2017-万联供应链：2017中国供应链金融调研报告_27页-2mb

报告摘要

2017中国供应链金融调研报告总结

核心内容概述

2017年是中国供应链金融发展的重要一年，产业生态持续繁荣，各方主体积极布局。报告全面分析了供应链金融的生态结构、现状、发展趋势及参与机构的背景，揭示了供应链金融在解决中小企业融资难题、提升供应链效率、推动产业与金融融合等方面的重要作用。

主要观点与关键信息

一、供应链金融生态图谱

供应链金融生态圈结构
- 供应链金融生态由四层架构构成：供应链金融源、实施主体、资金提供方、基础服务。
- 供应链金融源：主要为供应链上的中小微企业，通过融入供应链各环节提升信用，拓展融资渠道。
- 实施主体：从传统商业银行扩展至行业龙头、B2B平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技公司等。
- 资金提供方：包括银行、小贷公司、P2P公司、信托、保理等。
- 基础服务：依赖区块链、电子仓单、信息化服务商等，为生态圈提供技术支持。
供应链金融参与主体
- 商业银行：拥有资金成本优势，但传统模式制约其发展。
- 行业龙头：通过整合上下游资源，提供融资解决方案。
- 供应链管理公司：外包非核心业务，提供供应链服务与融资。
- B2B平台：通过数据沉淀和生态圈建设，为上下游企业提供融资支持。
- 物流公司：利用自身物流网络和互联网技术，发展供应链金融。
- 金融信息服务平台：通过技术手段连接资金方与资产端。
- 金融科技公司：以大数据、区块链等技术为核心，推动金融产品与服务创新。
基础设施与行业组织
- 基础设施服务商：提供区块链、电子仓单、信息化等服务。
- 行业组织：如万联网、中国供应链金融服务联盟等，推动行业发展。

二、2017中国供应链金融现状调研结果

行业发展趋势
- 82%的受访企业认为行业景气程度将持续上升，7%认为可能下降。
- 行业呈现“千帆竞发、百舸争流”的态势，竞争加剧。
公司类型分布
- 供应链公司/外贸综合服务平台占45%，行业龙头占27%，B2B平台占18%。
- 金融科技公司、物流公司、银行等也是重要参与者。
业务规模分布
- 21%的企业放贷规模在1亿元以下，39%在1-10亿元，26%在10-100亿元，14%超过100亿元。
- 大型电商平台和银行主导高规模业务。
风控成熟度
- 10%的企业已建立领先的风控系统，63%正在融合数据分析与传统风控，27%仍依赖传统方式。
- 风控数据来源主要依赖企业自身数据，但需拓展多维度数据源。
风险评估技术
- 35%的企业使用基于经验的评分表，48%引入数据分析，17%使用大数据预测模型。
- 大数据模型显著提升风险预测的准确性。
业务发展痛点
- 90%的企业认为征信信息缺失、数据挖掘能力弱、模型评估能力弱是主要制约因素。
- 建议加强与第三方数据源合作，提升风控能力。

三、供应链金融发展趋势

以互联网平台为基础的产业整合
- 供应链金融依赖供应链管理，正从“链式”向“网式”发展。
- 虚拟电子供应链通过互联网技术实现低成本、高效协同。
产业与金融生态结合
- 供应链金融不仅优化融资结构，也推动产业与金融的协同。
- 需要金融机构之间的合作与协同，实现现金流加速与创造。
金融科技成为主导力量
- 大数据、区块链、物联网等技术是供应链金融发展的关键。
- 电子票据、电子税票、电子仓单等是实现业务流程顺畅管理的基础。
风险防控为核心能力
- 风控是供应链金融长远发展的关键，需从结构、流程、要素三方面入手。
- 风控体系需具备数据层、实践层与技术层。
协同专业化推动智慧供应链金融
- 需要平台服务商、风险管理者、流动性提供者三类机构的协同。
- 通过专业化服务实现高效、精准的供应链金融运作。

四、参与制作机构介绍

万联供应链金融研究院
- 以“传播供应链金融专业知识，提升供应链金融管理水平”为使命。
- 提供情报、报告、培训、咨询等服务，内容涵盖供应链金融、物流金融、互联网供应链金融等。
华夏邓白氏
- 由美国邓白氏与华夏国际信用集团合作，提供全球商业信息与风险管理服务。
- 在供应链金融领域，提供风险主数据集成、风控流程提升与风控建模服务。
中国人民大学中国供应链战略管理研究中心
- 研究与传播供应链管理理念、策略与方法。
- 结合西方管理理念与中国实践，打造符合国情的供应链战略管理体系。

总结

2017年供应链金融行业在政策支持与技术推动下，呈现出良好的发展趋势。行业参与者包括银行、行业龙头、B2B平台、供应链公司、金融科技公司等，共同构建了多元化的供应链金融生态。随着金融科技的深入应用，风险控制能力、数据获取能力及模型评估能力成为行业发展的重要支撑。未来，供应链金融将更深入地融入产业生态，推动中小企业融资问题的解决与产业效率的提升。

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