20210203-华创证券-_数字科技研究专题报告_To_B产业研究系列之二_产业互联网_C端巨头的再进击_31页_3mb

数字科技研究专题报告总结

核心内容

本报告探讨了消费互联网巨头向产业互联网转型的必然性与路径，重点分析了云服务作为其toB战略的核心支撑，以及AWS和阿里云在产业互联网领域的成功案例。随着消费互联网流量红利的逐渐枯竭，互联网企业开始寻求新的增长点，通过产业互联网实现从C端到B端的延伸，推动生产端的数字化与智能化。

主要观点

1. 消费互联网的瓶颈与转型：

   • 消费互联网以用户数量和注意力时长为核心，但在流量红利减少后，其增长受限。
   • 向产业互联网延伸是消费互联网升维变现的核心路径，通过连接、数据和智能实现对产业链的赋能。

2. 产业互联网的定义与意义：

   • 产业互联网是互联网思维在生产领域的应用，旨在提升供应链效率，推动生产端与消费端的深度融合。
   • 它不仅仅是技术叠加，而是对产业形态和组织方式的重构，通过数据整合实现系统性优化。

3. 云服务在产业互联网中的作用：

   • 云服务是产业互联网的基础设施，提供数据驱动、算力支持和智能化解决方案。
   • 云服务的普及和成熟推动了企业数字化转型，成为产业互联网的核心支撑。

关键信息

互联网巨头的产业互联网布局

• 腾讯：

  • 2018年提出“扎根消费互联网，拥抱产业互联网”战略，成立云与智慧产业事业群（CSIG）。
  • 2B业务收入成为其第二大收入来源，云服务增长迅速，成为其toB转型的重要抓手。

• 阿里：

  • 2014年阿里云实现营收增长拐点，现已成为阿里内部仅次于核心电商的主营业务。
  • 阿里云为国内工业云基础设施与解决方案市场第一，具备显著的市场优势。

• AWS：

  • 亚马逊旗下的云服务平台，已成长为全球云服务市场领导者，2019年创收达350亿美元，利润占比高达62.4%。
  • AWS通过多种方式赋能B端客户，如数据迁移、机器学习、Serverless等，成为产业互联网的重要推动力。

产业互联网赋能案例

• 武田制药与AWS：

  • 武田制药通过AWS实现数字化转型，提升生产效率、质量管控和运营灵敏性。
  • AWS提供机器条件监控、预测性维护和预测性质控等服务，帮助武田制药实现成本节约与效率提升。

• 长城汽车与阿里云：

  • 长城汽车通过阿里云搭建工业数据平台，实现生产链各环节的全接入。
  • 利用数据中台整合各业务系统数据，支持业务创新应用，实现“一切业务数据化”、“一切数据业务化”。

风险提示

• 传统企业数字化转型需求低迷。
• 消费互联网巨头战略推进不及预期。
• 政策性风险加剧。
• 产业互联网数据打通缓慢。

云服务的发展趋势

• AWS：

  • 通过构建完善的云生态，提供多样的云服务，如IaaS、PaaS、SaaS。
  • 产品发展趋势明确，包括数据迁移、机器学习、Serverless等，持续推动产业互联网发展。

• 阿里云：

  • 提供“四步上云”解决方案，包括基础设施上云、数据上云、云上中台、云上智能。
  • 已服务超过500家工业客户，并计划在未来三年落地100个工业互联网平台，新增100万家企业上云。

数据中台与产业互联网

• 数据中台是产业互联网的重要组成部分，旨在打破数据孤岛，实现数据共享与应用。
• 阿里云构建的数据中台支持企业快速、低成本地进行创新业务孵化，为决策层、管理层及业务层提供数据支持。

投资与评级

• 华创证券提供公司投资评级体系，包括强推、推荐、中性与回避四个等级。
• 报告强调了风险提示与免责声明，提醒投资者注意市场风险。

结论

互联网巨头正从消费互联网向产业互联网延伸，通过云服务构建数字化转型的基础设施，推动生产效率与质量提升。AWS与阿里云作为toB先军，已取得显著成果，成为产业互联网的重要推动力。未来，随着数据整合与智能化的深入，产业互联网将带来更广泛的生态效应与市场机会。