智图：2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书_58页_13mb

2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势总结

核心内容

2024年第三季度，GeoQ智图通过其全域数据平台对国内连锁零售行业五大赛道进行了分析，涵盖了便利店、服装、零食、汽车和美妆。整体来看，便利店和零食赛道实现了门店规模的扩张，而服装、汽车和美妆则面临一定程度的收缩压力。

01 连锁便利店

主要观点

• 2024年第三季度，15家连锁便利店品牌整体净增门店约1360家，开闭店比为1.83，略高于上半年的1.77。
• 美宜佳是扩张最快的便利店品牌，第三季度净增门店947家，门店总数突破3.8万家，预计明年年初将突破4万家。
• 十足便利店净增门店约245家，排名第二，其门店主要集中于长三角地区，同时开始向东北地区扩展。
• 罗森和全家等日系品牌保持稳步扩张。
• 开店区域分布：新一线城市开店数最多，占比约26%；二、三、四线城市占比相近，约16%-17%；五线城市占比最少，但仍有10%。美宜佳在中低线城市扩张比例达51%，在南方省市尤为密集。

02 连锁服装

主要观点

• 2024年第三季度，73家连锁服装品牌整体净增门店约2653家，关店数约2915家，整体门店规模略有缩水。
• 开闭店比为0.91，同比下降明显。
• 波司登净增门店448家，鸿星尔克净增202家，九牧王和安踏也实现了门店净增超过百家。
• 开店区域分布：新一线城市和二线城市占比最高，分别为24%和19%；高线城市开店数占比约57%。波司登在高线城市扩张比例达54%，开店区域以东南沿海为主，覆盖29省、179座城市。
• 赵一鸣和零食很忙合并后，门店扩张速度显著提升。

03 零食

主要观点

• 2024年第三季度，13家连锁零食品牌整体净增门店约3621家，关店数约591家，开闭店比达6.13，同比增长显著。
• 赵一鸣净增门店1231家，成为扩张最快的零食品牌；零食很忙和叮嘀吖嘀紧随其后，分别净增952家和851家。
• 开店区域分布：中低线城市占比约61%，其中四线城市占比最高（26%），三线城市次之。赵一鸣在中低线城市扩张比例达65%，在华中、西南地区表现突出；零食很忙则在新一线城市有较高占比（22%）。
• 赵一鸣覆盖25省、210座城市，叮嘀吖嘀覆盖10省、95座城市，两者均在中低线城市扩张较多。

04 汽车

主要观点

• 2024年第三季度，43家汽车品牌整体净增门店约142家，开闭店比为0.99，同比下降明显。
• 比亚迪净增门店142家，是唯一净增超过100家的汽车品牌，覆盖29省、125座城市。
• 问界、特斯拉、极氪、蔚来、理想等新能源品牌门店规模稳步扩张。
• 开店区域分布：二线城市开店占比最高（20%），新一线城市、三线城市、四线城市占比相近（均为19%），一线和五线城市开店数较少。比亚迪在中低线城市扩张比例达68%，三线城市占比最高（25%）。

05 美妆

主要观点

• 2024年第三季度，57家美妆品牌整体净增门店约21家，开闭店比为0.97，同比下降明显。
• 修丽可净增门店21家，是唯一实现门店净增的品牌，覆盖21省、36座城市。
• 调色师和**圣罗兰（美妆）**净增门店均在10家以上，排名第二和第三。
• 开店区域分布：新一线城市占比最高（27%），二线城市和四线城市各占20%。修丽可在高线城市扩张较多，如上海、杭州和北京，同时也向中低线城市扩展。

关键信息

• 便利店和零食赛道是唯一实现门店规模扩增的两个行业。
• 美宜佳和赵一鸣是第三季度扩张最快的两个品牌。
• 波司登和鸿星尔克在服装行业表现突出。
• 比亚迪在汽车行业中表现优于其他品牌。
• 修丽可是唯一实现门店净增的美妆品牌，表现相对稳健。
• 各赛道品牌在开店区域分布上存在明显差异，新一线城市成为多个品牌扩张的重点区域。

行业趋势

• 便利店和零食品牌在新一线城市及中低线城市扩张力度较大，体现出下沉市场的潜力。
• 服装、汽车和美妆行业整体呈现收缩趋势，但部分品牌仍能跑赢大盘，显示出差异化发展策略的重要性。
• 随着市场竞争加剧，品牌需更精准地进行选址和扩张，以适应市场变化。

GeoQ智图

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