2018中国光伏产业发展路线图-中国光伏行业协会-2019.1-66页_2mb

中国光伏产业发展路线图（2018年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图（2018年版）》由工业和信息化部电子信息司指导，中国光伏行业协会与中国电子信息产业发展研究院联合编制。该路线图旨在为国家产业政策制定提供支撑，为行业技术发展指明方向，并为企业战略决策提供参考。内容涵盖光伏产业链各环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器和系统等，共64个关键指标，预测了2019-2025年的发展目标，体现了产业、技术、市场等下一步发展方向和发展趋势。

主要观点

• 政策与市场驱动：我国光伏产业在政策引导和市场需求双轮驱动下快速发展，已成为具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业。
• 技术进步显著：技术进步是推动光伏产业发展的关键，如单晶PERC电池技术的普及、黑硅技术在多晶电池中的应用、金刚线切割技术的推广等。
• 市场集中度提升：光伏产业链各环节市场集中度持续提升，头部企业占据较大市场份额，推动行业整体效率和竞争力提升。
• 绿色低碳发展：光伏发电对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义，未来将朝着更高效、更环保的方向发展。
• 动态调整机制：路线图将根据产业发展变化及时修订，以更准确地反映行业实际情况，更好地指导行业发展。

关键信息

一、路线图编制说明

• 路线图涵盖产业、技术、市场等多个层面，指标值的确定基于调查问卷、现场调研、专家研讨等形式，广泛征求重点企业和专家意见。
• 路线图在制定过程中力求准确预测近期发展方向，中远期预测更多反映行业趋势，未来将定期更新以逼近“真值”。

二、中国光伏产业发展简况

• 多晶硅：2018年全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家，产能利用率保持较高水平，产量超过25万吨，2019年预计达28万吨。
• 硅片：2018年全国硅片产量约为109.2GW，同比增长19.1%，全球前十大生产企业均位于中国大陆，预计2019年产量将达120GW。
• 电池片：2018年全国电池片产量约为87.2GW，同比增长21.1%，单晶电池市场份额超过40%，预计2019年将超过50%。
• 组件：2018年全国组件产量达到85.7GW，同比增长14.3%，以晶硅组件为主，2019年预计产量将超90GW。
• 光伏市场：2018年全国新增并网装机容量44GW，累计并网容量超174GW，光伏发电量约1800亿千瓦时，占全国发电量的2.6%。

三、产业链各环节关键指标

（一）多晶硅环节

1. 还原电耗：2018年平均为49kWh/kg-si，预计2025年降至40kWh/kg-si。
2. 冷氢化电耗：2018年平均为5.7kWh/kg-si，预计2025年降至4.8kWh/kg-si以下。
3. 综合电耗：2018年平均为71kWh/kg-si，预计2025年下降15%以上。
4. 水耗：2018年平均为0.14t/kg-si，预计2025年控制在0.09t/kg-si。
5. 蒸汽耗量：2018年平均为31kg/kg-si，预计2020年降至20kg/kg-si以下。
6. 综合能耗：2018年平均为13kgce/kg-si，预计2025年每年降低3%-6%。
7. 硅粉耗量：2018年平均为1.12kg/kg-si，预计2025年降至1.06kg/kg-si。
8. 还原余热利用率：2018年平均为78%，预计2025年进一步提升。
9. 棒状硅和颗粒硅市场占比：棒状硅占比96%，颗粒硅占比4%，未来棒状硅仍是主流。
10. 三氯氢硅法多晶硅生产线设备投资：2018年设备投资成本为1.15亿元/千吨，预计2020年降至1亿元/千吨。
11. 人均产出量：2018年为28吨/年，预计2025年提高至42吨/年。

（二）硅片环节

1. 拉棒电耗：2018年为33.5kWh/kg-si，预计2020年降至31kWh/kg-si以下。
2. 铸锭电耗：2018年为7.8kWh/kg-si，预计2020年降至6.5-7.0kWh/kg-si。
3. 单晶炉单炉投料量：2018年为950kg，预计2020年达1100kg。
4. 铸锭投料量：2018年主流为G6系统，平均投料量880-900kg，预计2020年提升至1000kg以上。
5. 铸锭收料率：2018年全熔和半熔技术收料率分别为67%和65%，预计未来将进一步提升。
6. 金刚线切片占比：2018年多晶硅片已基本从砂浆切向金刚线切转换，预计2019年全面取代。
7. 硅片厚度：2018年单晶硅片平均厚度为180μm，多晶硅片为180-185μm，预计2025年单晶硅片厚度降至160μm左右。
8. 金刚线母线直径：2018年为60-65μm，预计2025年降至55μm左右。
9. 单位方棒/方锭在金刚线切割下的出片量：2018年单晶方棒出片量约为65片，多晶方锭约为63片，预计2025年进一步提升。
10. 拉棒/铸锭环节的设备投资额：2018年拉棒设备投资为6.5万元/吨，铸锭设备投资为2.8万元/吨。
11. 单多晶市场份额占比：2018年单晶硅片市场份额超过40%，预计2019年将超50%，多晶市场份额逐步下降。

（三）电池片环节

• 电池技术：包括AI-BSF、PERC、PERT、HJT、IBC、TOPCON等。
• 平均转换效率：2018年多晶黑硅电池平均效率为19.2%，单晶PERC电池平均效率为21.8%，N型PERT电池平均效率为21.5%。
• 市场占比：2018年BSF电池仍占主流，PERC电池市场占比达33.5%，预计未来将超过BSF。
• 电池线人均产出率：2018年约为1.7MW/年，预计2025年提升至5MW/年。
• 电池线投资成本：2018年PERC电池线投资成本为42万元/MW，预计2020年降至35万元/MW。
• 铝浆消耗量：2018年平均为1100mg/片，预计未来继续下降。
• 银浆消耗量：2018年平均为125mg/片，预计未来通过技术进步进一步下降。
• 金属电极技术：银电极为主流，铜电极技术在N型PERT电池中应用。
• 栅线印刷技术：丝网印刷为主流，预计未来其他技术占比略有上升。
• 电池片方块电阻：2018年P型电池方块电阻约为95ohm/方，预计未来持续提升。
• 背钝化技术：主要为PECVD AIOx+和ALD AIOx+，预计ALD技术市场占比将提高。

（四）组件环节

• 组件功率：2018年单晶组件功率达285W，多晶组件功率达275W，使用PERC技术的单晶组件功率达305W，多晶组件达295W。
• 单/双面组件市场占有率：2018年单面组件占90%，双面组件占10%，预计未来双面组件占比将扩大。
• 全片、半片和叠瓦组件市场占有率：2018年全片组件占比91.7%，预计2025年全片组件占比低于50%。
• 不同边框晶硅组件市场占有率：2018年铝边框组件占比93.3%，预计未来无边框组件占比将提升。
• 不同电池片互联技术的组件市场占有率：含铅焊带占96%以上，预计未来导电胶等技术占比提升。
• 组件封装损失（CTM）：2018年单多晶组件CTM分别为97.0%和99.1%，预计未来进一步提升。
• 使用优化器组件的市场占比：预计2025年增至18%。
• 组件封装钢化镀膜玻璃透光率：2018年最高可达94%，预计2025年达95%。
• 不同材质的正面盖板玻璃市场占有率：镀膜玻璃占95.3%，预计2025年占比降至90%。
• 不同前盖板玻璃厚度的组件市场占有率：2018年3.2mm厚度玻璃占比78.6%，预计2025年2.5mm厚度玻璃成为主流。
• 不同封装材料的市场占有率：透明EVA胶膜占80%，预计未来POE胶膜和共挤型胶膜将更广泛使用。
• 不同背板材料的市场占有率：KPK/KPF/KPE结构背板占比62%，TPT/TPF/TPE结构背板占比16%。
• 边框与玻璃之间粘接材料的市场占有率：硅酮胶占比94%，预计未来胶带等材料占比将提升。
• 组件成本：2018年单晶PERC组件成本约1.44元/W，预计2020年降至1.2元/W。
• 组件人均产出率：2018年约为1.9MW/年，预计2025年提升至3.8MW/年。
• 组件生产线投资成本：2018年平均为6.8万元/MW，预计未来进一步降低。

（五）薄膜太阳能电池

• CdTe薄膜电池：2018年组件量产平均效率为14%，预计2020年达16%。
• CIGS薄膜电池：2018年组件量产平均效率为16%，预计2020年达18%。
• Ⅲ-V族薄膜电池：具有超高转换效率，但目前成本较高，尚未实现大规模量产。

结论

《中国光伏产业发展路线图（2018年版）》全面反映了我国光伏产业的发展现状与未来趋势，强调技术进步、市场集中度提升和绿色低碳发展。通过制定路线图，我国光伏产业将继续保持领先地位，为全球光伏产业发展做出重要贡献。