关注光模块等_AI_算力板块_13页_1mb

报告摘要

英伟达推出改良版GPU芯片：针对中国市场开发了HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe三款芯片，可能缓解国内算力紧张，利好其合作公司如浪潮信息。
AI发展带动光模块需求增长：LightCounting预计2024年以太网光模块销售额将增长近30%，未来5年全球光模块市场将以16%的年均复合增长率增长。
AI应用快速发展：AI应用持续扩展，光模块等AI算力相关公司值得关注。

本期推荐标的：天孚通信、中际旭创、新易盛、海格通信、盛路通信、广和通。
持续关注领域：
- 云计算：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、剑桥科技、博创科技、锐捷网络、工业富联、润泽科技、宝信软件、海兰信、奥飞数据、数据港等。
- 运营商：中国移动、中国电信、中国联通。
- 工业互联网：宝信软件、三旺通信、东土科技、映翰通。
- 军工通信与卫星：盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航。
- 智能网联车：广和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光库科技、移远通信、美格智能。
- 新能源：中天科技、亨通光电、拓邦股份、威胜信息、力合微、科士达、英维克、科华数据。
- 光纤光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技。
- 千兆/VR：创维数字、天邑股份、腾景科技。
- 云通信：亿联网络、梦网科技。
- 液冷：英维克、高澜股份、网宿科技。

5G消息商用：中国移动将于12月1日起正式商用5G消息，费用为0.1元/条（发送），接收免费。
LampSiteX验证：北京移动与华为合作完成全球首个LampSiteX数字化室分试点验证，提升室内网络覆盖和用户体验。
5G新通话白皮书发布：GSMA发布白皮书，提出5G新通话将分两阶段推进，第一阶段基于现有设备，第二阶段需终端和网络同步升级。
RAN市场增长：Dell'Oro预计2020-2030年全球RAN市场收入将超4000亿美元，年均复合增长率1%。
RedCap验证：中兴通讯与多家厂商完成RedCap端网对接验证，支持工业、电力等行业应用场景。
Meta与腾讯合作：Meta与腾讯达成初步协议，将在中国销售低价VR头显。
华为与百度合作：百度为200台服务器订购1600片昇腾910B AI芯片，华为已交付60%订单。
中国电信推动卫星通信：支持终端厂商推出直连卫星旗舰机型，集采量超500万台。
运营商集采动态：华为、中兴、诺基亚、爱立信、大唐移动中标中国电信800MHz 5G重耕工程无线网主设备采购项目。
重要公告：
- 润建股份、元道通信、航宇微、大唐电信、高鸿股份、科信技术、挖金客、超讯通信、亨通光电、世嘉科技、中富通、会畅通讯、星网锐捷、纵横通信等公司发布重大合同、增发、回购等公告。