仲量联行：广州工业和产业空间新格局_39页_1mb

广州工业和产业空间新格局总结

核心内容

广州作为粤港澳大湾区的重要城市，正经历从传统制造业向高技术、高端化、智能化方向的转型升级。面对全球产业技术发展趋势，广州依托其制造业基础和区位优势，积极推动新兴产业链建设，重点发展新能源汽车、生物医药与健康、新一代信息技术等战略性新兴产业，以实现产业空间格局的优化和工业发展的“质变”。

主要观点

• 制造业基础雄厚：广州是传统制造业大市，拥有联合国认定的41个工业行业中的35个，且市场主体数量已突破300万。
• 转型升级初见成效：2021年广州先进制造业占全市规上工业增加值的60%，且保持7%的增速，其中高端电子信息制造业增长达30%，生物医药及高性能医疗器械业增长19%。
• 三大新兴支柱产业：智能与新能源汽车、生物医药与健康、新一代信息技术是广州的三大新兴支柱产业，三者合计占比超过50%。
• “十四五”规划目标：到2025年，广州战略性新兴产业增加值将达12,100亿元，占GDP比重将上升至35%，其中三大支柱产业增长目标显著。
• 产业升级路径：广州制造业转型呈现三种路径，包括打造优势先进产业链、加强基础科研能力、科技赋能数字化新基建。
• 新能源汽车产业：作为广州新兴支柱产业之一，新能源汽车产业链建设提速，本地企业如广汽埃安和小鹏汽车在市场中占据重要位置。
• 生物医药产业：广州生物医药产业增长迅速，具备完整的产业链和较强的区域竞争力，未来将向高创新层级迈进。
• 智慧港口建设：广州港作为华南核心枢纽港，正通过科技赋能实现智慧化转型，提升物流效率和供应链稳定性。

关键信息

新能源汽车发展情况

• 市场增长迅猛：2022年9月，我国新能源汽车零售渗透率首次突破30%，广州新能源车市场表现优异，个人用户占比稳定在70%左右。
• 本地车企表现突出：广汽埃安和小鹏汽车在2022年1-9月合计销量达28万辆，市场份额约9%。
• 产业链建设提速：广州本地新能源汽车产业链正在形成，包括电池、电驱等关键零部件企业，如宁德时代、中创新航等。
• 供应链多元化：为增强供应链稳定性，广州本地车企正在寻求多元化供应商合作，推动中小零部件企业快速发展。

生物医药产业发展情况

• 市场潜力大：随着人口老龄化和健康需求上升，生物医药产业迎来黄金发展期。
• 产业链完整：广州拥有完整的生物医药产业链，涵盖上游制药设备、中游研发与制造、下游销售和流通。
• 创新层级提升：广州正努力推动生物医药产业从Me-too和Me-better向Best-in-class和First-in-class层级迈进。
• 基础研究投入增加：2021年广州基础研究经费支出达119.74亿元，占R&D经费比重为13.6%，接近发达国家水平。
• 科研资源丰富：广州聚集了5名诺贝尔奖获得者、23位院士和229位国家重大人才工程入选者，科研人才资源丰富。

智慧港口建设

• 广州港地位重要：广州港是大湾区最大的综合性主枢纽港之一，货物吞吐量和集装箱吞吐量均位居全球前列。
• 智慧化转型：广州港南沙港区四期全自动化码头是全球首个江海铁多式联运全自动化码头，实现无人运输，年通过能力达490万标准箱。
• 技术赋能：智慧港口建设以5G、区块链、物联网等技术为核心，推动港口自动化和信息化发展，提升物流效率和供应链稳定性。

产业空间格局变化

• 黄埔区：作为广州生物医药和新能源汽车产业的核心区域，黄埔区吸引了大量上下游企业，形成显著的产业聚集效应。
• 天河区：天河区以信息系统研发为主，聚集了大量生物医药和新能源汽车相关的软件与服务企业。
• 南沙港区：南沙作为广州港的核心区域，正通过智慧化建设成为广州高端制造业的重要支撑平台。
• 产业载体多样化：随着产业升级，广州产业空间载体从传统甲级办公物业向非甲级办公物业、产业物业、厂房等多样化方向发展，以适应不同产业需求。

前景展望

• 产业升级持续推进：广州制造业正从规模扩张转向高质量发展，通过技术创新和产业链优化，提升产品附加值和市场竞争力。
• 产业空间需求增加：随着产业转型升级，广州产业空间格局将发生重大变化，新兴产业将推动对现代产业园、综合型物业的需求增加。
• 高端人才与产业协同发展：高端人才对产业空间提出更高要求，推动广州产业空间向集研发、办公、居住等功能于一体的综合型方向发展。

作者与联系方式

• 曾丽：华南区研究部总监，邮箱：silvia.zeng@jll.com
• 钟皓桦：广州研究部高级分析师，邮箱：edward.zhong@jll.com
• 许佳苗：深圳研究部分析师，邮箱：veronica.xu@jll.com
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