2022-11-15-易观分析-2022年中国汽车OTA行业发展洞察_25页_5mb

中国汽车OTA行业发展洞察2022总结

核心内容

中国汽车OTA市场正在快速发展，已成为影响消费者购车决策的重要因素。OTA技术包括SOTA（软件空中升级）和FOTA（固件空中升级），分别对应APP更新和系统升级。随着“软件定义汽车”理念的普及，整车OTA逐渐成为行业趋势，提升用户体验和车辆性能成为车企的重要目标。

主要观点

• 技术驱动：集中式EE架构推动汽车OTA技术发展，使得车辆具备持续升级能力。
• 政策推动：自2016年起，中国陆续出台相关法规，推动OTA技术规范化发展。
• 消费者偏好：超过50%的消费者将OTA作为购车的重要考虑因素，80%的消费者对OTA有所了解。
• 市场格局：多数车企采用与第三方合作的方式实现OTA，部分新势力车企开始自研。
• 行业痛点：技术复杂性、安全风险和合规问题仍是当前行业发展的主要挑战。
• 发展趋势：预计到2025年，中国乘用车OTA装配率将达78%，装配车辆达2100万辆。

关键信息

发展背景

• OTA技术通过互联网对车辆系统和功能进行远程更新，已成为汽车行业的重要技术手段。
• 从2000年开始，OTA技术逐步从SOTA发展到FOTA，覆盖更多车辆系统领域。

发展现状

• SOTA与FOTA：SOTA用于车机内置软件更新，FOTA用于整车系统升级。
• 渗透率提升：2021年新能源汽车OTA渗透率已达100%，传统燃油车渗透率也显著提升。
• 厂商策略：部分车企如小鹏、蔚来、特斯拉等已实现全领域OTA，而多数厂商仍主要覆盖座舱娱乐域和智能驾驶域。

典型厂商

• 小鹏汽车：

  • 2019年1月-2021年5月推送23次重大版本更新，新增功能134项，优化功能2326项。
  • 实现全域覆盖，拥有丰富的OTA技术经验。
  • 2021年软件服务及其他收入达9.5亿元，同比增长218%。

• 艾拉比：

  • 提供全面的OTA解决方案，包括云端管理平台、通讯协议和汽车端升级体系。
  • 拥有7项专利和37项软件著作权，通过国际CMMI-3级认证。
  • 支持动力、安全、车身、智能车载、底盘、内容更新等多个领域。

• 哈曼国际：

  • 作为传统Tier1厂商，提供智能座舱、ADAS、OTA等解决方案。
  • 采用智能差分技术、Type-1型虚拟化技术等，提升升级效率与安全性。
  • 与长城汽车等合作，提供新一代信息娱乐系统和OTA服务。

发展趋势

• 装配率增长：预计2025年乘用车OTA装配率将达78%，装配车辆达2100万辆。
• FOTA能力提升：FOTA成为衡量车企智能化水平的重要指标，支持整车升级。
• 软件收入增长：OTA软件更新将成为车企新的营收来源，如小鹏汽车2021年服务及其他收入占比达6.7%。
• 监管加强：工信部出台多项政策，规范OTA技术使用，加强备案和监管流程。

未来展望

随着技术进步、政策规范和消费者需求的提升，中国汽车OTA市场将进入更加成熟和规范的发展阶段。车企需在技术、安全与合规方面持续投入，以实现更高效的OTA服务，并提升用户体验与品牌价值。