20231022-华鑫证券-传媒行业周报_短期看三季报_回调后如何看__20页_1mb
报告摘要
- 行业观点：传媒互联网板块在国庆档期间出现回调，内外因子共同作用。建议关注三季度EPS修复及PE端驱动，低基数效应下2023年下半年业绩弹性显著。10月VR产业峰会及外部事件提供新机会，短期重点观察三季报落地情况，中期布局2024年板块投资框架。
- 重点推荐标的：
- 公司业绩修复：风语筑（文化强国订单）、蓝色光标（元宇宙娱乐节）、芒果超媒（招商大会）、横店影视（票房回暖）。
- 增长新方向：心动公司（游戏产品更新）、吉比特（手游推广）、哔哩哔哩（电商收入增量）。
- 内容热点：中信出版（诺贝尔经济学新书）、华策影视（习近平文化思想作品）、新经典（余华作品热度）。
- VR+IP融合：风语筑、蓝色光标、芒果超媒。
- 风险提示：政策变化、业绩不及预期、行业竞争、疫情波动、宏观经济风险。
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