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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价为3484点，上涨0.52%，成交额为3180亿元。
• 深证综指：收盘价为14123点，上涨1.02%，成交额为3987亿元。
• 创业板指：收盘价为2852点，上涨1.31%，成交额为1317亿元。
• 板块动态：权重股反弹带动指数走高，资金从碳中和板块转向业绩表现较好的板块，如白酒、食品饮料、医美等。半导体板块连续两日领涨，带动科技板块如5G、数字货币、OLED、消费电子等上涨。

市场数据

• 市场风格切换：市场风格切换迹象明显，资金开始关注业绩驱动型股票。
• TOP10涨跌幅：部分个股涨幅显著，如芯碁微装（+51.90%）、通用电梯（+20.02%）、晶丰明源（+20.00%）等。
• TOP10资金净流入：五粮液（+10.62亿元）、TCL科技（+9.50亿元）、东方财富（+7.54亿元）等个股资金净流入较大。

主要观点

产业资讯

1. 清明假期出行数据：全国国内旅游出游1.02亿人次，同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%；全国预计发送旅客1.4452亿人次，比2020年同期增长142.4%。
2. 电影票房：清明档总票房突破7亿元，刷新影史纪录。
3. 瑞丽市核酸检测：云南省瑞丽市启动第二轮全员核酸检测，同时调整疫苗接种计划。
4. 新冠疫苗GMP认证：中国生物新冠灭活疫苗获得欧盟GMP认证，成为全球公共产品的重要一步。
5. 芯片短缺影响：芯片短缺已蔓延至家电行业，预计将持续至2022年。
6. 木材价格上涨：木材价格持续上涨，部分小家具厂被迫关门停业。
7. 银行业净利润预期：中行研究院预测，2021年上半年银行业净利润增速将维持在5%左右。

政策与宏观

1. 地方债发行风格变化：一季度地方债发行风格突变，新增地方债发行较少，再融资债券成为主力。
2. 债券交易机制优化：央行优化债券交易流通机制，提高市场效率。
3. 外汇便利化：国家外汇局进一步提升个人经常项目外汇业务便利化水平。
4. 房地产市场：一季度新房访问热度上升，购房者信心指数上涨，二手房市场热度同比上涨23.7%。
5. 仓储指数回升：3月中国仓储指数为54.9%，市场预期向好。
6. 广东省制造业支持：广东省政府支持金融机构加大对战略性产业集群企业的信贷支持力度。
7. 全球贸易预期：世贸组织预测2021年全球贸易将增长8%。
8. 日本疫情反弹：大阪等地进入“半紧急状态”。
9. LG退出手机市场：LG电子正式宣布退出手机市场，累计亏损达291亿元人民币。
10. 法国经济增长预期下调：法国政府将2021年经济增长预期下调至5%。
11. 苏伊士运河事件：埃及将就搁浅事件索赔10亿美元。
12. 美国非农数据：美国3月新增非农就业91.6万人，失业率降至6%，创去年3月以来新低。

公司重要公告

业绩预告

• 石基信息：将10%股份以4.5亿元转让给蚂蚁集团子公司云鑫投资，以优化股权结构。
• 顺络电子：一季度净利润预计增长95%至110%。
• 恒力石化：一季度净利润预计增长93.02%，受益于原油价格上涨及化工产品价格上扬。
• 银星能源：一季度净利润同比增长1215.79%至1403.76%。
• 新开源：一季度净利润同比增长316.43%至366.41%，业绩恢复。
• 齐翔腾达：一季度净利润增长200%至245%，受益于产品价格上涨。
• 中钢国际：一季度净利润增长1204.22%至1487.75%，主要因重庆钢铁股票公允价值上涨。
• 天原股份：一季度净利润增长显著，主导产品售价大幅提高。
• 通威股份：一季度净利润增长132%至161%，受益于高纯晶硅供应紧张及太阳能电池出货量增长。
• 美邦服饰：因股价涨幅较大，收到关注函，要求说明基本面变化及风险提示。
• 杉杉股份：一季度净利润增长3.34亿元至3.64亿元，新增偏光片业务并表带来业绩贡献。
• 众应互联：下修业绩预告，预计2020年亏损3.1亿元至3.3亿元，可能触发财务类强制退市风险警示。

重组与投资

• 中国船舶：控股子公司广船国际与全球知名班轮公司签订7.5亿美元集装箱船建造合同。
• 美丽生态：参与的联合体预中标125.92亿元项目。
• 龙净环保：与敬业钢铁签订4.62亿元EPC合同。
• 美吉姆：终止2019年度非公开发行股票事项。
• 华翔股份：拟收购晋源实业100%股权，以确保生铁资源供应。
• 康泰医学：拟投资10亿元建设康泰医学产业园项目。
• 易成新能：拟以0元收购华沐通途20%认缴股权。
• 国创高新：股东大田投资及其一致行动人拟将6.7999%股份转让给申能投资。
• 东方银星：拟使用3000万元认购武汉敏声新增注册资本，持股比例达2.91%。

风险提示

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