【凯度】2024年快速消费品市场复苏和零售市场展望报告_13页_1mb

凯度消费者指数发布的2024年中国消费与零售市场展望报告指出，2023年中国经济持续稳定发展，快速消费品市场温和修复。全年社会消费品零售总额同比增长72%，城镇居民可支配收入增长51%，GDP增速达52%。全国国内旅游出游人次达474亿，按可比口径较2019年同期增长19%。快消品整体小幅增长，其中食品类由饮料类带动，日化品类保持稳定。消费者购买频次和均价分别增长25%与22%，但单次购买量下降58%。

监测数据显示，2023年一线城市快消品销售额增长率达56%，二线城市为69%，三至五线城市则为33%。四季度快速消费品销售额较去年四季度明显回升，食品饮料品类表现突出，购买场景（即客流）增长显著，如旅游/出行、逛街、运动等户外场景同比增幅超350%。家庭购买样组显示，消费者更倾向于就近社区购物，小业态通过场景化、服务化和个性化趋势提升服务体验。

现代渠道方面，大卖场、大超市、小超市和便利店等业态呈现分化。罗森以快速下沉扩张和销售额增长引发关注，红旗连锁通过客单价提升带动增长，全年销售额增47%，KA份额跻身全国前十。美宜佳坚守社区属性，在逆势中实现营收与门店双增长，门店数超3万家成为便利店领导品牌。小型业态中，小超市与便利店年销额增长率分别为59%和98%，显示出更强的增长动能。

会员店竞争进入白热化阶段，外资品牌如山姆、麦德龙、开市客仍占据市场份额，而本土品牌盒马X、大润发M、Fudi等通过推出分量更小、价格更具竞争力的产品抢占市场。传统商超转型面临关键挑战，需在选品、供应链建设和产品开发上持续投入，通过差异化体验和错位竞争实现可持续发展。

电商领域，抖音与淘宝、拼多多等平台争夺用户心智。抖音通过货架电商和内容电商双轮驱动，购物渗透率提升至45%，双十二期间货架GMV增长显著。品牌需结合优质内容输出与"内容场"和"货架场"协同，沉淀用户并形成复购闭环。社区团购格局逐渐明朗，前置仓模式从生鲜向全品类平台转型，零售商加大数字化和自营配送投入，利用本地生活业务为线下门店引流。

O2O渠道发展呈现分化特征，2023年45%家庭通过该渠道购买快消品。前置仓模式年均购买频次增长175%，零售商自营配送频次与客单价分别增长63%和83%。综合平台、社区团购和零售业自营配送等业态竞争格局趋于稳定，未来格局将更集中。

折扣业态加速扩张，硬折扣店、零食量贩店等模式持续增长。2023年全国好特卖门店突破6000家，乐尔乐门店超70家，盒马NB奥莱门店数达7500家以上，布局北方市场。折扣店竞争将转向垂直供应链建设和运营，头部品牌凭借规模效应和商品力吸引客流，推动零售生态健康发展。