2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书-智图_58页_13mb
报告摘要
2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势总结
前言
2024年第三季度，GeoQ Data基于其品牌数据，分析了国内零售行业五大细分赛道（连锁便利店、连锁服装、零食、汽车、美妆）中201家品牌的门店开闭店情况及发展趋势。通过数据洞察，揭示了各赛道品牌在不同城市等级的开店分布和扩张态势，为行业从业者提供了市场动态和品牌差异化的参考。
01 连锁便利店
整体情况
- 2024年第三季度，15家连锁便利店品牌整体开店数约2995家，关店数约1635家。
- 开闭店比为1.83，较上半年提升。
- 整体规模稳步增长，连锁率持续提升。
扩张情况
- 仅2家品牌门店净增数超过100家，呈快速扩张状态。
- 7家品牌处于缓慢扩张阶段。
- 6家品牌处于收缩或停滞状态。
城市分布
- 新一线城市开店数最多，占比约26%。
- 二、三、四线城市开店数占比相近，约为16%-17%。
- 五线城市占比最少，约为10%。
门店净增TOP10城市
- 长沙、重庆、武汉门店净增超过60家。
- 一线城市仅广州入榜，位列第四。
- 美宜佳门店净增最多，达947家，排名第二的是十足便利店（245家）。
美宜佳情况
- 截至2024年9月，门店总数突破3.8万家，稳居第一。
- 门店净增TOP10城市中，高线城市占8席，重庆、深圳、广州位列前三。
- 新增门店主要集中在南方省市，如广东、湖南、广西。
- 在中低线城市新增门店占比约51%，新一线城市和四线城市分别占22%和21%。
02 连锁服装
整体情况
- 73家连锁服装品牌整体开店数约2653家，关店数约2915家。
- 开闭店比为0.91，同比下降明显。
- 整体门店规模缩水。
扩张情况
- 4家品牌门店净增数超过100家，呈快速扩张状态。
- 30%品牌处于缓慢扩张阶段。
- 65%品牌处于收缩或停滞状态。
城市分布
- 高线城市开店数占比约57%，其中新一线城市占比24%。
- 三、四、五线城市开店数占比相近，均在14%-15%。
- 一线城市开店数占比最低，约11%。
门店净增TOP10城市
- 昆明、成都、武汉等城市净增门店较多。
- 广安代表中低线城市进入榜单。
波司登情况
- 截至2024年9月，门店总数达9329家，位列第二。
- 门店净增数为448家，覆盖29省、179座城市。
- 新增门店主要集中在江苏、广东、浙江等东南沿海省份。
- 高线城市占比约54%，其中新一线城市占比最高。
03 零食
整体情况
- 13家连锁零食品牌整体开店数约3621家，关店数约591家。
- 开闭店比为6.13，同比去年提升。
- 门店增长速度加快，是唯一实现整体规模扩增的赛道。
扩张情况
- 4家品牌门店净增数超过100家，呈快速扩张状态。
- 5家品牌处于缓慢扩张阶段。
- 4家品牌处于收缩或停滞状态。
城市分布
- 中低线城市开店数占比约61%，明显高于高线城市。
- 四线城市占比最高，约26%。
- 一线城市占比最低，约9%。
门店净增TOP10城市
- 重庆、深圳、长沙等城市净增门店较多。
- 湖南省、江西省成为叮嘀叮嘀的扩张重点。
赵一鸣与零食很忙
- 赵一鸣门店净增数最高，达1231家，门店总数超过6000家。
- 零食很忙门店净增数为952家，门店总数达5879家。
- 合并后，两家品牌开店速度提升明显。
- 赵一鸣门店净增集中在中低线城市，占比65%。
- 零食很忙在新一线城市开店数占比22%，非完全下沉市场。
04 汽车
整体情况
- 43家汽车品牌整体开店数基本持平，闭店数略高。
- 开闭店比为0.99，同比下降明显。
- 整体门店规模变化不大，但竞争加剧。
扩张情况
- 仅1家品牌门店净增数超过100家，呈快速扩张状态。
- 33%品牌处于缓慢扩张阶段。
- 65%品牌处于收缩或停滞状态。
城市分布
- 二线城市开店数占比最高，约20%。
- 新一线城市、三线城市、四线城市占比相近，均为19%。
- 一线城市和五线城市占比接近。
门店净增TOP10城市
- 徐州、重庆、石家庄等城市净增门店较多。
比亚迪情况
- 截至2024年9月，门店总数达5579家，位列第二。
- 门店净增数为142家，是唯一净增超过100家的汽车品牌。
- 新增门店覆盖29省、125座城市，主要集中在河北、河南、山东等省份。
- 中低线城市新增门店占比约68%，其中三线城市占比最高，为25%。
05 美妆
整体情况
- 57家美妆品牌整体开店数基本持平，闭店数略高。
- 开闭店比为0.97，同比下降明显。
- 整体门店规模略有“缩水”。
扩张情况
- 没有品牌实现快速扩张。
- 49%品牌处于缓慢扩张阶段。
- 51%品牌处于收缩或停滞状态。
城市分布
- 新一线城市开店数最多，占比约27%。
- 二线城市和四线城市开店数占比均为20%。
- 高线城市新开门店较多，但整体增长乏力。
门店净增TOP10城市
- 四线城市和三线城市较多，乐山、眉山分列前二。
- 高线城市仅武汉、成都、杭州入榜。
修丽可情况
- 截至2024年9月，门店总数约4658家，位列第一。
- 门店净增数为78家，覆盖21省、36座城市。
- 新增门店主要集中在高线城市，如上海、杭州、北京。
结语
2024年第三季度，连锁便利店和连锁零食是唯一实现门店整体扩增的赛道，其中连锁零食的开闭店比显著提升，赵一鸣和零食很忙合并后扩张明显。而连锁服装、汽车和美妆赛道则面临门店规模缩水的压力，但仍有部分品牌表现优于行业平均水平。
行业差异显著，品牌扩张策略和城市选择各有侧重。美宜佳、赵一鸣、波司登、比亚迪、修丽可等品牌在各自赛道中表现突出。建议行业参与者关注细分赛道和品牌之间的差异化发展，以更理性地把握市场趋势。
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