永冠新材2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603681
- 转债代码：113653
- 公司简称：永冠新材
- 转债简称：永22转债
- 公司全称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
- 法定代表人：吕新民
- 董事会秘书：卢莎
- 证券事务代表：盛琼
- 联系地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
- 联系电话：021-59830677
- 电子信箱：ir@ygtape.com / sq@ygtape.com
财务概况
主要财务指标（2023年）
| 指标 |
金额（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
5,456,563,528.74 |
+8.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
82,723,583.09 |
-63.66% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
108,193,247.04 |
-49.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
355,401,267.79 |
-29.11% |
分季度财务数据
| 季度 |
营业收入（元） |
归属于上市公司股东的净利润（元） |
扣除非经常性损益的净利润（元） |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
| Q1 |
1,178,926,848.09 |
-15,423,783.77 |
-11,954,626.30 |
-28,219,401.78 |
| Q2 |
1,403,753,686.98 |
-5,999,657.75 |
54,081,976.89 |
194,857,534.27 |
| Q3 |
1,450,014,722.34 |
70,261,546.55 |
51,991,365.88 |
-58,081,317.01 |
| Q4 |
1,423,868,271.33 |
33,885,478.06 |
14,074,530.57 |
-58,081,317.01 |
非经常性损益项目
| 项目 |
2023年金额（元） |
2022年金额（元） |
| 政府补助 |
59,046,595.54 |
50,129,171.70 |
| 公允价值变动损益 |
-100,695,310.52 |
-22,360,502.00 |
| 其他非经常性损益 |
307,228.22 |
400,467.91 |
| 合计 |
-25,469,663.95 |
12,001,638.71 |
经营分析
主营业务
- 主要产品：布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、热熔胶、汽车线束胶带、广告耗材等。
- 应用领域：民用、工业、汽车、电子电器、航空等。
- 主要客户：覆盖全球110多个国家和地区，包括物流快递、文具办公、装修建材、五金劳保、汽车制造等。
产销量情况
| 产品 |
生产量（单位） |
销量（单位） |
库存量（单位） |
同比增减（%） |
| 布基胶带 |
16,608.26 万平方米 |
16,239.46 万平方米 |
1,723.63 万平方米 |
-5.69% / -9.18% / +2.74% |
| 纸基胶带 |
91,739.13 万平方米 |
90,116.10 万平方米 |
7,180.29 万平方米 |
+9.56% / +8.23% / +13.34% |
| 膜基胶带 |
440,046.21 万平方米 |
436,848.04 万平方米 |
25,562.80 万平方米 |
+23.99% / +24.22% / +2.57% |
| OPP膜 |
19,563.49 万千克 |
8,777.35 万千克 |
957.10 万千克 |
+56.77% / +54.97% / +162.93% |
| 热熔胶 |
601.66 万千克 |
568.84 万千克 |
35.14 万千克 |
+59.36% / +60.44% / +1,415.24% |
| 线束胶带 |
2,147.76 万平方米 |
1,975.37 万平方米 |
419.50 万平方米 |
+37.29% / +44.77% / +69.76% |
主要产品毛利率分析
| 产品 |
毛利率（%） |
同比增减（%） |
| 布基胶带 |
25.49 |
+7.47 |
| 纸基胶带 |
12.93 |
+3.80 |
| 膜基胶带 |
5.17 |
-3.87 |
| OPP膜 |
2.65 |
-8.74 |
| 热熔胶 |
4.20 |
+8.35 |
| 线束胶带 |
16.23 |
+5.69 |
核心竞争力
技术及体系优势
- 公司为高新技术企业、国家级专精特新小巨人、省级企业技术中心。
- 掌握基材制备、胶粘剂制备、涂布等关键技术。
- 拥有16项发明专利、50项实用新型专利、10项外观设计专利。
- 产品通过欧盟REACH、RoHS、CE、美国UL、加拿大CSA、德国VDE、日本JIS、菲律宾BPS等国际认证。
- 绿色环保产品通过国标可降解认证、OKBiobased生物基含量认证、ISO14021循环含量认证、GRS全球回收标准认证等。
产品多样性
- 在售产品超过60种，SKU超50,000个。
- 产品涵盖民用、工业、汽车、电子、新能源等多个领域。
全产业链布局
- 拥有四大生产基地，包括上海青浦、江西抚州、山东临沭、越南海防。
- 2023年推进多个募投项目，如：
- 江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目（预计2024年H1完成）
- 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目（预计2024年底完成）
- 线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目（2023年3月达产）
数字化与智能化管理
- 实现决策、计划、执行、监控的数字化管理模式。
- 建设研发管控系统、MES、条码管理、智能仓库、AGV系统等，提升效率和自动化水平。
核心团队优势
- 管理团队稳定，具备丰富的行业经验和专业背景。
- 持续引入高端人才，增强公司竞争力。
环保投入优势
- 2023年环保投入0.67亿元，2015-2023年累计投入超3亿元。
- 推动绿色工厂建设，符合“十四五”规划环保目标。
业务模式
采购模式
- 采用“以产定购”和“安全库存”模式。
- 建立SRM供应商管理系统和ERP系统，实现成本精细化管理。
生产模式
- 以“以销定产”为主，结合“安全库存”。
- 通过ERP系统高效分配生产任务，保障交付时效。
销售模式
- 外销占比约70%，以ODM、OEM方式为全球品牌提供代工。
- 内销通过直接销售、经销商销售、网络销售等渠道拓展。
- 积极开展线上销售，通过电商平台和新媒体平台推广。
风险提示
- 公司已披露可能面对的风险，包括市场需求波动、原材料价格波动、汇率变化等。
- 无被控股股东非经营性占用资金、违反决策程序担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情形。
其他重要信息
- 利润分配预案：2023年拟每10股派发现金红利1.50元，需经股东大会批准。
- 研发投入：2023年研发费用1.55亿元，同比略降1.57%。
- 现金流量：
- 经营活动现金流量净额3.55亿元，同比减少29.11%。
- 投资活动现金流量净额**-6.88亿元**，同比减少不适用。
- 筹资活动现金流量净额**-3.90亿元**，同比减少131.83%。
总结
永冠新材2023年在全球市场布局和产业链延伸方面取得显著进展，通过技术升级、产品创新、产能释放等方式提升竞争力。尽管营业收入增长，但净利润大幅下降，主要受原材料成本上升、市场竞争加剧等因素影响。公司通过数字化、智能化管理和环保投入，持续优化运营效率，推动高质量发展。未来，公司将继续拓展工业胶带、环保可降解材料、汽车功能性胶膜等新兴领域，进一步巩固其在全球胶粘材料市场的领先地位。
