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2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势总结

核心内容

2024年第三季度，GeoQ智图基于其全域数据平台，对国内零售行业五大细分赛道（连锁便利店、连锁服装、零食、汽车、美妆）进行了门店发展分析，揭示了各品牌在扩张与收缩方面的趋势，以及在不同城市等级中的布局偏好。

主要观点与关键信息

连锁便利店

• 整体情况：第三季度15家连锁便利店品牌整体开店数约2995家，关店数约1635家，开闭店比为1.83，较上半年略有提升，整体规模稳步增长。
• 扩张情况：仅有2家品牌门店净增数超过100家，7家处于缓慢扩张，6家处于收缩或停滞。美宜佳以947家净增门店居首，十足便利店紧随其后。
• 城市布局：便利店品牌更倾向于在新一线城市开店，占比约26%。二、三、四线城市占比相近（16%-17%），五线城市占比最少（10%）。
• 美宜佳：门店总数突破3.8万家，成为行业龙头。新增门店主要集中在南方省市，尤其广东省、湖南省、广西省。中低线城市新增门店占比达51%，高线城市占比为49%。
• 十足便利店：门店总数接近4000家，浙江省门店占比达71%。新增门店集中在长三角地区，同时开始探索东北市场。二线城市占比43%，新一线城市占比36%。

连锁服装

• 整体情况：第三季度73家连锁服装品牌整体开店数约2653家，关店数约2915家，开闭店比为0.91，较去年明显下降，整体门店规模缩水。
• 扩张情况：仅4家品牌门店净增数超过100家，30%品牌处于缓慢扩张，65%品牌处于收缩或停滞。
• 城市布局：高线城市开店占比最高（57%），其中新一线城市占比24%，二线城市占比约20%。三、四、五线城市占比相近（14%-15%），一线城市占比最低（11%）。
• 波司登：门店净增数达448家，门店总数达9329家，位列第二。新增门店主要集中在东南沿海省份，如江苏、广东、浙江，新一线城市和四线城市占比最高。
• 鸿星尔克：门店净增数为202家，门店总数超过9800家，即将突破“万店”大关。主要扩张区域为新一线城市和二线城市。

零食

• 整体情况：第三季度13家连锁零食品牌整体开店数约3621家，关店数约591家，开闭店比为6.13，较去年同期明显提升，整体增长迅速。
• 扩张情况：4家品牌门店净增数超过100家，5家处于缓慢扩张，4家处于收缩或停滞。超过2/3的品牌实现了门店扩增。
• 城市布局：中低线城市开店占比达61%，其中四线城市占比最高（26%），三线城市其次（15%）。一线城市占比最低（9%）。
• 赵一鸣：门店净增数达1231家，门店总数突破6000家，成为行业第一。主要布局在中低线城市，尤其是湖南省、江西省。新一线城市和四线城市占比分别为22%和28%。
• 零食很忙：门店净增数为952家，门店总数达5879家。主要在华中、西南地区扩张，同时在新一线城市和四线城市布局较多。
• 叮嘀吖嘀：门店净增数为933家，覆盖10省、95座城市。主要在中低线城市扩张，四线城市占比达34%。新一线城市开店占比19%，一线城市暂未开店。

汽车

• 整体情况：第三季度43家汽车品牌整体开店数约2000家，关店数约1900家，开闭店比为0.99，较去年明显下降，整体门店规模变化不大。
• 扩张情况：仅1家品牌门店净增数超过100家，33%品牌处于缓慢扩张，65%品牌处于收缩或停滞。
• 城市布局：二线城市开店占比最高（20%），新一线城市、三线城市、四线城市占比相近（19%）。一线城市和五线城市开店数相近。
• 比亚迪：门店净增数达142家，门店总数约5579家。主要在河北省、河南省、山东省扩张，中低线城市新增门店占比达68%，其中三线城市占比25%。
• 长安汽车：门店总数约5700家，位列第一。比亚迪紧随其后，门店总数约5579家。

美妆

• 整体情况：第三季度57家美妆品牌整体开店数约1800家，关店数约1800家，开闭店比为0.97，较去年明显下降，整体门店规模略有“缩水”。
• 扩张情况：无快速扩张品牌，49%品牌处于缓慢扩张，51%品牌处于收缩或停滞。
• 城市布局：新一线城市开店占比最高（27%），二线城市和四线城市各占20%。一线城市、三线城市和五线城市开店数相近。
• 修丽可：门店净增数为21家，门店总数突破1000家，排名第四。主要在高线城市（如上海、杭州、北京）和部分中低线城市（如沧州、吉安）布局。
• 植物医生：门店总数约4658家，位列第一。屈臣氏门店数约3715家，位列第二。丸美门店数约2000家，位列第三。

总结

• 连锁便利店和零食是第三季度唯一实现门店规模扩增的赛道，其中便利店赛道增长较为稳健，而零食赛道因赵一鸣与零食很忙的合并，增长速度显著提升。
• 服装、汽车和美妆三大赛道整体呈现收缩趋势，但仍有部分品牌表现突出，如波司登、鸿星尔克、比亚迪和修丽可。
• 城市布局方面，便利店和零食品牌更倾向于中低线城市，而服装和汽车品牌则更集中于高线城市。美妆品牌则在新一线城市和高线城市布局较多。
• 区域分布显示，不同品牌在扩张路径上存在明显差异，如美宜佳和赵一鸣更关注南方市场，而波司登和比亚迪则向全国范围扩展。
• GeoQ智图作为位置智能服务商，持续为零售企业提供精准数据支持，助力其在市场洞察、选址规划、经营决策等方面提升效率。

关键数据对比

结语

2024年第三季度，连锁零售行业整体呈现分化趋势。便利店和零食赛道表现相对积极，而服装、汽车和美妆则面临较大挑战。各品牌在不同城市等级和区域的布局策略差异显著，反映出市场环境和消费需求的多样化。GeoQ智图将持续关注行业动态，为品牌提供精准数据支持，助力其在激烈的市场竞争中保持增长。