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守卫祖国“第五疆域”——网络强国专题报告总结

核心内容

网络空间已成为继陆、海、空、天之后的国家“第五疆域”，保障其安全即保障国家主权。自主可控与网络信息安全紧密相连，共同构成广义上的信息安全，是维护国家“第五疆域”的关键。中美贸易争端和“棱镜门”事件促使国家进一步重视网络安全与自主可控建设，出台多项政策并推动行业快速发展。

主要观点

1. 网络空间安全的重要性
   网络空间安全与国家主权密切相关，已成为国家安全的重要组成部分。随着信息技术的发展，网络边界逐渐模糊，网络信息安全的重心也向数据资产和内容安全转移。

2. 自主可控是信息安全的前提
   自主可控意味着信息系统从硬件到软件的自主研发和可控，能够有效防范恶意后门和漏洞，保障国家信息安全。

3. 技术革新推动行业变局
   云计算、物联网和人工智能等技术的兴起，正在重塑网络信息安全行业格局，传统安全边界失效，行业集中度提升，安全服务模式由一次性产品销售转向持续服务。

4. 行业增长潜力巨大
   中国网络信息安全行业预计在2017-2021年期间保持23.2%的复合增速，2021年整体规模有望达到630亿元。物联网安全市场也将在2020年突破320亿元。

5. 企业竞争格局变化
   云计算时代，安全企业更倾向于提供持续服务，行业集中度提升。同时，传统信息安全厂商在工控、车联网和智能家居等新兴领域持续发力。

关键信息

自主可控建设进展

• 自主可控涵盖基础部件（如CPU）、核心设备（如服务器）、应用软件（如ERP）和基础软件（如操作系统、数据库）。
• 服务器国产化已取得阶段性成果，浪潮、曙光、华为等企业占据重要市场份额。
• 国产CPU生态尚不完善，龙芯、飞腾、申威等代表企业正在推动技术突破。
• 基础软件国产化程度较低，但有望借助云计算实现突破。

网络信息安全行业变局

• 云计算带来IT架构重构，传统安全边界失效，安全服务模式转向持续运营。
• 数据安全与内容安全成为行业主战场，预计2020年全球数据总量将达到40ZB。
• 安全厂商由“一次性卖产品”转向“持续服务”，行业集中度或进一步提升。

物联网安全市场前景

• 全球物联网市场规模预计从2017年的9720亿美元增长至2019年的13000亿美元，年复合增长率高达17%。
• 我国物联网市场规模预计在2020年达到18300亿元，带动物联网安全市场增长。
• 物联网安全企业可分为三类：传统信息安全厂商、专注物联网安全的初创企业、原从事物联网上下游业务的厂商。

车联网与工控安全

• 车联网安全需求日益增加，传统信息安全厂商如启明星辰、绿盟科技、360等正在参与相关技术研究与产品开发。
• 工控安全事件频发，行业标准逐步完善，中长期需求旺盛，传统厂商仍占据主导地位。

智能家居安全

• 智能家居市场快速增长，但安全防护投入相对滞后，存在安全隐患。
• 龙头企业如海尔、美的、博西等已开始重视信息安全，布局安全机制。
• 行业标准正在逐步完善，为智能家居安全提供规范指引。

投资建议

• 重点推荐以下公司：浪潮信息、中科曙光、中国长城、北信源、启明星辰、太极股份、金山软件(HK)、美亚柏科、紫光股份、纳思达。
• 目标价及评级如下：
  • 浪潮信息：28.00元，买入-A
  • 中科曙光：58.00元，买入-A
  • 中国长城：11.00元，买入-A
  • 北信源：7.00元，买入-A
  • 启明星辰：28.00元，买入-A
  • 太极股份：32.00元，买入-A
  • 金山软件(HK)：34.00港元，买入-A
  • 美亚柏科：30.00元，买入-A
  • 紫光股份：83.10元，买入-A
  • 纳思达：34.00元，买入-A

风险提示

• 政策不达预期
• 行业竞争加剧

投资评级

• 领先大市-A
• 维持评级