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珠海全志科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告披露了公司在过去一年的经营状况、财务表现、业务发展及未来规划。公司是一家专注于智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计的厂商，业务涵盖高清视频处理、模拟器件、网络通讯和系统整合等方向。公司坚持自主研发，积极拓展市场，并在技术、品牌和管理方面建立了竞争优势。

主要观点与关键信息

1. 公司概况

• 公司名称：珠海全志科技股份有限公司
• 股票代码：300458
• 法定代表人：张建辉
• 注册及办公地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
• 主要业务：智能应用处理器SoC、智能电源管理芯片、系统集成及模拟器件设计
• 主要客户：公司前五大客户销售占比达49.63%，主要为国内外电子设备制造商。
• 主要供应商：前五大供应商采购占比达97.15%，包括中芯国际、华天科技等。

2. 财务表现

• 营业收入：120,946.55万元，同比减少2.62%。
• 归属于上市公司股东的净利润：12,797.54万元，同比增长15.99%。
• 扣除非经常性损益的净利润：11,203.18万元，同比增长9.13%。
• 经营活动现金流净额：27,258.72万元，同比下降16.19%。
• 现金及现金等价物净增加额：57,610.75万元，主要来自募集资金和经营现金流。

3. 主要财务指标变化

4. 主要业务分析

• 产品结构：

  • 智能终端应用处理器芯片：965,934,303.12元，占比79.86%，同比下降5.19%
  • 智能电源管理芯片：241,590,325.73元，占比19.97%，同比增长12.64%
  • 其他产品：1,940,867.25元，占比0.16%，同比下降77.64%

• 毛利率：37.39%，同比上升6.95%。

• 研发投入：24,599.22万元，占营收的20.34%，同比增长20.87%。

• 研发成果：公司获得国内外57项授权专利，其中发明类专利49项，实用新型专利8项。

• 新项目：

  • A64：64位智能移动终端处理器芯片，成功量产
  • V3、V3s：高性能低功耗车载芯片，集成ADAS算法
  • H3、H64：超高集成度家庭娱乐芯片，支持4K.H.265视频解码
  • R8、R16、R58系列芯片：为智能硬件提供高中低端解决方案

5. 风险分析

• 市场风险：IC产品更新换代快、市场竞争激烈，新产品市场接受度及营销成效影响公司市场拓展。
• 技术研发风险：若行业实际发展与预期不符，或技术瓶颈、研发失败，将影响产品竞争力。
• 管理风险：随着子公司设立，管理难度增加，需优化管理体系及人才激励政策。
• 募集资金实施风险：项目存在延期、无法实施或收益未达预期的风险，主要因宏观政策、市场环境和技术变化。

6. 发展战略与未来展望

• 战略方向：公司未来将继续专注于超高清视频处理、模拟器件、网络通讯和系统整合等方向，加大研发投入。
• 2016年经营计划：
  • 市场拓展：拓展车载、娱乐、虚拟现实等领域，提升国际知名度。
  • 研发投入：聚焦高清视频、模拟器件、网络通讯、系统整合，推进新产品开发。
  • 资本运作：提升投资管理能力，加强项目监督与管理，优化资源配置。

7. 募集资金使用情况

• 募集资金总额：42,937.87万元
• 已使用募集资金：31,578.74万元
• 募集资金余额：11,359.13万元，主要用于集成通讯功能的智能终端处理器升级项目。
• 募集资金置换：公司以募集资金27,384.31万元置换预先投入的自筹资金。

关键数据总结

• 利润分配预案：以16,000万股为基数，每10股派发2元现金红利，共计32,000万元。
• 研发投入：三年累计投入约6.5亿元，占营收比例从11.32%上升至20.34%。
• 子公司设立：
  • 深圳芯智汇、深圳艺果、深圳芯之联、西安全志、香港全胜
• 主要资产变化：
  • 货币资金增加57,610.75万元
  • 存货增加至153,061,884.89元，主要因计提存货跌价损失

总结

珠海全志科技股份有限公司在2015年实现了营业收入的稳定，同时通过加大研发投入和市场拓展，提升了净利润和毛利率。公司在智能终端、车载、家庭娱乐等市场保持竞争力，并通过设立子公司进一步扩大市场布局。尽管面临市场和技术等风险，公司通过优化管理、加强研发及资本运作，增强了抗风险能力并为未来发展奠定基础。2016年公司将继续深化市场开拓、加大研发投入，并加强资本运作，推动公司在集成电路设计领域持续成长。