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金融市場行情總結

核心內容概述

本文件提供了台灣與國際股市、債市、匯市的最新行情數據，並針對個股與產業進行分析評估，包含投資策略與市場預測。此外，還列出外資與投信買賣超TOP10、資券增減TOP10，以及近期重要事件與拜訪行程。

台灣股市

市場表現

• 加權指數：收盤價為8354.14點，下跌34點（-0.41%），5日跌幅為-0.64%。
• 上櫃指數：收盤價為123.48點，下跌1點（-0.8%），5日跌幅為-1.18%。
• 摩台指現貨：收盤價為295.55點，下跌0.94點（-0.32%），5日跌幅為-0.54%。
• 台指近期：收盤價為8339點，下跌52點（-0.62%），5日跌幅為-0.58%。
• 電子近期：收盤價為300.7點，持平，5日漲幅為0.07%。
• 金融近期：收盤價為1000.6點，下跌9.4點（-0.93%），5日跌幅為-0.68%。

成交金額

• 集中市場：成交金額為837.73億元。
• 櫃買中心：成交金額為175.03億元。

融資融券

• 融資餘額：1874.78億元，增4.2億元。
• 融券餘額：568,525張，增0.0234萬張。
• 融資變動：-4.32億元。
• 融券變動：+233張。

法人買賣超

• 合計買超：33.89億元。
  • 外資買超：43.88億元（買超前五大：新日光、聯發科、日月光、亞太電、可成）。
  • 投信買超：12.37億元（買超前五大：金寶、矽格、京元電、F-晨星、彰銀）。
  • 自營商買超：12.4億元（買超前五大：金寶、矽格、京元電、F-晨星、彰銀）。
  • 外資賣超：159.0億元（賣超前五大：友達、聯電、台壽保、鴻海、群創）。
  • 投信賣超：17.5億元（賣超前五大：華邦電、中信金、聯電、富邦金、冠德）。
  • 自營商賣超：4.88億元（賣超前五大：華邦電、中信金、聯電、富邦金、冠德）。

投資策略

• 台股因跌破月線且KD指標背離嚴重，短時間內難以站回月線，未來可能呈弱勢整理向8300點靠攄。
• 短期操作建議首選太陽能、手機晶片及三中全會受惠股等績優股，其他族群不追高。

國際股市

市場表現

• 道瓊工業指數：收盤價為15639.12點，上漲23.57點（+0.15%），5日漲幅為+0.45%。
• S&P 500 指數：收盤價為1767.93點，上漲6.29點（+0.36%），5日漲幅為+0.33%。
• NASDAQ：收盤價為3936.59點，上漲14.55點（+0.37%），5日跌幅為-0.09%。
• 費城半導體指數：收盤價為504.68點，下跌0.72點（-0.14%），5日跌幅為-1.04%。
• 英金融時報指數：收盤價為6763.62點，上漲28.88點（+0.43%），5日漲幅為+0.56%。
• 德法蘭克福指數：收盤價為9037.23點，上漲29.4點（+0.33%），5日漲幅為+0.65%。
• 法CAC40指數：收盤價為4288.59點，上漲15.4點（+0.36%），5日漲幅為+0.87%。
• 日經225指數：收盤價為14201.57點，下跌126.37點（-0.88%），5日跌幅為-0.88%。
• 南韓KOSPI指數：收盤價為2025.17點，下跌14.25點（-0.70%），5日跌幅為-1.12%。
• 香港恒生指數：收盤價為23189.62點，下跌60.17點（-0.26%），5日漲幅為+1.68%。
• 香港H股指數：收盤價為10686.06點，上漲7.37點（+0.07%），5日漲幅為+4.17%。
• 上海綜合指數：收盤價為2149.634點，上漲0.07點（+0.00%），5日漲幅為+0.74%。
• 沪深300指數：收盤價為2380.454點，下跌4.51點（-0.19%），5日漲幅為+0.61%。
• 星海峽時報指數：收盤價為3203.94點，上漲2.74點（+0.09%），5日跌幅為-0.12%。
• 印度SENSEX：收盤價為21196.81點，上漲32.29點（+0.15%），5日漲幅為+2.48%。

經濟分析

• 美國10月ISM製造業指數為56.4，優於預期，製造業生產動能續揚。
• 美國9月零售銷售MOM為-0.1%，不如預期，主要因汽車銷售滑落。
• 美國第三季GDP初值預估為2.0%，較前季2.5%下滑。
• FOMC會議維持QE規模不變，市場預期Fed短期難以啟動QE退場。

債市

• 美國十年債殖利率：2.6035%，下跌1.83bps。
• 台灣十年債殖利率：1.7006%，上漲48.8bps。

匯市

• 美元指數：80.59點，下跌0.13點（-0.16%）。
• 歐元：1.3497美元，上漲0.0009美元（+0.06%）。
• 新台幣：29.51，下跌0.076點（-0.26%）。
• 日圓：98.61，上漲0.11點（+0.11%）。
• 南韓圓：1,062.90，下跌0.30點（-0.03%）。

重點個股與產業分析

聯發科

• 預計11/20日發表八核心晶片，將改善耗能問題，預估4Q出貨量約100萬套。
• 預估2014年智慧型手機晶片出貨量3億套，成長42% YoY。
• 2014年預估營收1708.56億元，EPS為25.22元。
• 目標價為504元，維持長線買進評等。

茂迪

• 第三季獲利超標，EPS達0.9元，預估2014年EPS為1.12元。
• 2013年EPS由-1.41元下修至-1.63元。
• 2014年營收預估為63.46億元，EPS為1.85元。

新日光

• 預估2014年底電池產能達2.1GW，成為龍頭廠。
• PBR為1.4x，評價未來將收斂。
• 目標價38元。

陽明

• 第三季獲利為0.18元，預估全年EPS為-1.63元。
• 預計2013年全年EPS為-1.41元，2014年為-1.63元。
• 研究部建議維持中立評等。

艾訊

• 第三季營收成長20.9% QoQ，EPS為0.98元。
• 預估2014年營收為16.7億元，EPS為4.62元。
• 研究部建議維持中立評等。

晶電

• 第三季由盈轉虧，EPS為-0.09元。
• 預估2014年EPS為5.43元。
• 研究部建議買進。

譜瑞

• Apple iPad全數導入eDP晶片，有利出貨動能。
• 預估2014年營收為62.64億元，EPS為15.52元。
• 研究部建議買進。

富邦金

• 預估2014年稅後淨利為398億元，EPS為3.89元。
• 2014年目標價為49元，建議買進。

F-眾達

• 預估2014年營收為20.3億元，EPS為6.05元。
• 研究部建議買進。

F-鍍勝

• 預估2014年營收為372.43億元，EPS為18.65元。
• 本益比僅8倍，建議買進。

永豐金

• 預估2014年稅後淨利為116億元，EPS為1.41元。
• 研究部建議中立評等。

外資與投信買賣超

外資買賣超

• 買超TOP10：新日光、聯發科、日月光、亞太電、可成、國喬、華亞科、華碩、致伸、味全。
• 賣超TOP10：友達、聯電、台壽保、鴻海、群創、中信金、富邦金、冠德、永豐金、彰銀。

投信買賣超

• 買超TOP10：金寶、矽格、京元電、F-晨星、彰銀、億光、中磊、宏達電、聯發科、致伸。
• 賣超TOP10：華邦電、中信金、聯電、富邦金、冠德、永豐金、開發金、國泰金、和大、永光。

資券增減

上市櫃資券增減TOP10

• 資券增加：友達、新日光、華通、鴻海、聯電、金寶、新日光、矽格、力成、昱晶。
• 資券減少：台壽保、開發金、富邦金、國泰金、和大、巨騰、中石化、旺宏、南纺、台中銀。

五日資券增減TOP10

• 資券增加：友達、新日光、聯電、F-TPK、昱晶、康那香、中信金、世紀鋼、彩晶、中興電。
• 融券減少：台中銀、農林、誠研、神達、群創、仁寶、和大、寶潤深、永豐金、富邦金。

近期重要事件與拜訪行程

• 11月5日：美國ISM非製造業指數、中國匯豐服務業PMI指數、台灣消費者物價指數(CPI)、台灣臺售物價指數(WPI)。
• 11月6日：美國領先指數。
• 11月7日：美國GDP成長率、台灣貿易收支。
• 11月8日：美國消費信貸、非農就業人口變動及失業率、個人所得及個人支出、密西根大學消費者信心指數。
• 11月9日：中國消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)。

拜訪行程與法說會

• 11月4日：永豐金控（台北）。
• 11月5日：宏達電（台北）、台新金（台北）。
• 11月6日：聯詠（新竹）。
• 11月7日：義隆（台北）。
• 11月11日：揚智（線上）。
• 11月12日：立錸（線上）。
• 11月13日：致新（台北）。
• 11月22日：華南金（線上）。
• 11月28日：第一金（線上）。