率：P型单晶电池为22.8%，N型TOPCon电池为23.5%，异质结电池为23.8%。
市场占比：PERC电池占比86.4%，常规BSF电池下降至8.8%，N型电池占比3.5%。
铝浆消耗量：2020年单面PERC电池为824mg/片，双面为260mg/片。
银浆消耗量：P型电池为107.3mg/片，TOPCon电池为87.1mg/片，异质结电池为223.3mg/片。
正面金属电极技术：以银电极为主，占比99.9%。
栅线印刷技术：丝网印刷为主，占比99.9%。
P型电池片发射极方块电阻：2020年为143ohm/口，预计未来增速趋缓。
PERC电池背钝化技术：PECVD和ALD技术为主要形式，预计SiON技术市场占比提升。
电池片单位产能设备投资额：2020年PERC电池为22.5万元/MW，N-TOPCon为27万元/MW，异质结为45-55万元/MW。
电池线人均产出率：2020年为2.8MW/年/人，预计2030年提升至更高水平。

四、组件环节

2020年组件产量：124.6GW，同比增长26.4%。
组件功率：166mm尺寸为450W，182mm和210mm尺寸为540W，常规多晶黑硅组件为345W。
单/双面组件市场占比：2020年双面组件占比29.7%，预计2023年单双面市场占比相当。
全片、半片和叠瓦组件市场占比：2020年半片组件占比71%，预计未来持续增长。
不同电池片互联技术的组件市场占比：含铅焊带占比96.9%，预计未来仍为主流。
钢化镀膜玻璃透光率：2020年平均为93.9%，预计2030年提升至更高水平。
不同材质正面盖板组件市场占比：镀膜玻璃为主，预计未来市场份额下降。
不同前盖板玻璃厚度的组件市场占比：3.2mm厚度占比最高，预计未来被2.5mm及以下厚度压缩。
不同封装材料市场占比：透明EVA胶膜占比56.7%，预计未来POE和共挤型POE胶膜市场份额增加。
不同背板材料市场占比：白色KPK/KPF/KPE背板占比45.8%，TPT/TPF/TPE背板占比10.8%，玻璃背板和透明有机材料背板呈上升趋势。
组件人均产出率：2020年为3.4MW/年/人，预计2030年提升至6MW/年/人。
组件单位产能设备投资额：2020年为6.3万元/MW，预计未来进一步下降。

五、薄膜太阳能电池/组件

CdTe薄膜电池：实验室最高转换效率20.2%，组件量产平均效率15.1%，预计2030年提升至20.0%。
CIGS薄膜电池：实验室最高转换效率23.2%，玻璃基组件量产平均效率16.5%，预计2030年提升至21.4%。
Ⅲ-V族薄膜电池：GaAs单结电池实验室最高转换效率27.1%，双结电池实验室最高转换效率32.8%，三结电池研发平均效率36.0%，预计2030年进一步提升。
钙钛矿太阳能电池：实验室最高转换效率25.5%，玻璃基组件量产最高效率16.1%，柔性组件最高效率17.8%，预计2030年提升至22.0%。