2017年-数据局_万联供应链：2017中国供应链金融调研报告_26页_1mb

2017中国供应链金融调研报告总结

核心内容

2017年，中国供应链金融行业在政策支持和市场推动下呈现出健康迭代、宏观环境利好和产业生态稳健繁荣的趋势。随着产业互联网的发展，供应链金融不再局限于传统商业银行，而是吸引了行业龙头、B2B平台、物流、外贸综合服务平台、金融科技公司等多种市场主体参与，形成了多元化的供应链金融生态。此外，供应链金融不仅是一种融资服务，更是提升供应链效率、增强竞争力和推动产业生态发展的重要手段。

主要观点

• 供应链金融的重要性：供应链金融是金融供给侧改革的重要抓手，通过提升供应链运营效率和整体竞争力，缓解中小微企业的融资难、融资贵问题。
• 参与主体多样化：传统商业银行不再是唯一主体，行业龙头、B2B平台、物流、外贸综合服务平台、金融科技公司等均在供应链金融领域发挥重要作用。
• 金融科技推动行业发展：大数据、区块链、人工智能等新技术的应用显著提升了供应链金融的效率和风控能力，成为行业发展的核心驱动力。
• 风控体系逐步成熟：供应链金融的风控体系由数据层、实践层和技术层组成，企业正逐步从传统风控向大数据分析、智能模型等方向转型。
• 行业发展趋势明确：供应链金融将向以互联网平台为基础的产业整合、产业与金融生态结合、金融科技主导、风险管控为核心能力、协同专业化发展等方向演进。

关键信息

一、供应链金融生态圈结构

1. 供应链金融源：中小微企业通过融入供应链，借助核心企业信用获取融资。
2. 供应链金融实施主体：包括行业龙头企业、B2B平台、物流公司等，这些主体具备供应链运营优势，逐步成为供应链金融的重要推动者。
3. 供应链金融资金方：银行、小贷公司、P2P公司、信托、保理等提供资金支持。
4. 供应链金融基础服务：区块链、电子仓单、信息化服务商等为供应链金融提供技术支持和基础设施。

二、供应链金融参与主体

• 商业银行：具备资金成本优势，但受制于传统模式。
• 行业龙头：利用产业优势，整合上下游资源，为中小企业提供融资服务。
• 供应链管理公司：提供供应链服务和融资解决方案，提升整体运作效率。
• B2B平台：通过交易数据沉淀和平台生态建设，为供应链金融提供良好环境。
• 物流公司：利用物流网络优势，引入金融和信息技术，拓展利润空间。
• 金融信息服务平台：链接资金端与资产端，提供融资支持。
• 金融科技公司：通过数据处理、分析和模型构建，推动供应链金融创新。

三、供应链金融企业业务规模分布

• 放贷规模小于1亿元：占比约21%，多为初创或转型阶段企业。
• 放贷规模1-10亿元：占比约39%，业务模式相对成熟。
• 放贷规模10-100亿元：占比约26%，具备一定规模。
• 放贷规模超过100亿元：占比约14%，主要为大型电商平台和银行。

四、供应链金融风控体系

• 风控成熟度：分为领先、进阶和传统三类，领先企业占比10%，进阶企业占比63%，传统企业占比27%。
• 风控数据来源：主要包括财务报表、工商注册、法律媒体监控、物流/生产/运营数据、付款拖欠/账期等。
• 风险评估技术：35%企业仍使用基于经验的评分表，48%引入数据分析，17%使用大数据预测模型。

五、供应链金融发展趋势

1. 以互联网平台为基础的产业整合：推动供应链从“链”式向“网”式发展，实现虚拟产业集群中的高效协同。
2. 产业与金融生态结合：通过产业供应链优化现金流，同时利用金融手段促进产业生态的壮大。
3. 金融科技成为主导力量：大数据、区块链、物联网等技术推动供应链金融发展，提升效率和风控能力。
4. 风险管控为核心能力：风险预警和管理是供应链金融可持续发展的关键，需从结构、流程、要素三方面入手。
5. 协同专业化发展：平台服务商、风险管理者、流动性提供者三类机构协同发展，推动智慧供应链金融的实现。

参与制作机构介绍

万联供应链金融研究院

• 以“传播供应链金融专业知识，提升供应链金融管理水平”为使命。
• 专家团队由高校和行业标杆企业的知名教授和高管组成。
• 提供情报、报告、培训、咨询等智慧服务产品，是国内供应链金融领域最体系、最实战的高端课程提供者。

华夏邓白氏

• 中国领先的商业信息提供商及风险管理服务机构，依托邓白氏全球资源和本土经验。
• 为汽车、医药、化工、机械、金融、贸易等行业提供信用风险管理、供应链风险管理等服务。
• 在2016年被评为《环球金融》杂志“世界最佳供应链融资和管理服务提供商”。

中国人民大学中国供应链战略管理研究中心

• 依托中国人民大学丰富的师资和科研资源，致力于供应链战略管理的理论研究和实践指导。
• 与国内外企业合作，推动供应链管理理念、策略与方法的传播。
• 核心竞争力在于海归与本土结合、权威研究视角与深度，为供应链金融提供理论支持和实践依据。

结论

2017年中国供应链金融行业正处于高速发展阶段，呈现出多元化、技术化和生态化趋势。未来，随着金融科技的深入应用和风控体系的不断完善，供应链金融将在解决中小企业融资难题、优化产业生态、推动经济转型升级方面发挥更大作用。